엔비디아 주식, 10년 안에 1만 달러를 100만 달러로 만들 수 있을까?

주요 내용
엔비디아 주식은 GPU 출하량 급증에 힘입어 지난 10년간 급등했습니다.
올해 말까지 S&P 500 지수를 쉽게 능가할 수 있습니다.
- 엔비디아보다 10배 더 좋은 주식 ›
지난 10년간 엔비디아(나스닥: NVDA)는 1만 달러 투자를 200만 달러 이상으로 만들었습니다. PC 게임, 비디오 편집, 암호화폐 채굴 및 AI 애플리케이션을 위한 고성능 GPU의 판매 급증이 이러한 인생을 바꾸는 수익을 견인했습니다. 오늘날 엔비디아는 AI 작업을 CPU보다 효율적으로 처리하는 데이터 센터 GPU에서 대부분의 수익을 창출합니다.
하지만 엔비디아는 올해 말까지 신규 1만 달러 투자를 다시 100만 달러로 만들 수 있을까요? 결정을 내리기 위해 다가오는 촉매제와 과제를 검토해 보겠습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 엔비디아와 인텔 모두에게 필요한 중요한 기술을 제공하는 "필수 독점"으로 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »
엔비디아는 지난 10년간 얼마나 빠르게 성장했습니까?
2016 회계연도부터 올해 1월에 마감된 2026 회계연도까지 엔비디아의 매출과 순이익은 각각 45%와 69%의 CAGR로 증가했습니다. 오늘날 엔비디아는 고성능 GPU 시장의 90% 이상을 장악하고 있으며, 주요 경쟁사인 AMD(나스닥: AMD)는 한 자릿수 점유율을 차지하고 있습니다.
OpenAI, Microsoft(나스닥: MSFT), Alphabet(나스닥: GOOG)(나스닥: GOOGL)의 Google을 포함한 세계 최고의 AI 기업 대부분은 엔비디아의 GPU를 사용합니다. 엔비디아는 또한 Turing(2019), Ampere(2020), Hopper(2022), Blackwell(2024) 칩 아키텍처로 이러한 선두를 유지했습니다. 올해는 차기 칩 아키텍처인 Rubin을 출시할 계획입니다.
또한 엔비디아는 독점 소프트웨어 플랫폼 및 기타 서비스를 통해 고객을 확보합니다. 이러한 고착성은 데이터 센터 GPU 시장에서의 지배력을 강화했으며, 가격 결정력은 2016 회계연도 56.1%에서 2026 회계연도 71.1%로 총 마진을 끌어올렸습니다.
엔비디아는 1만 달러를 다시 100만 달러로 만들 수 있을까요?
엔비디아는 Grand View Research가 2026년부터 2033년까지 30.6%의 CAGR로 확장될 것으로 예상하는 급성장하는 AI 시장의 선행 지표로 남아 있습니다. 그러나 AMD의 저렴한 데이터 센터 GPU, Broadcom(나스닥: AVGO)의 하이퍼스케일러용 맞춤형 AI 가속기 및 기타 특수 AI 칩과의 경쟁이 더 치열해질 수 있습니다.
2026 회계연도부터 2029 회계연도까지 분석가들은 엔비디아의 매출과 EPS가 각각 37%와 38%의 CAGR로 성장할 것으로 예상합니다. 이는 올해 수익의 21배로 거래되는 주식에 대한 놀라운 성장률입니다. 엔비디아가 이러한 추정치를 충족하고 2031 회계연도(2031년 1월 마감)까지 30%의 CAGR로 EPS를 성장시키고 마지막 해에 30배의 더 관대한 수익 배수로 거래된다면, 주가는 올해 말까지 거의 네 배가 될 수 있습니다.
이는 S&P 500의 평균 연간 수익률 10%를 쉽게 능가할 수 있지만, 1만 달러 투자를 100만 달러 이상으로 만들지는 못할 것입니다. 이미 세계에서 가장 가치 있는 회사인 엔비디아의 시가총액 4조 2천억 달러는 장기적인 상승 여력을 제한할 수도 있습니다.
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Leo Sun은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft 및 Nvidia의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Broadcom을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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