워렌 버핏의 영원히 보유할 만한 주식 3가지

워렌 버핏은 세계 최고의 투자자 중 한 명으로 널리 인정받고 있습니다. 그의 성공은 수십 년 동안 그의 지주 회사인 버크셔 해서웨이를 통해 이어져 왔으며, 이는 오늘날 가장 큰 기업 중 하나입니다. 버크셔 내에서 버핏과 그의 팀은 3,850억 달러 이상의 가치를 지닌 방대한 주식 포트폴리오를 관리합니다.

투자자들은 버크셔가 어떻게 관리하는지를 따라 배우면서 많은 것을 얻을 수 있습니다. 한 가지 명확한 시사점은 버핏이 미국 소비자를 선호한다는 것입니다. 예를 들어, 애플(NASDAQ: AAPL), 아메리칸 익스프레스(NYSE: AXP), 크로거(NYSE: KR)는 전체 포트폴리오의 절반 이상을 차지합니다.

이 주식들을 특별하게 만드는 이유와 투자자들이 영원히 사고 보유할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

1. Apple

이 개인 전자제품 거대 기업은 버크셔의 가장 큰 보유 자산입니다. 버핏이 지난 분기에 주식을 일부 매도했음에도 불구하고 애플은 버크셔 포트폴리오의 43.1%를 차지합니다. 버핏은 애플을 버크셔가 소유한 두 번째로 좋은 사업이라고 칭찬하며 소비자들이 애플 기기에 충성하는 점을 지적했습니다. 버핏이 옳을 수도 있습니다. 오늘날 전 세계적으로 22억 개 이상의 활성 애플 기기가 있습니다.

애플의 제품 생태계는 엄청납니다. 소비자들은 최신 기술을 따라잡기 위해 몇 년마다 휴대폰, 액세서리, 컴퓨터를 구매할 뿐만 아니라, 애플이 사용자들을 수익화하는 다양한 방법이 있습니다. 다양한 구독 서비스를 판매하고 앱 스토어에서 발생하는 모든 수익의 일부를 차지합니다. 종합적으로 애플은 연간 3,810억 달러 이상의 매출과 1,010억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하는 금융 거물입니다.

CEO 팀 쿡은 배당금을 지급하고 주식을 재매입함으로써 버핏과 같은 주주들에게 많은 이익을 돌려줍니다. 이 회사는 지난 10년 동안만 해도 주식 수를 무려 36%나 줄였습니다. 이는 버크셔의 막대한 지분이 사업에서 더 많은 소유권을 나타낸다는 것을 의미합니다. 애플의 최고의 성장기는 끝났을지 모르지만, 주주들에게 현금을 돌려주는 관대함은 장기 포트폴리오에 넣어둘 수 있는 주식으로 만듭니다.

2. American Express

신용카드가 수십 년 전에 발명된 이후로 돈을 빌리는 것은 미국 소비주의의 핵심 기둥이었습니다. 아메리칸 익스프레스는 신용카드를 발명하지는 않았지만, 오늘날 가장 유명한 신용카드 회사 중 하나입니다. 아메리칸 익스프레스는 미국의 4대 주요 결제 네트워크 중 하나로서 수익을 창출합니다. 또한 금융 서비스를 제공하는 은행이며 사람들이 아메리칸 익스프레스 카드에 누적하는 대출을 처리합니다.

아메리칸 익스프레스는 서비스와 수익성 높은 보상 프로그램으로 유명합니다. 이 회사는 미국 카드 발행사 중 고객 만족도에서 1위를 차지합니다. 또한 꾸준히 증가하는 배당금을 지급할 만큼 수익성이 좋으며, 이번 10년 동안 주식의 30% 이상을 상환할 만큼 충분한 주식을 재매입했습니다. 다시 말하지만, 강력한 브랜드와 주주들에게 이익을 돌려주는 것은 버핏 주식의 전형적인 특징입니다.

신용카드는 가까운 미래에 유행이 지나지 않을 것입니다. 미국 내 신용카드 부채는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 한편, 아메리칸 익스프레스의 경영진은 실적 발표에서 밀레니얼 및 Z세대 소비자가 가장 빠르게 성장하는 고객층이라고 언급했습니다. 아메리칸 익스프레스의 미래는 밝아 보이므로 장기 포트폴리오에 이름을 추가하는 것을 고려해 보세요.

3. Kroger

식료품점 체인은 애플이나 아메리칸 익스프레스만큼 화려하지는 않지만, 크로거는 전형적인 버핏 주식입니다. 크로거는 미국 최대의 슈퍼마켓 회사이며, 연간 식료품 판매량에서 월마트에 이어 두 번째입니다. 2,700개 이상의 매장과 여러 브랜드를 보유하고 있습니다. 크로거는 곧 더 커질 수 있습니다. 이 회사는 246억 달러 규모의 앨버슨즈와의 합병에 대해 연방거래위원회(FTC)의 소송에 휘말려 있습니다. 합병이 성공하면 크로거는 5,000개 이상의 매장을 보유하게 됩니다.

버핏은 합병이 논의되기 전인 2019년에 주식을 매입했습니다. 투자 논리는 간단합니다. 음식과 의약품은 기본적인 소비재입니다. 크로거의 사업은 1800년대까지 거슬러 올라가는 회사의 역사를 통해 입증된 것처럼 경기 침체에 강합니다. 크로거의 규모는 제품을 소싱하고 크로거만큼 낮은 가격으로 판매할 수 없는 소규모 경쟁업체에 비해 경쟁 우위를 제공합니다.

아마도 지금쯤이면 말할 필요도 없겠지만, 네, 크로거는 회사 투자자들에게 관대하게 이익을 돌려줍니다. 회사의 경영진은 지난 10년 동안 배당금을 거의 300% 인상했으며, 발행 주식의 4분의 1 이상을 재매입했습니다. 합병이 궁극적으로 성사되든 안 되든, 크로거는 계속 보유할 가치가 있는 우량 기업입니다.

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*2024년 7월 2일 기준 Stock Advisor 수익률

American Express는 Motley Fool 회사인 The Ascent의 광고 파트너입니다. Justin Pope는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Apple, Berkshire Hathaway 및 Walmart의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Kroger를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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