Amex GBT, Long Lake와 63억 달러 인수 계약 체결

American Express Global Business Travel은 월요일 회사 발표에 따르면, Long Lake Management에 63억 달러 규모의 전액 현금 거래로 인수되기로 합의했습니다.

주주들은 제안 조건에 따라 주당 9.50달러를 받게 되며, 이는 5월 1일 주가 대비 60.2%의 프리미엄입니다. Long Lake는 General Catalyst와 Alpha Wave의 지원을 받을 예정입니다. Amex GBT 주가는 월요일 프리마켓 거래에서 57% 상승했습니다.

거래가 완료되기 전에 규제 승인을 받아야 하며, 양사는 2026년 하반기 중 거래 완료를 목표로 하고 있습니다. 블룸버그에 따르면, 이 거래는 Amex GBT를 비상장 회사로 만들고 Long Lake의 첫 비상장화 거래가 될 것입니다.

Amex GBT의 약 30%를 보유하고 최대 단일 주주인 American Express에게 이번 매각은 세전 15억 달러의 현금과 9억 7,500만 달러의 이익을 창출할 것입니다. Amex GBT가 American Express 이름을 사용하고 다양한 상업적 계약을 맺는 등 양사 간의 기존 관계는 인수 결과로 인해 변경되지 않을 것으로 예상됩니다.

블룸버그에 따르면, Expedia, Qatar Investment Authority, BlackRock, American Express 등 발행 주식의 69%를 차지하는 주요 주주들은 거래에 찬성하는 투표를 공식적으로 약속했습니다.

Koch Inc.의 투자 부문은 Long Lake의 자체 투자자 기반과 함께 구매를 위한 지분을 제공했으며, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group 등 4개 은행은 부채 패키지를 주선했습니다. 자문 측면에서는 Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America가 Long Lake를 지원했으며, Amex GBT의 특별 위원회는 Rothschild & Co.를 선임했습니다.

Amex GBT CEO Paul Abbott은 성명을 통해 "이 계약은 주주들에게 매력적인 프리미엄으로 상당하고 확실한 현금 가치를 제공하는 설득력 있는 결과를 제공합니다."라고 말했습니다.

Long Lake의 제안의 핵심은 AI가 기업 여행 운영 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있다는 아이디어입니다. 이 회사는 그 목표를 추구하기 위해 Nexus라고 불리는 플랫폼을 구축했으며, 그 과정에서 서비스 부문 회사 포트폴리오를 구축했습니다.

Long Lake 공동 창립자이자 CEO인 Alex Taubman은 성명을 통해 "비즈니스 여행의 미래는 모든 여행자를 위해 원활하게 협력하는 AI와 인간 상담원에 의해 정의될 것입니다."라고 말했습니다.

American Express의 기업 여행 스핀아웃으로 설립된 이 회사는 2022년 Apollo 지원 SPAC을 통해 공개 시장에 상장했으며, 여행, 경비 관리, 회의 및 이벤트 전반에 걸친 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 지난 9월 CWT와의 5억 4,000만 달러 규모의 통합이 완료되면서 Booking Holdings, BCD Travel, Navan과 같은 경쟁에 직면한 시장에서 Amex GBT의 입지를 더욱 공고히 했습니다.