Broadcom CEO, AI 칩 매출 1000억 달러 달성 전망. 주식 매수할까?

주요 내용
CEO Hock Tan은 2027년에 AI 칩 매출만으로 1000억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
이러한 강력한 전망은 Broadcom이 고객의 장기 배포 계획에 대한 통찰력을 가지고 있기 때문입니다.
소수 고객에 대한 의존성은 위험 요소이지만, 주가는 예상 수익 성장 대비 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
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Broadcom(NASDAQ: AVGO)은 시가총액 기준으로 가장 가치 있는 반도체 회사 중 하나입니다(현재 시가총액 1조 5천억 달러). 지난 몇 년간 인공지능(AI) 붐을 타고 견고한 칩 주식이었으며, CEO Hock Tan은 기회가 얼마나 커질 수 있는지 방금 공개했습니다.
지난 분기 매출은 전년 동기 대비 29% 증가한 193억 달러를 기록했습니다. 경영진은 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 47% 증가한 220억 달러가 될 것으로 예상합니다.
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그러나 가장 큰 발표는 Tan의 업데이트된 회계연도 2027년 전망이었습니다. 그는 Broadcom이 내년에 1000억 달러 이상의 매출을 창출할 "가시성"을 확보했다고 말했습니다. 이는 맞춤형 칩(가속 처리 장치 또는 XPU), 네트워킹 장비(칩을 연결하는 구성 요소) 및 데이터 센터용 소프트웨어를 공급하는 대규모 사업이지만, Tan은 이 전망이 AI 칩에만 적용된다고 강조했습니다.
Broadcom의 전망에 반영된 내용
경영진은 이 전망을 고객으로부터 보고 있는 특정 신호에 기반합니다.
Broadcom은 고객의 AI 개발 계획 및 용량 요구 사항에 대한 가시성으로부터 이익을 얻습니다. 주요 고객에는 Alphabet의 Google, Anthropic, Meta Platforms, OpenAI 및 기타 두 명의 익명 고객이 포함됩니다. Google의 차세대 Ironwood 칩 출시 계획과 OpenAI의 첫 맞춤형 칩 배포 계획은 Broadcom의 매출 전망에 영향을 미치는 두 가지 구체적인 촉매제입니다.
회사의 전망의 또 다른 기둥은 Tomahawk 6 스위치 및 기타 네트워킹 제품에 대한 증가하는 수요입니다. 경영진은 회계연도 2분기에 AI 관련 네트워킹 매출 성장을 가속화할 것으로 예상했습니다.
네트워킹 수요의 급증은 중요합니다. 왜냐하면 고객들은 일반적으로 Broadcom의 XPU와 같은 AI 가속기를 배포하기 전에 이러한 구성 요소에 지출하기 때문입니다. 네트워킹 수요는 더 많은 칩 수요를 촉진합니다.
Tan은 또한 2027년 전망을 Broadcom의 공급망에 기반합니다. 이미 2028년까지 칩을 고객에게 공급하는 데 필요한 선도적인 웨이퍼, 고대역폭 메모리 및 기타 구성 요소를 확보했습니다. 이는 칩 제조 병목 현상, 특히 메모리 공급 부족과 관련된 위험을 완화합니다.
Broadcom 주식을 매수해야 하는 이유
주목해야 할 위험은 고객 집중도와 전반적인 데이터 센터 지출 주기입니다. Broadcom은 6개 주요 고객의 수요에 크게 의존합니다. 데이터 센터 구축 속도를 늦추는 모든 것은 Broadcom의 모멘텀을 방해할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 최고의 AI 회사들은 AI 인프라에 장기적인 투자를 하고 있으며, 중요한 것은 Google 및 Meta와 같은 기술 대기업들이 지출할 현금을 가지고 있다는 것입니다. 이는 향후 몇 년 동안 주가에 더 많은 상승을 가져올 수 있습니다.
주가의 최근 하락으로 인해 선행 주가수익비율이 28로 낮아졌으며, 분석가들은 여전히 향후 몇 년 동안 연간 41%의 수익 성장을 예상하고 있습니다. 강력한 전망과 수요 추세를 고려할 때, Broadcom은 계속해서 진행 중인 인프라 구축에서 이익을 얻을 수 있는 최고의 칩 주식 중 하나입니다.
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John Ballard는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Alphabet 및 Meta Platforms의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Broadcom을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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