EV는 헤드라인에서 벗어났고, 이것이 바로 이 2개 주식이 매수해야 하는 이유입니다

주요 포인트

로보택시는 10조 달러의 기회가 될 수 있습니다.

EV 제조업체는 독점적으로 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.

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10조 달러 시장이 나타나는 것은 흔치 않습니다. 하지만 로보택시 시장에서 지금 일어나고 있는 일이 바로 그것입니다.

Ark Invest의 CEO인 Cathie Wood는 "우리는 전 세계적으로 거의 제로에서 시작하는 전체 자율 택시 기회에 대해 8조 달러에서 10조 달러에 이를 것으로 생각합니다. AI가 이러한 일이 얼마나 빨리 일어나게 할 것인지에 대한 것입니다."라고 예측합니다.

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자율 주행 기술 주식을 구매하여 이 기회에 베팅할 수 있습니다. 하지만 가장 좋은 아이디어는 EV 주식을 구매하는 것일 수 있습니다. 로보택시 혁명은 휘발유나 디젤로 구동되지 않을 것이기 때문입니다. 전기 자동차는 연비와 기술 집약적인 디자인을 고려할 때 로보택시에 단순히 우수한 선택입니다.

로보택시 시장은 기능하기 위해 물리적인 차량이 필요합니다. 따라서 EV를 전문으로 하는 자동차 제조업체는 자동차를 판매할 거대한 시장을 갖게 될 것입니다. 하지만 아무 EV 주식이나 사지 마세요. 특히 혜택을 받을 준비가 된 두 가지가 있습니다.

Tesla와 Rivian이 미국 로보택시 산업을 지배할 것입니다

글로벌 컨설팅 회사인 McKinsey & Co.에 따르면 로보택시 시장은 2030년까지 전 세계적으로 성장하기 시작할 것입니다. "로보택시는 이동성에서 L4의 첫 번째 상업적 응용이 될 것입니다. 개인 소유 차량이 아닙니다."라고 이 회사의 보고서가 최근 결론지었습니다. 2030년은 4년도 채 남지 않았습니다. 따라서 로보택시 시장 기회를 활용하려면 EV 제조업체는 이미 상당한 생산 능력을 갖추고 있어야 합니다. 또는 생산 확대를 시작할 매우 가까운 계획이 있어야 합니다.

Tesla(NASDAQ: TSLA)가 이미 미국 로보택시 산업을 지배할 준비가 되어 있다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이 회사는 이미 미국에 막대한 생산 인프라를 보유하고 있으며, 2026년 말과 2027년 초까지 전용 로보택시 차량인 Cybercab의 생산을 확장할 것으로 예상합니다.

Tesla는 아마도 미국에서 로보택시 시장에 대규모로 진출하는 데 필요한 기술과 제조 시설을 갖춘 유일한 EV 제조업체일 것입니다. 하지만 따라잡기 위해 열심히 노력하는 다른 EV 제조업체가 하나 더 있습니다: Rivian(NASDAQ: RIVN).

Tesla와 마찬가지로 Rivian은 자율성과 자율 주행 기능에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 올해 초 첫 번째 저렴한 차량인 R2 SUV를 출시했습니다. 저렴한 EV를 시장에 출시하는 것은 회사가 로보택시 시장을 공략하는 능력에 분명히 큰 이점입니다. 실제로 Uber Technologies는 최근 리비안과 12억 5천만 달러 규모의 계약을 체결하여 최대 5만 대의 R2 SUV를 제공받았습니다. 이 차량들은 Uber 자체 로보택시 사업부를 지원하는 데 사용될 것입니다.

전 세계적으로 EV 생산을 확대하고 있는 Tesla의 경쟁업체가 많이 있습니다. 특히 이미 막대한 생산 인프라를 보유하고 있는 저가 중국 제조업체로부터 로보택시 차량 생산을 위한 치열한 경쟁이 벌어질 것으로 예상합니다. 하지만 미국에서는 Tesla의 높은 수준의 자율성을 갖춘 차량을 대규모로 생산하는 능력이 타의 추종을 불허합니다. 그리고 2위는 리비안으로, Uber의 최근 주문은 리비안의 성장하는 로보택시 역량을 증명합니다.

EV 주식이 여러 가지 이유로 헤드라인을 많이 장식하지 못했습니다. 연방 인센티브가 크게 축소되어 소비자 수요가 감소했습니다. 저배출 차량을 생산하는 자동차 제조업체에 지급되는 CAFE 크레딧과 같은 다른 연방 보조금이 사라진 것도 Tesla 및 Rivian과 같은 순수 EV 제조업체의 수익성을 감소시켰습니다.

하지만 EV의 장기적인 미래는 소비자 판매가 아니라 로보택시 판매입니다. 로보택시 성장의 전환점에 임박했다는 점을 감안할 때, 기존 생산 규모와 저렴한 모델을 갖춘 EV 제조업체는 구조적 이점을 갖습니다. Tesla는 여기서 명확한 승자이며, Rivian은 훨씬 뒤처져 있지만 2위입니다.

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Ryan Vanzo는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Tesla 및 Uber Technologies의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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