이 고수익 배당주가 복리 효과를 통해 당신을 부자로 만들 수 있을까요?

주요 내용

에레스 캐피탈은 현재 10%의 배당 수익률을 제공합니다.

이 BDC는 IPO 이후 연간 총 수익률 12%를 달성했으며, 이는 재투자된 배당금에 힘입은 결과입니다.

향후에도 배당금을 계속 지급할 수 있는 견고한 입지를 확보하고 있습니다.

• 저희가 선호하는 10개 주식보다 에레스 캐피탈이 더 낫다고 생각합니다 ›

배당금은 복리 효과를 활용한다면 강력한 부를 창출하는 도구입니다. 예를 들어, 1960년에 S&P 500에 투자한 $10,000는 2024년 말까지 $982,000 이상으로 성장했을 것입니다. 그러나 Morningstar 및 Hartford Funds 데이터에 따르면, 동일한 투자는 배당금을 재투자하면 거의 $6.4백만 달러로 성장했을 것입니다.

배당금 지급에 있어서 에레스 캐피탈 (NASDAQ: ARCC)은 10%의 수익률(S&P 500은 현재 약 1.1%의 수익률을 제공)로 눈에 띄게 두드러집니다. 고수익 사업 개발 회사(BDC)가 복리 효과를 통해 당신을 부자로 만들 수 있는지 살펴보겠습니다.

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배당금을 하나씩 복리 효과를 통해 부를 창출

에레스 캐피탈은 주로 소규모 민간 기업에 자본(주로 선순위 대출)을 제공하여 수익을 창출합니다. 이러한 대출은 이자 수입을 발생시킵니다. BDC인 에레스는 IRS 규정을 준수하기 위해 과세 소득의 최소 90%를 투자자에게 배분해야 하므로 높은 배당 수익률을 가지고 있습니다.

이 대출 기관은 배당금 지급에 대한 뛰어난 실적을 보유하고 있습니다. 2004년 IPO 이후 배당금을 지급해 왔으며, 16년 이상 연속적으로 안정적이거나 증가하는 배당금을 제공했습니다.

배당금 수입은 수년에 걸쳐 크게 증가했습니다. 에레스는 IPO 이후 평균 연간 총 수익률 12%를 달성했습니다. IPO 당시 $10,000의 투자는 현재 거의 $117,000로 성장했습니다. 비교를 위해, 동일한 시기에 S&P 500에 투자한 $10,000는 오늘날 약 $95,000의 가치가 있을 것입니다(배당금 재투자 가정).

에레스 캐피탈은 투자자를 계속 부유하게 만들 수 있을까요?

명백한 사실을 말씀드리자면, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 그러나 에레스 캐피탈은 투자자를 계속 부유하게 만들 수 있는 우수한 입지를 유지하고 있습니다.

지난해 에레스 캐피탈은 주당 2.02달러의 핵심 수익을 창출하여 주당 1.92달러의 배당금을 지급하는 것보다 충분히 커버했습니다. 이는 에레스의 배당금 지급액을 초과하는 수익을 창출하는 오랜 역사를 계속 이어가는 것입니다. 이 회사는 현재 2026년까지 주당 1.38달러의 잉여 수익을 이월하고 있어 예상치 못한 수익 감소가 발생할 경우 배당금을 충당할 수 있는 추가적인 완충 장치를 제공합니다.

한편, 에레스는 계속해서 대출 포트폴리오를 성장시킬 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이 회사는 작년에 신규 총 부채 약정액 45억 달러라는 기록적인 규모를 추가하여 새로운 투자에 대한 충분한 유동성을 확보했습니다. 에레스의 강력한 재무 상태는 550개 포트폴리오 기업에 걸쳐 267억 달러 규모의 산업을 선도하는 포트폴리오를 603개 보유 기업에 걸쳐 295억 달러 규모로 성장시키는 데 기여했습니다. 대규모 규모와 지속적인 성장에도 불구하고 에레스는 여전히 양보다 질에 집중하고 있습니다. 연간 순 실현 손실률은 실현된 투자액 720억 달러 중 <0%입니다. 이는 은행(-0.6%) 및 BDC 동종 업체(-1.1%)보다 더 나은 비율입니다.

잠재적으로 부를 창출할 수 있는 배당주

에레스 캐피탈은 IPO 이후 연간 총 수익률 12%를 달성하여 S&P 500을 능가했습니다. 이러한 수익의 대부분은 주주 가치를 복리 효과를 통해 높이기 위해 배당금을 재투자한 데서 비롯되었습니다. 에레스는 여전히 고수익 배당금을 계속 지급할 수 있는 견고한 입지를 확보하고 있으며, 향후 배당금을 재투자하는 투자자를 부유하게 만들 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

지금 에레스 캐피탈 주식을 매수해야 할까요?

에레스 캐피탈 주식을 매수하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 현재 투자자가 매수해야 한다고 생각하는 10개의 최고의 주식을 식별했습니다... 그리고 에레스 캐피탈은 그중 하나가 아니었습니다. 선정된 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

넷플릭스가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보십시오... 그 당시 $1,000를 투자했다면 $524,786! 또는 엔비디아가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때... 그 당시 $1,000를 투자했다면 $1,236,406!

이제 Stock Advisor의 총 평균 수익률은 994%라는 점에 유의할 가치가 있으며, 이는 S&P 500의 199%보다 시장을 능가하는 성과입니다. Stock Advisor에서 사용할 수 있는 최신 10개 목록을 놓치지 마십시오. 개별 투자자를 위한 개별 투자자 기반의 투자 커뮤니티에 참여하십시오.

**Stock Advisor 수익은 2026년 4월 20일 현재입니다. *

Matt DiLallo는 에레스 캐피탈을 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 에레스 캐피탈을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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