가장 큰 승자는 수정된 마이크로소프트-오픈AI 계약 – 또한 엘리 릴리도 혼합된 뉴스

매일 CNBC 투자 클럽과 Jim Cramer는 실시간으로 Wall Street의 거래 마지막 시간까지 바로 사용할 수 있는 실행 가능한 오후 업데이트인 Homestretch를 발표합니다. 초기 침체적인 주가 시작에도 불구하고 주식은 더 높이 움직였습니다. 역사적인 상승과 비행기 모양 움직임 이후 AI 인프라 주식 중 일부가 일부 수익을 회수했지만, Nvidia는 기록적인 마감에 가까워지고 있습니다. 월요일에 발표된 수정된 마이크로소프트-오픈AI 계약의 일부는 오픈AI가 고객에게 제품을 제공할 수 있도록 모든 제품을 제공할 수 있다는 것입니다. 우리의 첫 번째 읽기는 이 소식이 Amazon Web Services에 긍정적일 것이라고 생각했지만, Amazon의 주식은 크게 움직이지 않았습니다. 공정하게 말하면 Amazon은 이번 달에 26% 상승했지만 큰 움직임 이후 한 날이 예상되므로 기대할 만합니다. 그럼에도 불구하고 Andy Jassy의 CEO가 소셜 미디어 플랫폼 X에 게시한 내용에 따라 Amazon에 대한 Andy Jassy의 생각에 대한 정보를 얻는 것이 좋았습니다. "오늘 오픈AI에서 발표한 매우 흥미로운 발표입니다. 우리는 오픈AI의 모델을 Bedrock에서 앞으로 몇 주 안에 고객에게 직접 사용할 수 있도록 하고, Stateful Runtime Environment 출시와 함께 선택할 적절한 모델을 선택할 수 있도록 할 것입니다. 자세한 내용은 내일 샌프란시스코에서 열리는 AWS 이벤트에서 확인할 수 있습니다." Amazon과 OpenAI는 지난 2월 전략적 파트너십을 발표했으며 수정된 마이크로소프트 계약은 이러한 관계를 더욱 확장할 수 있는 문을 열었습니다. AWS는 화요일 "AWS의 다음" 이벤트를 개최하고 있으며, 집중은 에이전트 AI에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 수요일 마감 종자 후 Amazon과 Microsoft 모두의 1분기 실적과 Alphabet 및 Meta Platforms의 분기 결과가 함께 발표될 예정입니다. 4대 하이퍼스케일러는 모두 Club 주식이며 모두 한 번에 발표되므로 모두 Club 주식입니다. 엘리 릴리는 월요일 또 다른 작은 인수를 발표하여 최대 23억 달러에 달할 수 있는 개인 회사 Ajax Therapeutics를 인수했습니다. Ajax의 주요 자산은 희귀 혈액암인 골수증증에서 기존 Type 1 JAK2 억제제 치료를 받은 환자를 대상으로 하는 Phase 1 시험에서 연구 중인 일일 경구 Type II JAK2 억제제입니다. 이 계약은 Lilly가 GLP-1을 넘어 포트폴리오를 확장하기 위해 자산 배출을 사용하는 또 다른 예입니다. 별도로, Leerink에서 Eli Lilly의 목표 가격이 크게 낮아졌습니다. 분석가들은 '매우 좋음' 등급을 유지했지만 2027년 예상 주당 순이익(EPS) 42.30달러에 대한 목표 가격을 1,296달러에서 1,058달러로 낮춰 2027년 예상 EPS 43.21달러에 대한 30배 배수를 반영했습니다. 이전에는 Leerink가 2027년 EPS 추정치 43.21달러에 30배 배수를 사용했습니다. 기본적으로 예상 수익은 크게 바뀌지 않았지만 Leerink가 투자자가 해당 수익에 대해 얼마를 지불해야 하는지 변경했습니다. 목표 가격을 낮춘 이유는 특히 경구 GLP-1 Foundayo에 대한 경쟁 압력 때문입니다. Foundayo는 하늘 높이 기대되었고 처음에는 Weogvy보다 시작이 느렸으며 Weogvy는 동일한 브랜드 이름과 동일한 이점을 가진 선도적인 이점을 가지고 있었습니다. Lilly 경영진은 Wegovy를 Foundayo로 일반화하지 않는 것을 경고했지만 Foundayo는 음식이나 물 제한이 없기 때문에 시간이 지남에 따라 Weogvy와 공유를 할 수 있다고 생각합니다. 회사가 개장 전에 Celestica, Cadence Design Systems, Amkor, Nucor가 보고하는 이번 주 수요일에 더 큰 파트너십을 발표하는 회의장 콘링 보고를 듣게 될 것입니다. 보고할 다른 회사는 United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark, Sysco입니다. 데이터 측면에서는 소비자 신뢰 지수 보고서가 발표됩니다. (Jim Cramer의 자선 재단에 포함된 주식 목록 전체를 CNBC 투자 클럽에서 확인하세요. NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW 포함) CNBC 투자 클럽 구독자로서 Jim이 포트폴리오의 주식에 투자하기 전에 Jim이 거래를 실행하기 전에 알림을 받게 됩니다. Jim이 CNBC TV에서 주식을 언급한 후 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 위의 투자 클럽 정보는 당사의 약관 및 개인 정보 보호 정책과 함께 저희 면책 조항에 적용됩니다. 수신한 정보와 관련하여 당신에게 제공된 것에 대한 신뢰할 수 있는 의무 또는 의무가 존재하거나 창출되지 않습니다. 특정 결과 또는 이익이 수신한 정보에 따라 보장되지 않습니다.