AOMC와 Odyssey, SEC 제출로 합병 진행

American Ocean Minerals Corporation(AOMC)과 Odyssey Marine Exploration은 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-4 등록명세서를 제출함으로써 예정된 합병을 추진했습니다.

지난달 체결된 제안 합병 계약에 따르면, 합병 법인의 예상 자기자본 가치는 약 10억 달러입니다.

이번 전액 주식 교환 거래는 AOMC의 기존 보통주와 워런트를 Odyssey의 주식과 교환하는 방식으로 진행됩니다.

이 합병은 심해 다금속 단괴 탐사 및 개발에 주력하는 핵심 광물 및 희토류를 위한 주요 플랫폼을 구축할 것입니다.

합병에 앞서 AOMC는 기관 및 전략적 투자자로부터 2억 3천만 달러 이상을 확보했으며, 이 중 약 1억 5,600만 달러는 사모 배치, 7,560만 달러는 상장 전 자금 조달에서 나왔습니다.

신설 법인은 탐사 프로젝트를 진행하기 위해 1억 7,500만 달러의 현금을 보유할 것으로 예상됩니다.

합병 후 법인은 American Ocean Minerals Corporation으로 운영되며, 나스닥에서 티커 'AOMC'로 거래될 예정입니다.

제안된 거래는 Odyssey의 운영 전문성과 상장사 프레임워크를 AOMC의 재정적 자원 및 다양한 해양 광물 포트폴리오에 대한 전략적 투자와 결합하여 확장된 해양 핵심 광물 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다.

AOMC의 CEO 마크 저스트(Mark Justh)는 다음과 같이 말했습니다: "SEC 심사 과정을 진행하면서, 우리는 책임 있는 핵심 광물 플랫폼을 구축하는 데 필요한 기술, 환경, 허가 및 상업적 작업 흐름 전반에 걸쳐 규율 있는 실행에 계속 초점을 맞추고 있습니다."

"이번 서류 제출은 Odyssey 주주들에게 우리의 자산, 규제 경로, 자본 구조, 기술 작업 흐름 및 사업 계획을 이해할 수 있는 보다 완전한 기반을 제공하며, 제안된 거래의 재정적 및 전략적 장점을 철저히 입증합니다."

AOMC는 단계적 상업화 전략을 통해 다관할 자산 기반을 활용하고 있습니다.

이 플랫폼은 CIC와 Ocean Minerals의 자회사인 Moana Minerals가 관리하는 쿡 제도 탐사 라이선스와 관련된 지분을 포함할 예정입니다.

또한 미국 해양대기청(NOAA)이 감독하는 '심해경질광물자원법(Deep Seabed Hard Mineral Resources Act)'에 따라 AOM Area-1과 AOM Area-2를 통해 개발 중인 미국 프로젝트 지역도 포함됩니다.

두 회사의 이사회와 Odyssey의 특별 거래 위원회는 합병 계약을 만장일치로 승인했습니다.

거래는 2026년 2분기 말 또는 3분기 초에 완료될 예정입니다.

이 거래는 SEC의 등록명세서 효력 발생, Odyssey와 AOMC의 주주 승인, 규제 동의, 합병 회사의 성공적인 상장 신청 및 기타 표준적인 종결 조건에 따라 달라집니다.