GMR 솔루션 IPO가 $50억 평가 목표

GMR 솔루션은 월요일에 초기 공개 매각(IPO)을 시작했습니다. 회사는 Class A 일반주 약 3200만 주를 $22에서 $25 사이로 가격 책정하며 최대 $50억 평가 목표를 설정했습니다. 텍사스주 레이스빌에 본사를 둔 KKR 지원을 받는 이 회사는 Reuters에 따르면 최대 $79790만 달러의 자금을 모집을 목표로 하고 있습니다. 전체 주문이 $25 주당으로 이루어지면 GMR의 시장 가치는 약 $467000만 달러에 달할 것으로 보입니다. 이는 SEC 제출서에 공개된 주가 수량에서 도출된 수치입니다. 블룸버그는 이를 언급했습니다. GMR은 뉴욕 증권 거래소에서 'GMRS'라는 티커 심볼로 상장할 계획입니다. 회사는 또한 인수인수대리인에게 추가 4787233주까지 구매할 30일 옵션을 부여했습니다. IPO와 동시에 진행되는 거래에서 KKR, Ares 관리, HPS(블랙록이 소유한 신용 플랫폼)와 연계된 투자 수단이 $35000만 달러 가치의 개인 배정 warrants를 구매할 것을 약속했습니다. 회사는 IPO 수익을 특정 선호주 상환에 사용하고, 남은 자금(개인 배정 자금과 현금)을 2032년 만기 대출 상환에 활용할 계획입니다. IPO 후 KKR은 다수 표결 권력을 유지하게 되어 NYSE 지배 기준에 따라 '통제 회사'가 됩니다. 블룸버그에 따르면 미국에서 가장 큰 응급 의료 서비스 제공업체인 GMR은 공중과 지상 구조차를 통해 모든 주에 있는 환자를 구조할 수 있습니다. 회사의 서비스 범위는 미국 인구의 60%를 커버하며, 24000명 이상의 클리닉이 연간 약 550만 건의 환자 접촉을 처리합니다. GMR의 현재 구조는 두 가지 주요 거래에서 형성되었습니다. 2015년 Bain Capital의 이전 후원자였던 헬리콥터 구조차 운영업체인 Air Medical Group Holdings를 약 $20억 9000만 달러에 인수한 후, Envision Healthcare에서 $24억을 지불하여 지상 운송 운영업체인 American Medical Response를 인수한 다음 두 사업을 통합했습니다. 2025년 $54억 재조정을 완료했습니다. 회사의 최신 연간 결과는 수익성에서 큰 개선을 보였습니다. 2025년 매출은 $574000만 달러, 순이익은 $20620만 달러로, 전년 대비 $598000만 달러 매출과 $2040만 달러 순이익 대비 큰 변화를 보였습니다. J.P. 모건, KKR 자본 시장, 보프아 세큐리티스가 이 발행의 인수인수대리인입니다.