지금 시장을 조용히 능가하는 3가지 배당 ETF

주요 내용
성장주와 기술주에서 벗어나 저평가된 시장 영역으로의 로테이션이 배당주에 보상을 주었습니다.
대차대조표 품질과 높은 수익률을 강조하는 펀드가 일반적으로 더 나은 성과를 보였습니다.
이 세 가지 잘 알려진 배당 ETF는 주주들에게 조용히 큰 수익을 제공하고 있습니다.
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S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) 지수가 연초 대비 4% 이상 하락한 것을 보는 것은 고통스럽습니다. 하지만 시장의 여러 영역이 훨씬 더 나은 성과를 내고 있다는 것을 알면 위안이 될 수 있습니다.
올해 초 미국 주식 시장에서 발생한 로테이션은 가치주, 방어주, 배당주, 소형주를 새로운 리더로 만들었습니다. 그리고 여러 해 동안 뒤처졌던 종목들이 2026년에는 뛰어난 성과를 내는 종목으로 바뀌었습니다.
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이는 배당주 부문에서 가장 두드러집니다. 120개 이상의 미국 배당 주식 상장지수펀드(ETF) 중에서 거의 90개가 연초 대비 긍정적인 수익률을 기록했습니다. 12개는 8% 이상 상승했습니다. 거의 모든 ETF가 S&P 500을 능가하고 있습니다.
많은 투자자들이 여전히 대형 기술주와 인공지능(AI) 주식에 집중하고 있기 때문에, 이 많은 부분이 눈에 띄지 않았습니다. 많은 "지루한" 전략과 시장 부문이 다시 한번 매우 잘하고 있습니다. 그리고 이 세 가지 배당 ETF는 명확한 예입니다.
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD)는 대차대조표 펀더멘털에서 높은 점수를 받고, 배당 이력이 길며, 평균 이상의 수익률을 유지하는 주식 지수를 추종합니다. 역사적으로 이 전략은 견고하고 방어적인 현금 흐름 창출 기업 포트폴리오를 만들어냈습니다.
이 펀드가 연초 대비 12% 이상 상승한 이유는 2025년 3월에 일어난 일과 관련이 있습니다. 연간 재구성 중에 포트폴리오는 에너지와 필수 소비재 두 부문에 매우 집중되었습니다. 작년에는 성과에 큰 도움이 되지 않았지만, 2026년에는 모든 차이를 만들었습니다.
에너지 주식은 이란 분쟁으로 인해 올해 급등했습니다. 연초에 발생한 가치주와 방어주에 유리한 시장 로테이션 덕분에, 필수 소비재는 연초 대비 S&P 500보다 약 10% 더 나은 성과를 내고 있습니다. 이 ETF는 랠리가 발생하기 전에 올바른 부문에 포지셔닝되어 Schwab U.S. Dividend Equity ETF가 다시 한번 엘리트 성과를 내는 데 도움이 되었습니다. 배당 수익률은 약 3.4%입니다.
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV)는 이름에서 알 수 있듯이 평균 이상의 배당금을 지급하는 회사를 대상으로 합니다. 하지만 이 회사들이 재정적으로 건전하고 높은 배당금 지급을 유지할 수 있도록 두 가지 다른 Morningstar 품질 지표도 고려합니다.
배당주 세계에서 고수익률 ETF는 2026년에 배당 성장 중심 ETF보다 훨씬 더 나은 성과를 보였습니다. 하지만 이 펀드의 품질 스크린 포함도 도움이 되었습니다. Morningstar의 "경제적 해자" 및 "부도 거리" 등급은 약간의 블랙박스이지만, 이 펀드의 높은 수익률이 지속 가능하다는 것을 보장하는 데도 도움이 됩니다.
일반적으로 단일 전략에 고수익률과 고품질을 혼합한 ETF는 많지 않습니다. 하지만 iShares Core High Dividend ETF는 이를 훌륭하게 수행합니다. 올해 현재까지 약 11% 상승했으며, 배당 수익률은 2.9%입니다.
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM)는 더 순수한 고수익률 포트폴리오입니다. 단순히 평균 이상의 수익률을 제공하는 회사를 선택하고 시가총액에 따라 가중치를 부여합니다.
이 펀드의 대형주 및 순수 고수익률 종목에 대한 의존도는 위에서 언급한 펀드만큼 성과가 좋지는 않았지만, 연초 대비 4%의 수익률은 여전히 S&P 500보다 훨씬 뛰어납니다. 두 개의 가장 큰 부문 보유 종목인 금융 및 의료는 올해 모두 부진했으며 전반적인 수익률을 둔화시키는 데 기여했습니다. 하지만 더 깊은 가치 투자 성향과 유틸리티 및 에너지 비중 확대가 도움이 되었습니다.
일반적으로 저는 Vanguard High Dividend Yield ETF의 선택 전략을 크게 좋아하지 않습니다. 하지만 분산된 범위(500개 이상의 주식 보유)와 2.3%의 수익률은 매력적일 수 있습니다.
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David Dierking은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Vanguard High Dividend Yield ETF의 포지션을 가지고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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