이지젯, 미국 인수 제안이 “매우 유리한 시점”이라고 주장

이지젯은 미국 투자 그룹의 잠재적인 30억 파운드 규모의 인수 제안을 “매우 유리한 시점”이라고 비판하며, 인수 관심으로 인해 저가 항공사의 주가가 3개월 만에 최고 수준으로 급등했습니다.

미국 사모 크레딧 회사 캐슬레이크는 금요일에 항공사 인수 가능성을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 월요일에는 이미 사업의 2.14% 지분을 매입했으며, 이 제안은 이지젯의 가치를 주당 최소 403펜스, 또는 총 30억 파운드 정도로 평가할 수 있다고 밝혔습니다.

그러나 이지젯은 잠재적 인수자에게 반박하며, 주가가 현재 중동 상황과 고객 신뢰도 및 제트 연료 가격에 미치는 영향으로 인해 “일시적으로 하락한” 상황을 이용하는 “매우 유리한 시점”이라고 주장했습니다.

인수 관심 소식이 나오기 전, 이지젯의 주가는 연초 이후 약 20%의 가치를 잃었습니다.

그러나 회사는 현금 보유액과 수익 전망을 고려할 때 이사회는 전략에 대해 확신하고 있다고 밝혔습니다.

월요일 초 거래에서 이지젯의 주가는 12%까지 급등하여 444.7펜스에 도달했는데, 이는 캐슬레이크의 잠재적 제안의 최소 수준보다 훨씬 높았으며 3월 2일 이후 최고 수준으로, 회사의 가치를 약 34억 파운드로 평가했습니다. 주가는 이후 약 10% 상승하며 안정화되었습니다.

시티 인수 규정에 따르면, 미네아폴리스에 본사를 두고 360억 달러(270억 파운드)의 자산을 운용하는 캐슬레이크는 6월 26일 오후 5시까지 이지젯에 대한 제안을 할 의향을 밝히기 위해 시간을 갖게 됩니다.

이지젯은 “제안이 있을 경우 모든 제안을 고려할 것”이지만, 잠재적 인수에 따른 “상당한 규제, 재무 및 기타 실행상의 어려움”이 있다고 밝혔습니다.

EU 규정에 따르면 유럽 항공사는 해당 지역의 투자자가 다수를 소유해야 합니다. RBC 캐피털 마켓츠의 분석가 루아리 컬리넌은 “이러한 규정은 캐슬레이크가 단독으로 이지젯을 인수하는 것을 매우 어렵게 만들 수 있습니다.”라고 말했습니다.

이는 FTSE 100 항공사가 잠재적 구매자를 유치한 첫 번째 사례는 아닙니다. 10월에 스위스에 본사를 둔 해운 회사 MSC가 이 사업을 인수하는 것을 고려하고 있다는 소식이 나왔습니다. 2021년에도 회사는 경쟁사인 위즈 에어로부터의 접근을 거부했습니다.

루턴에 본사를 두고 전 세계에 16,000명 이상의 직원을 고용하고 있는 이지젯은 라이언에어 다음으로 유럽에서 세 번째로 큰 저가 항공사입니다. 위즈 에어는 세 번째입니다.

이 사업은 억만장자 스텔리오스 하지-요아누가 설립했습니다. 그는 여전히 회사의 최대 단일 주주이며, 약 15%의 지분을 보유하고 있습니다. 하지-요아누는 월요일에 논평을 거부했습니다.

캐슬레이크는 이미 항공 산업에서 강력한 입지를 구축하여 스칸디나비아 항공사 SAS와 버진 애틀랜틱 항공사에 대출을 제공했습니다.

Wealth Club의 최고 투자 전략가 수잔나 스트리터는 “캐슬레이크는 시장이 이지젯의 장기적인 수익 잠재력과 네트워크의 탄력성을 과소평가하고 있다고 판단하는 것 같습니다.”라고 말했습니다.

이지젯 인수는 최근 몇 년 동안 건설 장비 임대 회사 Ashtead, 도박 그룹 Flutter Entertainment 및 건축 자재 공급업체 CRH를 포함하여 어려움을 겪고 있는 런던 증권 거래소에 또 다른 중요한 손실을 의미할 것입니다.

스트리터는 “이는 영국 시장이 점점 더 정교한 기관 투자자들의 사냥터가 되고 있으며, 영국 상장 주식이 다른 시장보다 낮은 평가액으로 거래되고 있다는 신선한 증거입니다.”라고 덧붙였습니다.