지금 당장 사야 할 3가지 확실한 에너지 주식

향후 몇 년 동안 미국은 훨씬 더 많은 전기를 필요로 할 것입니다. 일부 추정에 따르면 인공 지능(AI) 데이터 센터, 제조업의 국내 복귀, 모든 것의 전기화와 같은 수요 동인은 2040년까지 전력 수요를 55% 급증시킬 것입니다. 기후 변화에 대한 지속적인 우려를 감안할 때 이 전력은 재생 에너지, 천연가스, 원자력을 포함한 더 깨끗한 공급원에서 나와야 합니다.

이러한 예측은 증가하는 전력 수요를 지원하는 데 초점을 맞춘 에너지 회사를 현재로서는 확실한 투자 대상으로 보이게 합니다. 이 분야의 세 선두 주자는 Brookfield Renewable(NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge(NYSE: ENB) 및 NextEra Energy(NYSE: NEE)입니다. 이러한 거대한 전력 트렌드에 대한 노출도를 감안할 때 향후 몇 년 동안 강력한 총 수익을 창출할 수 있습니다.

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강력한 총 수익 잠재력
Brookfield Renewable은 선도적인 글로벌 재생 에너지 및 지속 가능한 솔루션 회사입니다. 수력, 풍력, 태양광으로 구성된 다양한 재생 에너지 자산 포트폴리오와 원자력 서비스, 태양광 패널 제조, 바이오 연료 생산에 대한 투자를 보유하고 있습니다. 이러한 자산은 매우 안정적인 현금 흐름을 창출하여 Brookfield에 매력적인 5.5% 배당금을 지급하는 동시에 플랫폼 성장에 막대한 투자를 할 수 있는 자금을 제공합니다.

이 회사는 현재 자산이 10년 말까지 최소한 인플레이션 상승과 마진 개선 노력에 힘입어 운영 자금(FFO)을 연간 4%에서 7% 성장시킬 것으로 예상합니다. 한편, Brookfield는 건설 중이거나 개발 중인 방대한 재생 에너지 및 지속 가능한 솔루션 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트 백로그는 연간 FFO 주당 4%에서 6%를 추가로 더할 것입니다. 수익성 있는 인수를 추가하면 Brookfield는 가까운 미래에 연간 FFO 주당 성장률이 10%를 초과할 것으로 믿습니다.

이러한 수익 성장은 이미 높은 배당 수익률을 연간 5%에서 9%까지 인상할 수 있는 힘을 제공해야 합니다. 성장과 소득의 조합은 Brookfield가 향후 몇 년 동안 중간 두 자릿수의 총 연간 수익을 창출할 수 있도록 합니다.

10년 말까지 가시적인 성장
Enbridge는 북미의 선도적인 에너지 인프라 회사입니다. 액체 파이프라인, 천연가스 전송 자산, 천연가스 유통 및 저장 사업을 운영하며 재생 에너지 플랫폼을 보유하고 있습니다. 이 회사는 천연가스와 재생 에너지를 포함한 청정 에너지 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

이 회사의 기존 자산은 장기 계약과 정부 규제 요율 구조에 의해 뒷받침되는 안정적인 수익을 창출합니다. 이 자금으로 수익성이 높은 5.9% 배당금을 지급하고 추가 에너지 인프라를 구축하고 구매하는 데 투자합니다. Enbridge는 현재 2029년까지 온라인으로 출시될 상업적으로 확보된 수십억 달러 규모의 자본 프로젝트 백로그를 보유하고 있습니다.

이 백로그는 Enbridge에 미래 수익 성장에 대한 많은 가시성을 제공합니다. 이 회사는 내년까지 현금 흐름 주당 약 3%의 복합 연간 성장률을 달성할 것으로 예상하며, 이는 현재의 세금 역풍이 일부 해소됨에 따라 2026년 이후에는 연간 약 5%로 가속화될 것입니다. 이를 통해 회사는 유사한 비율로 배당금을 인상할 수 있습니다. 높은 배당 수익률을 감안할 때, 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수의 수익 성장은 Enbridge에 두 자릿수의 총 연간 수익을 창출할 연료를 제공해야 합니다.

증가하는 전력 수요 지원에 대한 막대한 투자
NextEra Energy는 미국에서 가장 큰 전기 유틸리티 중 하나(Florida Power & Light)를 운영하고 있으며 세계에서 가장 큰 재생 에너지 플랫폼 중 하나(NextEra Energy Resources)를 보유하고 있습니다. 이러한 사업은 매우 안정적인 현금 흐름을 창출하며, 회사는 이를 배당금(현재 수익률 거의 3.5%)으로 지급하고 운영 성장에 투자합니다.

이 유틸리티는 향후 4년 동안 미국 에너지 인프라에 1,200억 달러라는 막대한 투자를 계획하고 있습니다. 이 회사는 상당한 태양광 발전 용량 설치를 포함하여 플로리다의 증가하는 전력 수요를 지원하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 에너지 자원 부문에서 다른 유틸리티 및 대규모 기업 전력 구매자의 전력 요구를 지원하기 위한 재생 에너지 및 저장 프로젝트의 크고 성장하는 백로그를 보유하고 있습니다.

이 투자 수준은 2027년 말까지 조정 주당 순이익을 연간 목표 범위의 6%에서 8% 범위의 상단 또는 그 근처에서 성장시키는 데 도움이 될 것입니다. NextEra의 수익 성장률과 낮은 배당 지급 비율은 최소 내년까지 연간 약 10%의 배당금 인상을 가능하게 합니다. 이러한 성장과 소득의 조합은 또한 NextEra Energy가 미래에 두 자릿수의 총 연간 수익을 창출할 수 있도록 합니다.

매우 가시적인 소득, 성장 및 수익 잠재력
향후 몇 년 동안 강력한 수익을 보장하는 확실한 투자는 없습니다. 그러나 예상되는 전력 수요 급증을 감안할 때 Brookfield Renewable, Enbridge 및 NextEra Energy는 향후 몇 년 동안 강력한 총 수익을 창출할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 이는 현재로서는 확실한 에너지 주식으로 보이게 합니다.

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Matt DiLallo는 Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge 및 NextEra Energy의 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Enbridge 및 NextEra Energy의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Brookfield Renewable 및 Brookfield Renewable Partners를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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