Amazon과 Anthropic, 50억 달러 신규 계약 체결: 파트너십으로 가장 큰 이득을 얻는 회사는?

핵심 요점

아마존과 앤트로픽의 계약은 특정 마일스톤 달성 시 최대 250억 달러의 가치에 도달할 수 있습니다.

앤트로픽은 향후 10년간 아마존과 1,000억 달러 이상을 지출하기로 합의했습니다.

아마존은 새로운 AI 칩을 위한 가장 영향력 있는 고객을 확보합니다.

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앤트로픽은 지난 몇 년간 AI 및 기술 세계에서 가장 주목받는 기업 중 하나였습니다. 그들의 AI 모델인 Claude는 ChatGPT 및 Gemini와 같은 도구의 진정한 경쟁자가 되었으며, 매일 더 많은 추진력을 얻고 있는 것으로 보입니다.

앤트로픽의 비전을 본 회사 중 하나는 아마존(NASDAQ: AMZN)으로, 2023년에 12억 5천만 달러를 초기 투자했습니다. 2024년 11월까지 아마존은 앤트로픽에 총 80억 달러를 투자했으며, 이제 다시 투자를 진행하고 있습니다.

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아마존은 최근 50억 달러를 추가로 투자할 것이라고 발표했으며, 향후 200억 달러의 지분을 추가로 매입할 가능성도 있습니다. 두 회사 모두 파트너십을 통해 혜택을 받을 것이 분명하지만, 한 회사가 분명히 더 많은 것을 얻을 수 있습니다.

아마존과 앤트로픽의 파트너십 내용

계약의 일환으로 앤트로픽은 아마존의 Trainium AI 칩을 통해 최대 5기가와트(GW)의 현재 및 미래 컴퓨팅 용량을 확보하게 됩니다.

앤트로픽은 도구가 인기를 얻고 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 공급 문제(속도 문제로 이어짐)에 직면했으며, 더 많은 용량은 속도를 유지하고 설정한 사용 제한을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

아마존 측에서는 향후 10년간 1,000억 달러 이상의 확정 수익을 얻게 됩니다.

앤트로픽의 IPO 전에 앤트로픽의 재무 상태에 대한 많은 통찰력을 얻지는 못하겠지만, 이처럼 큰 약속은 회사가 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며 앞으로도 상당 기간 동안 성장이 계속될 것으로 예상된다는 신호입니다.

파트너십으로 누가 가장 큰 이득을 얻는가?

이 거래에서 "승자"를 선택해야 한다면 아마존일 것입니다. 앤트로픽에 50억 달러를 투자함으로써 1,000억 달러의 지출 약속, 새로운 AI 칩을 검증하는 데 도움이 될 고위급 고객, 그리고 앤트로픽이 상장할 때 수익성이 높은 대박을 확보했습니다.

지출 약속은 상당히 명확하지만, 거래의 과소평가된 부분은 앤트로픽이 아마존의 AI 칩을 사용한다는 것입니다. 현재 Nvidia는 AI 칩 산업에서 상대적으로 독점적인 지위를 차지하고 있으며, 이 이점을 활용하여 칩에 프리미엄 가격을 부과하고 있습니다. 아마존의 칩이 효과적이라면 Nvidia 칩의 신뢰할 수 있는(그리고 잠재적으로 더 저렴한) 대안이 될 수 있습니다.

앤트로픽과 같이 최상위 AI 모델과 막대한 컴퓨팅 요구 사항을 가진 회사가 아마존 칩에서 워크로드를 실행할 수 있다면, 거의 모든 다른 고객도 그렇게 할 수 있을 것입니다.

앤트로픽이 상장할 때 아마존의 잠재적인 대박과 관련하여 다양한 소스는 아마존이 AI 회사 지분의 중간 10%대를 소유하고 있다고 추측하지만, 외부인이 그 지분의 정확한 규모를 알 수 있는 방법은 아직 없습니다. 그러나 일부에서는 앤트로픽이 IPO에서 최대 8,000억 달러의 가치를 평가받을 것으로 예상함에 따라 아마존은 투자 수익을 톡톡히 얻을 것입니다.

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Stefon Walters는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Amazon 및 Nvidia의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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