Arm 주가 6% 상승, CEO 하스가 신규 칩으로 150억 달러 매출 기대치 제시

Arm Holdings 주가가 화요일 시간 외 거래에서 6% 상승했습니다. 르네 하스 CEO가 2031년 연간 매출 기대치를 2025년 대비 6배 이상으로 발표했기 때문입니다.
하스는 화요일 샌프란시스코에서 열린 행사에서 Arm 최초의 자체 칩을 공개했으며, 메타가 초기 고객이 될 예정입니다. CNBC는 이달 초 텍사스 오스틴에 Arm이 구축한 칩 연구소를 방문하여 독점적으로 먼저 살펴보았습니다.
Arm 주가는 칩 발표 이후 화요일 종가 대비 약 1.5% 하락했습니다.
하스는 신규 칩이 2031년까지 연간 약 150억 달러의 매출을 창출하고, 총 연간 매출은 250억 달러, 주당 순이익은 9달러에 달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
중앙 처리 장치(CPU)는 에이전트 AI가 컴퓨팅 요구 사항을 변화시키면서 수요가 다시 증가하고 있습니다. 하스는 에이전트 AI와 관련하여 CPU 수요가 네 배 증가할 것으로 예측했습니다.
하스는 화요일 "우리가 이 수치를 과소평가하고 있을 수도 있다"며 "수요가 우리가 생각하는 것보다 더 높다고 생각한다"고 말했습니다.
이는 2025년에 연간 40억 달러가 조금 넘는 매출을 기록한 칩 설계 회사에 엄청난 호재입니다.
Arm AGI CPU는 AI 추론에 최적화된 데이터 칩입니다. 이는 칩 업계의 소위 '스위스'가 고객들과의 새로운 경쟁에 진입하는 중요한 변화를 나타내는 오랫동안 예상되어 온 움직임입니다.
Arm CFO 제이슨 차일드는 Arm이 신규 칩을 약 50%의 총이익으로 판매하고 있다고 밝혔습니다.
차일드는 화요일 행사에서 "이는 IP 모델에 관심이 없었던 고객을 포함하도록 시장을 확장하고, 현재 고객에게 선택권을 제공하며, Arm에게는 훨씬 더 큰 수익 기회를 창출한다"고 말했습니다.
35년 동안 영국에 본사를 둔 이 회사는 팹리스 반도체 제조업체에 명령어 세트를 라이선스하고 설계된 모든 프로세서에 대해 로열티를 징수해 왔습니다.
거의 모든 스마트폰에서 선도적인 아키텍처로 가장 잘 알려져 있지만, Arm은 2018년 Neoverse 플랫폼 출시와 함께 인텔 및 AMD의 x86 데이터센터 칩과 경쟁하기 시작했습니다.
아마존은 첫 번째 맞춤형 프로세서인 Graviton에 Neoverse를 주류로 도입했습니다. 이제 Google, Microsoft 및 기타 많은 회사들도 AI 칩을 Arm 기반으로 하고 있습니다.
차일드는 "기존 고객 중 누구도 이 새로운 모델로 전환하도록 강요하지 않을 것"이라고 말했습니다.
Arm은 신규 칩의 비용을 공개하지 않았지만, 클라우드 AI 책임자인 모하메드 아와드는 CNBC와의 인터뷰에서 "경쟁력 있는 가격"이 될 것이라고 말했습니다.
칩 분석가 패트릭 무어헤드는 수천 달러가 될 것으로 추정합니다.
아와드는 신규 칩이 자체 내부 프로세서를 만들 여력이 없는 기업들에게 옵션으로 제공되기를 바란다고 말했습니다.
Creative Strategies의 벤 바자린은 CNBC에 "Arm은 일반적으로 라이선싱 및 로열티 사업에만 초점을 맞춰왔으며, 이제 투자자들에게 새로운 시장 기회와 이해할 수 있는 비즈니스를 제공했으므로 사람들이 가치 평가와 새로운 수익 목표를 이해하는 데 시간이 걸릴 것은 놀라운 일이 아니다"라고 말했습니다.
시청: Arm의 7,100만 달러 칩 연구소 내부, 최초의 CPU 제작 현장