Borderlands Mexico: 3월 미국으로의 트럭 수출 감소

Borderlands Mexico: 미국으로의 트럭 수출, 3월 감소

Noi Mahoney

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Borderlands Mexico는 미국-멕시코 국경 간 트럭 운송 및 무역 분야의 개발 상황에 대한 주간 보고서입니다. 이번 주 Borderlands: 미국으로의 트럭 수출, 3월 감소; 멕시코 만사니요 항만, 기록적인 1분기 컨테이너 물동량 기록; GM, SAIC, 관세 변화에 따른 멕시코 생산 검토.

미국으로의 트럭 수출, 3월 감소

멕시코의 대형 트럭 부문은 3월에도 지속적인 약세를 보였으며, 미국 수요가 국경 간 운송의 주요 동력으로 남아있는 가운데 생산과 수출이 전년 대비 감소했지만 순차적 회복의 징후도 보였습니다.

멕시코는 해당 달에 12,617대의 대형 트럭을 생산했는데, 이는 국가 통계 기관 INEGI의 데이터에 따르면 2025년 3월 대비 6.6% 감소한 수치입니다.

총 수출량은 10,625대로 전년 대비 5.9% 감소하여 북미 전역의 화물 장비 수요가 약화되고 있음을 보여줍니다.

업계 리더들은 생산 및 수출에 영향을 미치는 구조적 및 순환적 압력의 혼합을 지적했는데, 여기에는 다음이 포함됩니다.

화물 수요 약화 및 신중한 차량 투자

북미 운송업체 전반의 높은 재고

멕시코로의 중고 트럭 수입과의 경쟁

멕시코 자동차 유통 협회(AMDA) 회장인 Guillermo Rosales는 해당 부문이 2025년에 시작된 급격한 침체에서 여전히 회복 중이라고 말했습니다.

Rosales는 월요일 기자 회견에서 “산업은 생산, 수출 및 국내 판매의 뚜렷한 위축을 겪고 있다”고 말했습니다.

그는 차량 갱신 및 중고 트럭 수입 제한을 목표로 하는 정책 조치가 2026년 후반에 생산 및 수출 수요를 지원하는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였습니다.

감소에도 불구하고 업계 관계자들은 생산과 수출이 모두 월별 기준으로 반등하여 2026년 초의 부진한 출발 이후 안정화의 잠재적인 초기 신호가 될 수 있다고 지적했습니다.

미국, 주요 수출 시장으로 유지

INEGI에 따르면 미국은 1분기 동안 멕시코의 대형 트럭 수출의 92%인 21,661대를 차지하며 멕시코의 대형 트럭 수출의 핵심 역할을 계속 수행했습니다.

이러한 의존성은 멕시코의 트럭 제조 부문이 미국의 화물 주기, 차량 투자 및 교체 수요와 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 강조합니다.

ANPACT 관계자들은 수출이 여전히 Class 8 및 화물 유닛에 크게 집중되어 있으며 디젤 트럭이 생산 및 해외 선적을 계속 주도하고 있다고 강조했습니다.

멕시코 버스, 트럭 및 트랙터 트레일러 생산자 협회(Anpact) 회장인 Rogelio Arzate는 월간 브리핑에서 “우리의 주요 수출 제품은 화물 장비”라고 말하며 3월에 수출된 유닛의 거의 전부가 화물 중심 차량이라고 밝혔습니다.

멕시코의 Anpact 회원 16곳은 Freightliner, Kenworth, Navistar, Hino, International, DINA, MAN SE, Mercedes-Benz, Isuzu, Scania, Shacman Trucks, Foton, Cummins, Detroit Diesel, Daimler Buses Mexico 및 Volkswagen Buses입니다.

수출량, 화물 시장 약세 반영

수출량은 특히 운송업체가 용량 추가에 신중했던 미국에서 더 넓은 화물 시장 상황을 반영합니다.

멕시코는 3월에 10,625대를 수출했는데, 이는 2025년 같은 달의 11,288대보다 6% 감소한 수치입니다. 분기별 기준으로 수출은 30.3% 감소하여 23,550대로 국경 간 장비 흐름의 급격한 감소를 나타냅니다.

그럼에도 불구하고 ANPACT 관계자들은 월별 수출량이 1월부터 증가하여 2월의 약 7,800대에서 3월에는 10,600대 이상으로 증가했다고 밝혔습니다.

Freightliner는 3월 멕시코에서 가장 많은 트럭을 생산하고 수출했는데, 8,366대의 트럭을 생산하여 전년 대비 1.4% 증가했습니다. 해당 트럭 제조업체는 해당 달에 8,097대를 수출하여 전년 대비 2.8% 감소했습니다.

International Trucks Inc.는 2월에 2,990대의 트럭을 생산하여 전년 대비 2.7% 감소한 2위 생산 및 수출 업체였습니다. 해당 트럭 제조업체의 수출은 해당 달에 전년 대비 17.7% 감소하여 2,359대로 감소했습니다.

멕시코 대형 트럭 생산 및 수출 – 2026년 3월

주요 총계(INEGI):

생산: 12,617대(-6.6% YoY)

수출: 10,625대(-5.9% YoY)

수출에서 미국의 점유율(1분기): 92%

최고 OEM 생산(3월):

Freightliner: 8,366대

International: 2,990대

Kenworth: 748대

Isuzu: 192대

최고 OEM 수출(3월):

Freightliner: 8,097대

International: 2,359대

Kenworth: 169대

구성:

화물 트럭이 생산을 주도(~97%의 생산량)

디젤이 생산 및 수출 전반에 걸쳐 주요 동력 시스템으로 유지

멕시코 만사니요 항만, 기록적인 1분기 컨테이너 물동량 기록

멕시코에서 가장 분주한 태평양 관문인 만사니요 항만은 1분기 동안 기록적인 1,007,594 TEU를 처리했는데, 이는 전년 대비 2.9% 증가한 수치이며 멕시코 항만에서 기록된 최고 1분기 총량입니다.

이러한 결과는 만사니요 항만이 특히 멕시코와 아시아 및 미국을 연결하는 수출 중심 공급망에 대한 핵심 태평양 무역 허브로서 성장하고 있는 역할을 강조합니다.

ASIPONA에 따르면 수출이 성장의 대부분을 주도했으며 컨테이너 화물의 45%를 차지하고 작년 대비 9.1% 증가했습니다. 수입은 물동량의 41%를 차지하며 1.1% 감소했고, 환적 활동은 14%를 차지하며 3.9% 감소했습니다.

컨테이너는 전체 처리량의 약 75%를 차지하며 전체 상업 화물을 주도했습니다. 벌크 부문도 여전히 중요했으며, 철광석, 구리 농축액 및 비료 투입물을 포함한 광물 화물은 14%를 차지하고 콩, 밀 및 보리와 같은 농업 벌크 선적은 7%를 차지했습니다.

기계 및 철강 제품을 포함한 일반 화물은 나머지 4%를 차지했습니다.

GM, SAIC, 관세 변화에 따른 멕시코 생산 검토

General Motors와 중국 기반 합작 투자 회사인 SAIC-GM-Wuling은 새로운 수입 관세에 대응하여 자동차 제조업체가 소싱 및 제조 전략을 재고하도록 압력을 가하면서 멕시코에서 차량 생산을 시작하기 위해 심도 있는 협상을 진행하고 있다고 Mexico Business News는 보도했습니다.

잠재적인 변화는 최근 아시아 수입을 대상으로 하는 멕시코 관세 조치에 뒤따르며 GM의 차량 판매량의 약 64%가 중국에서 조달되고 있기 때문에 현지화가 점점 더 전략적인 옵션이 되고 있습니다.

합작 투자 회사의 임원들은 최근 GM의 Toluca 공장을 방문하여 제조 역량을 평가하고 제품 최적화 및 잠재적인 현지 생산 기회를 확인했습니다.

이러한 움직임은 관세 및 무역 긴장이 고조됨에 따라 자동차 제조업체가 소싱 및 제조 전략을 재고하도록 압력을 가하면서 중국 지원 운영과 관련된 핵심 생산 허브로서 멕시코의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.