글로벌 AI 경쟁에서 제재를 받은 중국 기업이 더 저렴한 모델로도 승리할 수 있다고 주장하다

중국의 AI 경쟁은 마무리가 없다. DeepSeek, Moonshot AI, 알리바바, 심지어 소비자 전자제품 기업인 자미는 최근 몇 주 동안 새로운 모델을 출시하며 리더보드에서 경쟁하고 있다.

원산지 AI 스타트업부터 플랫폼 거대 기업까지, 섹터 내 모든 기업은 혁신, 사용자 기반 확대, 수익 창출 경로를 찾는 압박을 받고 있다. 동시에 연구 및 개발 비용이 높고 컴퓨팅 파워 및 하드웨어 비용이 상승하는 문제를 관리해야 한다.

중국의 초기 AI 기업 중 하나인 SenseTime은 생성형 AI 시대에서 관련성을 유지하기 위해 방향을 전환했다. 이 회사는 얼굴 및 이미지 인식으로 잘 알려져 있지만, 텍스트, 음성 및 시각 데이터를 결합할 수 있는 다중 모달 시스템을 개발하고 있다.

2014년 홍콩에서 설립된 SenseTime은 중국 소수민족에 대한 감시와 관련된 미국 제재를 받으며 홍콩에서 설립되었다. 이 회사는 이를 부인하고 있다.

최신 모델인 SenseNova U1은 언어 및 시각 처리 기능을 하나의 시스템에 통합하여 속도와 효율성을 향상시키고, 다른 모드 간의 번역이 필요하지 않도록 했다.

SenseTime은 비용 효율성을 경쟁 우위로 삼고 있다고 한다. DeepSeek이 재정적 및 기술적 제약 속에서도 고성능 모델을 제공하는 접근 방식을 따라가고 있다는 점에서, 공동 창업자이자 최고 과학자인 Lin Dahua에 따르면.

OpenAI의 ChatGPT Images 2.0이라는 인공지능 도구가 텍스트 프롬프트에서 이미지를 생성할 때 "우아하고 아름다운" 결과를 제공하지만, SenseNova U1은 10배 저렴하다. Lin은 말했다.

"당신은 많은 경우에 상위 모델이 필요하지 않을 수 있다. 대부분의 작업을 처리할 수 있다면." Lin은 CNBC에 말했다. "우리와 국제 최전선 모델인 OpenAI의 GPT Image 2와 (Gemini의) Nano Banana 사이의 간극은 여전히 존재하지만, 우리의 비용은 훨씬 낮고 매우 효율적이다."

미국과 중국 AI 시장이 큰 겹침이 없기 때문에, 실제 경쟁은 더 가까운 곳에서 벌어질 수 있다.

ByteDance의 AI 비디오 모델 Seedance가 처음에는 경쟁 우려를 주었지만, Lin에 따르면 SenseTime은 Seko라는 단축 영상 도구에 일부 기능을 통합하여 Seedance의 배경 생성 기능을 자신의 음성 기능과 결합할 수 있게 했다.

모델 경쟁 이상의 것

기술은 반만 전투이며, 비즈니스 모델이 점점 더 중요해지고 있다. The Wall Street Journal에 따르면 OpenAI의 수익 및 사용자 목표 미달은 중국과 미국 플레이어 모두에게 위험을 시사한다. Jefferies는 4월 28일 노트에서 말했다.

순수 AI 모델 기업은 낮은 고객 충성도, 제한된 차별화, 혼잡한 시장, 높은 훈련 비용이라는 어려운 방정식을 facing하고 있다. Jefferies는 말했다.

반면, 대형 인터넷 플랫폼은 더 강한 현금 흐름, 사용자 데이터 접근, 기존 고객 기반을 기반으로 AI 애플리케이션을 판매할 수 있는 장점을 가진다. 은행은 추가로 말했다.

중국에서는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스와 같은 플랫폼 기업이 핵심 사업을 통해 AI 개발을 지원하고 기존 운영을 강화할 수 있다. Vey-Sern Ling, UBP의 고위 자문위원 said.

"그들은 undoubtedly 더 나은 위치에 있다"고 Ling은 추가로 언급하며, "독립적인 기업들은 여전히 손실을 입고 있다"고 덧붙였다. 그러나 큰 플레이어인 알리바바와 쿠아이숏에서도 무거운 AI 지출이 수익에 부담을 주고 있다는 점을 지적했다.

차별화되기 위해, SenseTime은 큰 AI 모델, 응용 프로그램 및 인프라를 결합하여 서비스 품질을 개선하면서 사용당 비용을 낮추고 있다고 Lin은 말했다. 많은 제품이 기업 고객을 대상으로 하며, 이들은 일반적으로 더 높은 품질의 서비스를 요구하고, 더 많은 비용을 지불하며, 제공업체를 쉽게 전환하지 않는 경향이 있다.

SenseTime은 지난해 순손실을 58.6% 줄이고, 2021년 상장 이후로 처음으로 2분기 양의 EBITDA를 보고했다 - 투자자들이 주의 깊게 주목할 경로이다. Lin은 회사의 AI 비용이 "관리 가능한" 상태이며, 모델을 더 효율적으로 만들기 위한 집중이라고 말했다.

가격으로 이기거나 이기기 위해 가격

섹터 내 가격 전략은 다양하다.

일부 기업, DeepSeek을 포함해 recently 가격을 낮추고 사용자를 유치하기 위한 할인을 제공했다. 다른 기업, Zhipu는 가격을 올렸다 - 고급 모델을 상업화하려는 시도를 시사한다.

알리바바와 바이두의 클라우드 부문도 AI 컴퓨팅 파워 수요가 증가함에 따라 가격을 올렸다. 바이트댄스는 Doubao라는 인기 있는 AI 챗봇의 특정 기능에 대한 구독 서비스 계획도 하고 있다.

"가격 경쟁은 단기적인 프로모션에서 전략적 기능을 가질 수 있지만, 장기적인 지속 가능성은 차별화된 가치에 달려 있다"고 Lin은 말했다.

분석가들은 중국 대형 시장을 고려할 때 일부 AI 기업이 익숙한 전략을 따르고 있다고 말한다: 현금 소모를 통해 시장 점유율을 확보한 후, 이후 가격 인상으로 수익화하는 방식.

"그들은 AI 사용을 지속적으로 지원할 수 없기 때문에 매우 비싸기 때문이다"고 UBP의 Ling은 말했다.

"그들은 향후 대규모 사용량과 수요를 그려내어 투자자가 단기 손실을 허용할 수 있음을 이해하도록 도와야 하거나, 훨씬 раньше 수익화를 시작해야 한다."

워싱턴을 넘어 세계에 베팅

미국 수출 및 투자 제한을 맞이하며, SenseTime은 동남아, 북아시아, 중동, 최근에는 브라질과 같은 시장으로 국제 확장 전략을 집중하고 있다.

미국-이스라엘 이란 전쟁은 일시적인 방해를 초래하여 항공편과 상호작용에 영향을 미쳤지만, Lin은 지역에서의 장기 전략이 변하지 않았다고 말했다.

해외 시장에서도 비용 효율성과 실용적 유용성이 동일하게 중요하다.

"반복 구매의 이유는 기술이 특히 발전하지 않았더라도 경쟁력 있는 가격으로 가장 좋은 서비스를 제공하기 때문"이라고 Lin은 말했다.