S&P 500, 나스닥, 이란 긴장 속에서도 사상 최고치 마감

이란 전쟁의 영향권 아래 있던 또 한 주였습니다. S&P 500과 나스닥은 한 주 내내 중동 상황에 따라 급등락을 거듭한 끝에 금요일 사상 최고 종가를 기록했습니다. 이란과 미국이 중요한 석유 운송로인 호르무즈 해협에 봉쇄 조치를 취하면서 유가도 급격하게 변동했습니다. 그럼에도 불구하고 사상 최고 상승세는 S&P 500과 나스닥에 또 다른 긍정적인 한 주를 보장했으며, 각각 0.6%와 1.5% 상승했습니다. 이란 전쟁만이 유일한 초점은 아니었습니다. 기업 실적과 하드웨어 및 소프트웨어 주식 간의 분할도 우리의 관심을 끌었습니다. 지난 5거래일 동안 월스트리트를 흔든 세 가지 테마를 분석해 보겠습니다. 전쟁 헤드라인 지난 주말 평화 협상에서 별다른 진전이 없으면서 월요일은 주식 시장에 하락장이었습니다. 화요일에는 도널드 트럼프 대통령이 CNBC와의 인터뷰에서 수요일 휴전 마감 시한까지 합의가 이루어지지 않으면 미국이 이란을 폭격할 준비가 되어 있다고 말한 후 상황이 나아지지 않았습니다. 수요일에 트럼프 대통령이 2주간의 휴전 연장을 발표한 후 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 기록하면서 흐름이 바뀌었습니다. 시장이 겨우 안정을 찾았을 때 목요일에 또 다른 반전이 있었습니다. 트럼프 대통령이 미 해군에 호르무즈 해협에 지뢰를 부설하는 모든 보트에 발포 및 사살 명령을 내렸다고 말하자 주식은 압박을 받고 유가는 급등했습니다. 그럼에도 불구하고 주식은 한 주를 강하게 마감했습니다. 투자자들은 평화 협상이 곧 재개될 것이라고 베팅했습니다. S&P 500과 나스닥은 금요일에 각각 0.8%와 1.63% 상승하여 새로운 최고치를 기록했습니다. 이번 주말에 평화 협상이 이루어질지 지켜봐야 합니다. 스티브 위트코프 미국 특별 대표와 재러드 쿠슈너가 파키스탄으로 가서 이란 측과 만나기를 희망하고 있습니다. 모든 전쟁 상황은 우리에게 한 가지를 상기시켜 주었습니다. 중동 분쟁만으로 큰 거래를 하지 마십시오. 주식 펀더멘털에 기반하지 않은 불확실성과 변동성이 너무 큽니다. 우리는 전쟁이 2월 28일에 시작된 이후로 이 말을 계속해 왔습니다. 기술 분야의 이분법 하드웨어 매수, 소프트웨어 매도 거래가 다시 시작되었습니다. 투자자들은 AI 인프라 구축을 지원하는 것으로 간주되는 기술 주식을 매수하고, AI 채택으로 인해 위협받는 것으로 간주되는 주식은 매도했습니다. 이번 주의 최대 승자는? 칩 주식입니다. 인텔의 호실적 발표에 힘입어 이 그룹은 금요일에 18거래일 연속 상승했습니다. Nvidia, Broadcom, 그리고 가장 최근에는 Arm에 투자하는 우리에게는 좋은 소식입니다. 월요일에 우리는 Arm 주식이 AI 에이전트 시대에 승자가 될 것이라는 믿음으로 포지션을 시작했습니다. 그 이후로 주가는 약 33% 상승했습니다. 이번 주 Nvidia는 3.2% 상승하여 금요일에 사상 최고치를 기록했으며, Broadcom은 거의 4% 상승했습니다. 금요일에 우리는 Broadcom의 이익을 다시 확정하여 최근의 급격한 상승세에 대한 이익을 확보했습니다. Broadcom은 이번 주를 새로운 최고치로 마감했습니다. 거래의 반대편에는 소프트웨어가 있었습니다. IBM과 ServiceNow의 실적 발표 이후 이 그룹은 하락했습니다. 투자자들은 IBM이 매출과 이익 모두에서 예상치를 상회했음에도 불구하고 가이던스를 상향 조정하지 않은 것에 실망했습니다. ServiceNow의 마진은 우려 사항이었으며, 전쟁으로 인해 타격을 입은 구독 수익 성장도 마찬가지였습니다. 결과적으로 소프트웨어 주식은 급락했으며, 이는 Salesforce와 Microsoft에 나쁜 목요일을 의미했습니다. 이번 주 Salesforce는 2% 하락한 반면 Microsoft는 0.4% 상승했습니다. 우리의 사이버 보안 관련주인 Palo Alto Networks와 CrowdStrike는 부당하게 매도세에 편입되었지만, 각각 이번 주에 약 6% 상승하는 데 성공했습니다. 실적 IBM과 ServiceNow만이 우리의 레이더에 오른 분기별 실적은 아니었습니다. GE Vernova와 Dover는 AI 구축의 중요성을 보여주었고, Boeing과 Honeywell의 실적에서는 항공우주 분야가 중요했습니다. AI 붐을 연료로 하는 에너지에 대한 끊임없는 수요는 GE Vernova와 Dover에게 재정적 풍요를 가져다주었습니다. GE Vernova 주식은 수요일의 엄청난 실적 발표 이후 거의 14% 상승했습니다. The Club은 GE Vernova의 목표 주가를 1,000달러에서 1,300달러로 상향 조정했습니다. 하이퍼스케일러들이 데이터 센터 건설에 수십억 달러를 쏟아붓고 있기 때문에 중대형 천연가스 터빈에 대한 주문은 당분간 줄어들지 않을 것입니다. 짐은 수요일의 모닝 미팅 중에 "이것은 역사에 남을 만한 거래가 될 수 있습니다"라고 말했습니다. Dover 주식은 목요일의 실적 발표 이후 거의 6% 상승했습니다. 회사가 포트폴리오에 속하는 이유를 상기시켜주는 인상적인 분기였습니다. 우리는 목표 주가를 230달러에서 245달러로 상향 조정했습니다. 주문 성장이 놀라웠습니다. Dover는 데이터 센터의 액체 냉각에 역할을 하기 때문에 AI 파도를 탈 수 있습니다. GE Vernova는 금요일에 사상 최고치로 마감했습니다. Dover는 2월 20일의 기록적인 종가에서 약 3% 하락한 수준으로 이번 주를 마감했습니다. 투자자들은 전쟁으로 인한 항공유 가격 상승이 수요와 이익에 해를 끼칠 것이라는 믿음으로 Boeing과 항공우주 관련 기업들에 대해 우려하며 실적 시즌에 진입했습니다. 수요일에 예상보다 좋은 매출을 발표한 우리의 Boeing에게는 사실이 아닌 것으로 판명되었습니다. 그 결과 주가는 한 거래 세션에서 5.5% 상승했습니다. 또한 Boeing CEO 켈리 오르트버그의 턴어라운드를 위한 올바른 방향으로 나아가는 단계였습니다. Honeywell 주식은 목요일에 발표된 실적 이후 급락했는데, 이는 중동 지역의 차질이 항공우주 부문에 판매에 해를 끼쳤음을 보여주었습니다. 하지만 이번 분기는 시장이 생각했던 것보다 더 고무적이었습니다. 더 중요한 발전은 Honeywell이 창고 및 워크플로우 솔루션 사업부를 매각하기로 합의하고 항공우주 사업부를 별도 회사로 분사할 날짜를 6월 29일로 정한 것입니다. 자동화는 남은 두 번째 회사의 초점이 될 것입니다. (Jim Cramer의 Charitable Trust에 있는 주식 전체 목록은 여기를 참조하십시오.) Jim Cramer와 함께하는 CNBC 투자 클럽 구독자는 Jim이 거래를 하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. Jim은 거래 알림을 보낸 후 45분 후에 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. Jim이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우, 거래 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 위의 투자 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 면책 조항의 적용을 받습니다. 투자 클럽과 관련하여 제공되는 정보 수신으로 인해 수탁 의무 또는 의무가 존재하거나 생성되지 않습니다. 특정 결과 또는 이익은 보장되지 않습니다.