Broadcom의 AI 수익 84억 달러로 두 배 증가. 2026년 가장 저평가된 인공지능(AI) 주식일까요?

주요 포인트
Broadcom은 AI 하드웨어의 선도적인 설계 업체입니다.
Google 및 OpenAI와 파트너십을 맺고 있으며 Anthropic에 칩을 공급합니다.
이 회사는 AI 사업에서 폭발적인 106% 매출 성장을 경험하고 있습니다.
- Broadcom보다 10배 더 좋은 주식 ›
뉴스에서 Google의 모회사 Alphabet의 텐서 처리 장치(TPU)에 대해 들어보셨을 것입니다.
이 칩은 Nvidia의 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 하드웨어 분야에서의 지배력에 대한 최초의 실질적인 잠재적 경쟁자 중 하나를 나타냅니다.
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하지만 저는 이러한 많은 헤드라인에서 TPU의 Alphabet 파트너인 Broadcom(NASDAQ: AVGO)을 간과하고 있다는 것을 알게 되었고, Broadcom의 놀라운 성장 수치를 고려할 때 이는 저에게 일종의 미스터리입니다.
따라서 올해 포트폴리오를 위해 고려할 수 있는 가장 저평가된 주식 중 하나가 될 수 있는 이유입니다.
어떻게 지내세요, 파트너
Google과 Broadcom의 TPU는 현재 7번째 반복이며 Ironwood라고 불립니다. 그리고 Broadcom은 처음부터 이것에 대한 Google의 설계 파트너였습니다.
보시다시피, Google의 소프트웨어 회사로서의 모든 역량에도 불구하고 하드웨어 전문성은 훨씬 더 제한적이어서 TPU를 자체 개발하려고 하지 않았습니다.
대신, Google의 사양을 받아 Google의 요구 사항을 충족할 수 있는 칩 설계로 전환하는 많은 설계 작업을 수행하는 Broadcom과 협력했습니다. Taiwan Semiconductor Manufacturing이 최종 제조를 담당하지만 칩은 Broadcom 하드웨어입니다.
그리고 Google만이 칩 설계를 위해 Broadcom에 의존하는 유일한 회사는 아닙니다. Claude의 배후 회사인 Anthropic을 위한 맞춤형 칩을 설계합니다.
작년 말, Broadcom은 TPU에 대한 100억 달러 주문을 한 고객이 사실상 Anthropic이라고 밝혔습니다. 그리고 몇 달 후, Broadcom은 Anthropic이 또 다른 110억 달러 주문을 했다고 밝혔습니다.
이는 2026년 동안 컴퓨팅 용량에 100만 개의 TPU 칩을 추가하겠다는 Anthropic의 명시된 목표의 일부였을 가능성이 높으며, 이는 확실히 Broadcom에 이익이 될 것입니다.
작년 말, Broadcom은 Microsoft와 칩 설계를 일부 수행하기 위해 협상 중이었으며, 또한 Anthropic의 경쟁사인 OpenAI와 협력하여 요구 사항을 충족하는 맞춤형 칩을 설계하고 있습니다.
이런 식으로 Broadcom은 Taiwan Semiconductor와 약간 비슷합니다. 즉, 헤드라인을 장식하는 많은 주요 회사들이 의존하는 이면의 칩 플레이어입니다. 그리고 Broadcom의 최신 결과가 어떤 징후라도 된다면 꽤 좋은 위치입니다.
디자이너 칩, 환상적인 성장
먼저 헤드라인의 숫자입니다. Broadcom의 2026년 1분기 결과(2026년 3월 4일 발표)에 따르면, 이 회사는 해당 분기의 AI 수익이 두 배 이상(106% 증가)으로 84억 달러를 기록했습니다.
해당 분기의 총 수익은 193억 1천만 달러로 2025년 1분기 대비 29% 증가했으며, Broadcom의 희석 주당 순이익(EPS)은 1.50달러로 2024년 1분기 대비 32% 증가했습니다.
마지막으로, 이 회사는 36.57%의 놀라운 순이익률과 0.83의 부채/자본 비율을 가진 건전한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
따라서 이 회사의 AI 하드웨어 분야에서의 놀라운 입지가 이미 강력한 주장을 하지 않았더라도, Broadcom의 견고한 재정 상태와 폭발적인 성장은 확실히 그렇게 합니다.
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James Hires는 Alphabet의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Microsoft, Nvidia 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing의 주식을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 Broadcom을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.