Corning 주식, 작년 한 해 311% 상승. 2026년 매수할 만한가?

핵심 요점

이 베테랑 산업 회사는 스마트폰 및 컴퓨터 모니터에 널리 사용되는 고릴라 글래스도 제조합니다.

이처럼 확고한 입지를 다진 회사에게는 인상적인 성장률이지만, 그것이 지속 가능한지는 의문입니다.

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믿기 어렵겠지만, 미국 주식 시장에서 가장 뜨거운 회사 중 하나가 가장 오래된 회사 중 하나이기도 합니다. 유리 제품 전문 기업인 Corning (NYSE: GLW)이 바로 그 회사이며, 이 회사의 주가는 벤치마크 S&P 500 지수가 29% 상승한 것에 비해 지난 한 해 동안 믿기 어려운 311% 상승했습니다.

하지만 모든 주식은 궁극적으로 중력의 법칙을 따르므로, 175년 된 Corning이 상승세의 정점에 있거나 더 많은 상승 여력이 남아 있을까요?

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스마트폰, 파이렉스, 그리고 광섬유

Corning은 지난 한 해 동안만 잘한 것이 아닙니다. 일반 대중에게 무엇으로 알려져 있다면, 그것은 고릴라 글래스의 개발 및 제조업체라는 것입니다. 당신도 아마 이 제품을 사용하고 있을 것입니다. 화학적으로 처리된 유리로 스마트폰 및 유사 제품(예: Apple의 iDevices)의 디스플레이 역할을 하며 많은 컴퓨터 모니터에도 사용됩니다.

성공적이었지만, 고릴라 글래스는 회사가 자동차 및 생명 과학과 같은 수많은 범주에 걸쳐 판매하는 수만 가지 특수 제품 중 하나일 뿐입니다.

이러한 제품 구성을 고려할 때, Corning이 인공 지능(AI) 프로세서를 거의 즉각적으로 "대화"할 수 있도록 연결하는 데 사용되는 광섬유의 주요 공급업체라는 사실은 놀랍지 않을 것입니다.

이것이 주식의 폭발적인 성장의 실제 원동력이었습니다. AI 구축에 대한 끊임없는 수요로 인해 Corning은 많은 투자자들에게 뜨거운 AI 인프라 플레이로 간주됩니다.

이러한 작업으로 인해 회사가 최근 헤드라인을 장식하고 있다는 사실은 해가 되지 않습니다. 예를 들어, 3월 말에 Corning과 소셜 미디어 거물인 Meta Platforms는 노스캐롤라이나에 있는 Corning 시설 확장 공사가 시작되었다고 발표했습니다.

이 프로젝트의 목표는 Corning과 Meta 간의 최대 60억 달러 규모의 대규모 공급 계약의 일부로, 이 행성에서 가장 큰 광섬유 케이블 공장을 건설하는 것입니다.

성장은 현재 뜨겁지만...

Corning의 최근 재무 결과는 지속적으로 인기 있는 제품(고릴라 글래스와 같은)의 강점과 AI 인프라 참여를 반영합니다. 2025년 연간 매출은 전년 대비 19% 증가한 156억 달러를 기록했으며, 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따르지 않는 "핵심" 순이익은 29% 증가한 22억 달러에 약간 못 미치는 주당 2.52달러를 기록했습니다.

하지만 그 모멘텀이 지속될까요? 분석가들은 올해 더 완만한 성장을 예측하고 있습니다. 그들의 2026년 매출 컨센서스 예측은 188억 달러로, 15% 미만의 개선입니다. 주당 핵심 순이익은 24% 증가한 3.12달러가 될 것입니다. 이러한 수치가 급격하고 갑작스러운 둔화를 나타내지는 않겠지만, 여전히 둔화를 나타낼 것입니다. 그리고 어떤 투자자도 성장률 감소를 좋아하지 않습니다.

오랜 역사 동안 Corning은 항상 경기 순환적인 회사였습니다. 따라서 우리가 여기서 보고 있는 것은 반드시 사이클의 정점이 아니라, 적어도 그것에 대한 빠른 접근일 수 있습니다. 밸류에이션(선행 P/E 55배, 주가 매출 비율 9.5배)에서 이 경기 순환 주식은 현재 수준에서 지속적이고 장기적인 성공을 위해 가격이 책정되었습니다.

따라서 회사의 사업이 호황을 누리고 있지만, 저는 이 주식이 현재의 강세장을 더 오래 지속할 수 없을 것이라고 생각합니다. 더 큰 잠재력을 가진 주식을 찾아보겠습니다.

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Eric Volkman은 Apple 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Apple, Corning, Meta Platforms 주식을 보유 및 추천하며 Apple 주식을 공매도합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.