애플이 미국 제조 확대 약속을 확장하며, 세 번째 포트폴리오 기업을 자사 범위 하에 두다

애플은 미국 내 제조 확대 노력을 넓혀가며, Qnity Electronics를 포함한 여러 새로운 파트너들을 추가하고 있다. 이는 클럽 기업들과 그 투자자 모두에게 윈-윈이 될 수 있다. 애플은 목요일, 칩 소재 제조사 Qnity가 — Face ID 부품 공급사 Cirrus Logic, 그리고 센서 제조사 Bosch와 TDK와 함께 — 자사의 미국 제조 프로그램에 합류하여 더 많은 공급망을 미국 영토로 옮겼다고 발표했다. 아이폰 제조사는 2030년까지 이러한 새로운 프로그램의 일환으로 4억 달러를 지출할 계획이라고 밝혔다. "애플에서는 미국의 혁신과 제조의 힘을 믿으며, 여기 미국에서 우리 제품을 위한 핵심 부품과 최첨단 소재를 생산하는 더 많은 기업들과 파트너십을 맺게 되어 자랑스럽다," 애플 CEO 팀 쿡은 보도 자료에서 말했다. 애플은 2025년 8월 도널드 트럼프 대통령과 함께 백악관 오벌 오피스에서 화려한 발표를 통해 미국 제조 프로그램을 공개했다. 이는 트럼프의 관세 및 국내 제조 캠페인에서 회사에 숨통을 트여주기 위한 쿡의 정치적 감각 있는 움직임이었다. 당시 애플은 2025년 2월에 했던 5000억 달러 규모의 미국 투자 약속에 추가로 1000억 달러를 더했으나, 이는 봄과 초여름 내내 트럼프의 호의를 얻지 못하는 데 실패했다. Qnity는 이제 Broadcom과 Corning에 이어 애플의 제조 이니셔티브에 참여하는 세 번째 클럽 기업이 되었다. 사실, 미국 제조 프로그램의 창설이 우리가 Corning 주식에 관심을 갖게 된 계기가 되었다. 애플은 아이폰 및 애플 워치 커버에 사용되는 유리 생산 능력을 확장하기 위해 뉴욕주 북부에 기반을 둔 Corning에 25억 달러를 투자했다. Corning에 초점이 맞춰지면서, 우리는 AI 구축 속에서 데이터센터용 광섬유 케이블 공급의 번창하는 기회에 대해 더 많이 알게 되었고, 이는 결국 2025년 10월에 포지션을 시작하기로 결정하게 만들었다. 2023년 8월에 포트폴리오에 재진입한 Broadcom은 애플 기기의 5G 통신용 핵심 무선 주파수 부품을 생산한다. Qnity의 애플과의 연관성은 반도체 공급망에서의 중요성을 강조하며, 두 회사 간의 더욱 긴밀한 관계를 더할 나위 없이 기쁘게 생각한다. 칩은 Qnity의 특수 화학 물질 및 소재 없이는 제조될 수 없으며, 이는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)와 같은 기업들에 공급된다. 애플은 TSMC의 새로운 애리조나 칩 공장의 핵심 고객이다. 애플은 강한 고객 충성도와 깊은 주머니 덕분에 어떤 회사가 바랄 수 있는 최고의 파트너 중 하나이다. 이 움직임은 Qnity의 실적 성장 능력에 대한 우리의 확신을 높여준다. 짐 크레이머와 포트폴리오 분석 디렉터 제프 마크스가 목요일 모닝 미팅에서 논의한 바와 같이, Qnity는 올해 들어 강한 성과를 보였음에도 불구하고, 주요 경쟁사 Entegris에 비해 저렴하다. FactSet 데이터에 따르면, Qnity는 올해 예상 수익의 32배 미만에 거래되는 반면, Entegris는 약 36배이다. 정치보다 사업 기본기에 대해 이야기하는 것을 더 선호하지만, 트럼프 행정부가 백악관과 협력하는 사람들을 돕는 것을 좋아한다는 사실은 부인할 수 없다. 결과적으로, 미국 제조에 대한 헌신을 입증할 수 있는 어떤 회사든 워싱턴에서의 가혹한 말발 위험이 적다. 목요일의 Qnity 소식으로, 우리 포트폴리오 내 한 회사가 정치적 위험에서 조금 더 안전해진 것으로 보이며, 애플은 더욱 강력하고 안전하며 미국적인 공급망을 갖게 되었다. (짐 크레이머 자선 신탁은 AAPL, Q, AVGO, GLW를 보유 중이다. 주식 전체 목록은 여기를 참고.) CNBC Investing Club with Jim Cramer 구독자로서, 짐이 거래하기 전에 거래 알림을 받게 된다. 짐은 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수 또는 매도하기 전에 거래 알림을 보낸 후 45분을 기다린다. 짐이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우, 거래 알림을 발행한 후 72시간을 기다린 후 거래를 실행한다. 위의 인베스팅 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인정보 처리방침, 그리고 면책 조항의 적용을 받는다. 귀하가 인베스팅 클럽과 관련하여 제공되는 정보를 수신함으로써 어떤 충성 의무나 책임이 창조되거나 존재하지 않는다. 특정 결과나 이익이 보장되지 않는다.