골드만삭스, TAMP 지오웰스에 4250만 달러 투자

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턴키 자산 관리 플랫폼인 지오웰스는 골드만삭스가 4250만 달러를 투자했다고 발표했으며, 이를 통해 총 시리즈 C 자금 조달 규모는 8050만 달러에 달했습니다. 월스트리트 투자 은행은 Apollo, BlackRock, JPMorgan Asset Management 및 Kayne Anderson Capital Advisors를 포함한 그룹에 합류하여 소수 투자자가 되었습니다. 양사는 2024년 10월에 처음으로 파트너십을 맺어 지오웰스 플랫폼의 자문가를 위한 맞춤형 모델 포트폴리오를 더욱 개발했습니다.
이러한 종류의 자금 조달은 일반적으로 인수 또는 서비스 확장에 사용되지만, 이번 특정 경우에는 골드만삭스의 대부분 자금이 대신 초기 주주에게 유동성을 제공할 것이라고 지오웰스 CEO 콜린 폴스는 말했습니다. 그는 Advisor Upside에 "우리가 추가 자본을 찾으려고 노력한 것이 아니었습니다. 골드만과의 관계 확장이었습니다."라고 말했습니다.
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두각을 나타내세요
TAMP 공간은 AssetMark 및 Envestnet과 같은 대형 회사에 의해 주로 지배되고 있으며, 최근 GTCR 및 Bain Capital과 같은 거대 사모펀드에 의해 인수되었습니다. 폴스는 이번의 자금 조달이 더 큰 업체에 의해 쉽게 그늘질 수 있는 산업에서 비즈니스가 입지를 확립할 수 있음을 입증하는 증거라고 봅니다.
"TAMP 산업 전체를 넓게 보면, 공개되었고 현재 모두 비공개로 전환된 대형 기존 업체가 있습니다." 폴스는 말했습니다. "많은 업체들이 제가 생각하는 소규모 틈새 TAMP를 삼켜 버렸고, 시장 적합성을 입증한 몇몇 중간 규모의 업체는 매우 적습니다."
기술 스택 토크. 현재 폴스는 자문가들이 기술 스택 관리에 있어서 두 가지 옵션 사이에 갇혀 있는 경우가 많다고 생각합니다. 순수 DIY 소프트웨어-애스-어-서비스 또는 전체 투자 프로세스를 위탁하는 TAMP에 아웃소싱입니다. "이 대화에서 종종 잊혀지는 것은 TAMP가 기술뿐만 아니라 전문 서비스 지원이라는 것입니다." 그는 말했습니다. "우리가 업계에서 채운 공백은 소프트웨어 우선, 셀프 서비스 플랫폼이 TAMP에서 얻을 수 있는 규모와 효율성을 모두 갖춘 하이브리드입니다."
"만약 제가 오늘 RIA를 구축한다면, 그 인프라를 내부적으로 구축하고 싶지 않을 것입니다."
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