AI는 전력 위기를 초래하고 있습니다. 이 연료 전지 주식은 20% 이상 급등했으며 더 상승할 여지가 있을 수 있습니다.

주요 내용

데이터 센터의 전력 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

데이터 센터 개발자는 지연을 피하기 위해 사전에 전력 공급을 확보해야 합니다.

오라클은 급속하게 배포되는 첨단 연료 전지 시스템을 더 많이 확보하기 위해 Bloom Energy와의 파트너십을 확대하고 있습니다.

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AI는 막대한 전력을 필요로 합니다. 지난 해 미국 데이터 센터의 전력 수요는 22% 급증하여 61.8기가와트(GW)에 달했습니다. 이는 1년 동안 거의 5,500만 가구를 전력으로 공급하는 데 충분합니다. S&P Global의 451 Research의 예측에 따르면 미국의 데이터 센터 연간 전력 수요는 2030년까지 134.4 GW에 이를 수 있습니다.

전력 수요 급증은 데이터 센터 개발자가 전력 공급을 확보하도록 이끌고 있습니다. 그들이 찾는 회사 중 하나는 Bloom Energy (NYSE: BE)입니다. 오늘 한때 20% 이상 급등한 이 연료 전지 주식은 오라클 (NYSE: ORCL)과의 파트너십을 확대하면서 더 많은 상승 여지가 있을 수 있습니다.

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AI 구축 가속화를 위한 전력 공급

Bloom Energy는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라의 급속한 구축을 지원하기 위해 Oracle과의 파트너십을 확대하고 있습니다. Oracle은 이제 마스터 서비스 계약에 따라 Bloom Energy의 연료 전지 시스템 2.8 GW를 배포할 계획입니다. 이는 Bloom이 배포 과정에 있는 초기 계약의 1.2 GW에서 증가한 것입니다. 이러한 연료 전지는 AI 워크로드를 지원하는 데 필요한 고밀도 전력을 Oracle 데이터 센터에 공급합니다.

배포 속도는 Bloom Energy 연료 전지 시스템의 주요 경쟁 우위입니다. 이 회사는 기존 전력 솔루션보다 훨씬 빠르게 모듈식 연료 전지 시스템을 배포할 수 있으며, 기존 전력 솔루션은 종종 허가 또는 전력망 상호 연결 지연을 겪습니다. 작년에 Bloom은 90일 배포 일정보다 한 달 이상 빠른 55일 만에 Oracle에 완전히 작동하는 연료 전지 시스템을 제공했습니다. 이러한 빠른 배포는 Oracle이 AI 인프라 구축을 가속화할 수 있도록 합니다.

AI의 전력 파트너

Oracle은 연료 전력을 위해 Bloom Energy를 찾는 많은 회사 중 하나입니다. 지난 10월, Bloom Energy는 Brookfield Corporation (NYSE: BN)과 50억 달러 규모의 전략적 AI 파트너십을 체결했습니다. Bloom은 AI 공장(특수 AI 데이터 센터)을 위한 Brookfield의 선호 전력 공급업체가 되었습니다. 글로벌 투자 회사는 향후 몇 년 동안 AI 인프라에 1,000억 달러를 투자할 계획이며, Bloom의 첨단 연료 전지 기술을 최첨단 데이터 센터에 배포하는 데 최대 50억 달러를 투자할 예정입니다. 이 투자는 Brookfield이 향후 몇 년 동안 배포할 1,000억 달러의 계획의 일환입니다.

Bloom Energy는 또한 작년에 선도적인 데이터 센터 REIT인 Equinix와의 장기적인 파트너십을 확대했습니다. 19개의 Equinix 데이터 센터에 100메가와트 이상의 용량을 배포하고 있습니다.

전력 자체를 가져오는 것이 강력한 추세

데이터 센터 개발자는 지연을 피하기 위해 자체 전력 솔루션을 개발에 적용해야 한다는 것을 깨닫고 있습니다. 이는 Oracle과 Brookfield과 같은 업계 리더가 Bloom Energy와 파트너십을 맺도록 이끌고 있으며, Bloom Energy는 현장에서 전력 솔루션을 빠르게 배포할 수 있습니다. 2035년까지 미국에만 100 GW 이상의 데이터 센터 개발이 예상됨에 따라 Bloom Energy는 매우 긴 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

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