AOMC와 오디세이, 10억 달러 합병 계약 체결

American Ocean Minerals Corporation (AOMC)와 Odyssey Marine Exploration은 합병 계약을 체결했으며, 이를 통해 통합된 회사의 가치는 거의 10억 달러에 달합니다.

이번 합병은 심해 탐사, 다금속 니켈 채굴 및 가공을 위한 미국 통제 플랫폼을 구축할 것입니다.

이 거래에는 총 2억 3천만 달러 이상의 지분 조달이 포함되며, 여기에는 주요 기관 및 전략적 투자자들의 사모 펀딩 1억 5천만 달러 이상과 미국 및 동맹국의 공급망 독립성을 강화하기 위한 공모 전 자금 조달 7천 5백만 달러가 포함됩니다.

통합 회사는 거래 완료 시 약 1억 7천 5백만 달러의 현금을 보유할 것으로 예상됩니다.

거래가 완료되면 회사는 American Ocean Minerals Corporation이라는 이름으로 운영될 것입니다.

주주 및 규제 승인, 그리고 표준 거래 완료 조건에 따라 나스닥에 'AOMC' 티커로 상장할 예정입니다.

AOMC CEO인 Mark Justh는 "규제 명확성, 입증된 해양 기술, 공급망 독립성 이니셔티브, 환경 영향 및 완화에 대한 과학적 이해 증진, 그리고 핵심 광물에 대한 수요 가속화가 처음으로 수렴되는 중요한 전환점에서 이 거래가 이루어졌습니다."라고 말했습니다.

통합 회사는 이전에 Rio Tinto의 CEO를 역임했던 Tom Albanese와 Mark Justh가 이끌게 됩니다.

합병은 전액 주식 거래로 구조화되며, AOMC의 보통주와 워런트는 Odyssey의 주식 및 워런트로 교환될 예정입니다.

양사 이사회와 Odyssey의 특별 거래 위원회로부터 만장일치 승인을 받았으며, 2026년 2분기 말 또는 3분기 초에 완료될 것으로 예상됩니다.

총 발행 주식의 약 30%를 대표하는 주요 Odyssey 주주들은 합병을 지지하기로 합의했습니다.

AOMC는 니켈, 망간, 코발트와 같은 필수 광물이 풍부한 다금속 니켈이 풍부한 쿡 제도 및 클라리온-클리퍼톤 지역과 같은 주요 지역에 대한 탐사권을 확보하고 있습니다.

Citigroup Global Markets와 Cantor Fitzgerald는 AMOC의 자본 시장 자문 역할을 수행합니다.

Cassels Brock & Blackwell과 Gibson, Dunn & Crutcher는 합병에 대한 AOMC의 법률 자문을 제공합니다.

Moelis & Company는 Odyssey의 특별 거래 위원회의 독점 금융 자문이며, Allen Overy Shearman Sterling US는 법률 자문을 제공합니다.

"AOMC와 오디세이, 10억 달러 합병 계약 체결"은 GlobalData 소유 브랜드인 Mining Technology에서 최초로 작성 및 게시되었습니다.

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