주식 포트폴리오 속보: 지금 사야 할 5가지 종목

목요일, 짐 크레이머와 포트폴리오 책임자 제프 마크스는 CNBC 인베스팅 클럽의 7월 월례 회의를 소집했습니다. 그들은 포트폴리오에 있는 모든 주식을 검토하며 매수할 종목과 매도할 종목을 언급한 후 회원들의 질문에 답변했습니다. 한 시간 동안 진행된 회의의 주요 주제 중 하나는 포물선형 상승을 보인 주식은 매도해야 한다는 것이었습니다. 감정이 주가를 지속 불가능한 수준까지 끌어올리고, 감정이 경고 없이 폭락하는 이유가 될 수 있습니다. 최근 며칠 동안 많은 인공지능 관련 종목에서 이런 현상이 나타나고 있지만, 짐은 이러한 종목들의 펀더멘털이 악화되었다고 믿지 않는다고 강조했습니다. 사실, 그는 코닝, GE 버노바, 이튼과 같은 주식을 매수할 기회를 보고 있다고 말했습니다. AI 거래와는 별개로, 페덱스 프레이트와 존슨앤드존슨의 보유 비중을 늘리고 싶은 유혹을 느끼고 있습니다. 반면에, 홈 디포와 스타벅스는 짐과 제프가 매도를 논의한 두 종목입니다. 회의가 끝난 후 홈 디포 관련 조치를 취했습니다. 이제 포트폴리오에 대한 최신 생각을 자세히 살펴보겠습니다. 메모리 구매자 짐은 빅 4 하이퍼스케일러들이 AI 지출로 인해 곤경에 처해 있다고 말했습니다. 지출 총액이 너무 커져서, 특히 급등하는 메모리 가격이 데이터 센터 구축 비용을 상승시키는 상황에서, 그들이 지출을 정당화할 만큼 충분한 이익을 창출할 수 있을지에 대한 우려가 있습니다. 하지만 동시에, 그들은 혁신적인 기술이라고 믿는 것에 지출하지 않을 여유가 없다는 우려도 있습니다. 이 긴장이 어떻게 해소될지는 아무도 모르지만, 짐은 상황이 유동적이라고 말했습니다. 알파벳: 다행히 구글 검색, 유튜브, 구글 클라우드를 통해 지출 자금을 조달할 수 있습니다. 이러한 사업들은 알파벳에게 데이터 센터 자금난에서 벗어날 수 있는 가능성을 제공합니다. 워렌 버핏이 곁에 있다는 것은 좋은 신뢰의 표시입니다. 아마존: 봄철의 모멘텀이 사라졌고, 우리는 부채 시장이 아마존 채권을 충분히 보유하고 있어 주식 매각 가능성을 높이고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 우리는 아마존이 내년 이후 이 지출을 회수하기 시작하기를 바랍니다. 마이크로소프트: 이 종목에서 더 많은 AI 수익화를 볼 필요가 있습니다. 이 종목은 세일즈포스 및 IBM과 같은 특성을 공유하며, 이 새로운 세계에 맞지 않는 소프트웨어를 판매합니다. 시티가 수요일에 주장했듯이, 개선된 코파일럿은 내러티브에 도움이 될 것입니다. 매도하고 싶은 유혹을 느끼지만, 우리는 약간의 선택권이 있다는 것을 염두에 두고 있습니다. 메타 플랫폼스: 소셜 미디어 거대 기업은 컴퓨팅 파워 판매 사업에 진출하여 우리가 원하는 것을 제공했습니다. 짐은 클라우드 계획이 과도한 AI 지출에 대한 우려를 완화하기 때문에 주가에 큰 상승을 가져올 것이라고 믿었습니다. 이것이 바로 우리가 본 것이며, 이것이 하이퍼스케일러들을 끊기 어렵게 만드는 이유입니다. 애플: 애플은 여기에 있는 다른 네 회사와 마찬가지로 기기에 많은 메모리 칩이 필요하지만, AI 데이터 센터에 막대한 돈을 쓰고 있지 않은 유일한 회사입니다. 시장은 마침내 애플의 저비용 AI 전략에 동의했습니다. 우리는 가격 인상에도 불구하고 기기에 대한 수요가 상당히 견고할 것이라고 생각합니다. 거래하지 말고, 보유하세요. 데이터 센터 공급업체 엔비디아: 이 회사는 데이터 센터의 심장 박동을 유지하고 있지만, 최근 주가 실적을 보면 그렇게 생각하지 않을 수도 있습니다. 우리는 비즈니스에 실제로 잘못된 일이 발생한 것을 보지 못했기 때문에 포기하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고, 애플의 플레이북에서 한 페이지를 빌려 주식 바이백을 늘리는 것은 여전히 중요합니다. 브로드컴: 브로드컴은 CEO 호크 탄이 최고의 거래를 제공함으로써 최고의 고객을 확보하는 방법을 항상 찾아내기 때문에 아홉 개의 생명을 가지고 있습니다. 현재 많은 고객들이 엔비디아의 맞춤형 대안을 찾고 있습니다. 인텔: 브로드컴과 엔비디아가 데이터 센터에 필수적인 만큼, 곧 인텔만큼 중요하지 않을 수도 있습니다. 인텔은 중앙 처리 장치(CPU)에 대한 수요가 급증하고 있으며, CEO 립-부 탄은 제조 사업을 정리하여 용량 제한이 있는 TSMC의 진정한 대안이 될 수 있도록 하고 있습니다. 인텔의 국가 대표 기업 지위는 또 다른 장점입니다. 퀴니티: 이 전 듀폰 사업부에서 판매하는 화학 물질과 재료 없이는 반도체를 만들 수 없습니다. 최근 몇 주 동안 주가가 크게 하락했지만, 우리는 제품 수요에 문제가 있다고 믿지 않습니다. 이곳에는 실제 희소성 가치가 있습니다. 코닝: 이 종목은 6월에 포물선을 그리며 상승하여 여러 차례 이익을 실현했습니다. 이제 큰 폭으로 하락했으며, 제한이 없다면 목요일에 매수할 것입니다. 6월에 150주를 매도했으며 약 25주를 다시 매수할 계획입니다. GE 버노바 및 이튼: 두 회사 모두 데이터 센터 전력 공급에 중요합니다. GEV의 터빈은 천연 가스를 에너지로 전환하고, 이튼의 전기 장비는 칩으로 가득 찬 서버 랙에 전력을 공급합니다. 두 주식 모두 목요일에 하락했으며 매수할 가치가 있습니다. 기타 페덱스: 트럭 적재량 미만(LTL) 사업부를 분사한 후(이에 대한 자세한 내용은 곧 설명), 페덱스는 UPS와의 소포 배달 사업에서 승리하는 데 집중하는 더 간소화된 회사입니다. 우리는 연휴 시즌에 페덱스가 UPS를 압도할 것이라고 생각하기 때문에 페덱스를 좋게 보고 있습니다. 페덱스 프레이트: 이제 집중된 경영진과 함께 독립적인 회사로 운영될 수 있게 되면서 내부 개선의 기회가 있습니다. 하지만 진정한 전환점은 J.B. Hunt가 수요일 밤에 보여주었듯이, 우리가 마침내 힘든 다년간의 운송 경기 침체에서 벗어나고 있다는 것입니다. 이는 거시 경제가 성장을 뒷받침하고 있다는 것을 의미합니다. J.B. Hunt가 우리에게 말한 것을 바탕으로, 우리는 FDXF를 더 매수하고 싶은 유혹을 느낍니다. 보잉: 이 종목은 배달된 항공기 수로 거래되는 것이 아니라 현금 흐름으로 거래되며, 현금 흐름에 대해서는 1년에 네 번만 알 수 있습니다. 이러한 침체에도 불구하고, GE 에어로스페이스로부터 이란 전쟁 긴장의 고조에도 불구하고 항공 우주 산업이 좋은 상태라는 것을 알고 있습니다. 다음 상승 시점이 정확히 언제 시작될지 예측할 수 없기 때문에 보잉에 대해 인내심을 가질 수 있습니다. 허니웰 에어로스페이스: 몇 주 전에 데뷔한 주식치고는 상당히 비난받고 있습니다. 보잉과 마찬가지로 이란 전쟁이 약간의 소음을 만들고 있으며, 공급망 문제에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 이 종목이 현재 몇 안 되는 순수 항공 우주 종목 중 하나로서 큰 잠재력을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 골드만삭스: 우리는 화요일 아침 골드만삭스의 실적을 매우 좋게 평가했으며, 현재 약 1,100달러 수준에서 더 상승할 여지가 있다고 믿습니다. 이 시점은 투자 은행에 완벽하게 맞습니다. 웰스 파고: 연속적인 부진한 실적 이후, 웰스는 화요일에 포트폴리오에 남을 만큼 충분한 성과를 보였습니다. CEO 찰리 샤프의 M&A 및 주식 인수 분야에서 더 큰 플레이어로 확장하려는 노력은 분석가 커뮤니티가 여전히 이자 수입에 집중하고 있더라도 현명합니다. 2027년 예상 수익의 12배 미만으로, 우리는 인내심을 가질 여유가 있습니다. 캐피탈 원: 이 은행 주식은 여전히 약 9배의 수익률로 저렴하며, 소비자 신용 추세는 건전합니다. 우리는 디스커버 인수 합병의 장기적인 이점을 믿지만, 경영진은 결합된 회사의 수익 창출 능력을 더 잘 설명해야 합니다. 그렇게 한다면, 우리는 주식에 상당한 상승 여력이 있다고 생각합니다. 존슨앤드존슨: 이 의료 대기업의 2분기 실적은 주로 자회사인 에비오메드 심장 펌프에서 1억 5천만 달러의 매출 누락으로 인해 완벽하지 않았습니다. 이 회사는 연간 1,000억 달러의 매출을 올리는 회사이며, 제약 사업이 잘 되고 있을 때 이 작은 사업부 때문에 흔들리지 않을 것입니다. 우리는 더 많이 매수하고 싶습니다. 일라이 릴리: 이번 주 릴리가 비만 치료제 경쟁에서 노보 노디스크에 뒤처지고 있다는 헤드라인에도 불구하고, 우리는 릴리를 포기하고 싶지 않습니다. 이 회사는 항상 비장의 카드를 가지고 있는 것 같습니다. 또한, 주사형 GLP-1 성공으로 막대한 자금을 확보하여 다른 분야의 소규모 회사들을 다수 인수할 수 있습니다. 여기에는 목요일에 신약 개발 회사를 인수하는 것도 포함됩니다. 카디널 헬스: 우리는 올봄 실적 발표 후 하락세에 있는 카디널을 더 매수한 것이 옳았습니다. 이제 주가는 병원 운영업체 HCA 헬스케어의 경고에 영향을 받았습니다. 카디널은 HCA와 사업을 하고 있지만, 사업의 전체적인 구성을 고려할 때 작별 인사를 서두르고 싶지 않습니다. 린데: 우리의 일부 일반 산업 종목들이 인내심을 시험하고 있지만(아래 참조), 린데에 대해서는 그렇게 말할 수 없습니다. 산업용 가스 공급업체는 좋을 때나 나쁠 때나 꾸준한 성과를 보여줍니다. 하지만 경제 성장이 가속화될 때 진정으로 빛을 발합니다. 듀폰 및 도버: 우리의 견해가 비슷하기 때문에 이 두 산업 기업을 함께 묶습니다. 우리는 생명의 증거를 볼 필요가 있습니다. 이들은 다른 AI 관련 산업 기업만큼 흥미롭지 않으며, 여전히 보유할 가치가 있다는 것을 보여줘야 합니다. 도버는 다음 주 목요일 아침에 실적을 발표합니다. 듀폰은 8월 초에 예정되어 있습니다. 허니웰 테크놀로지스: 이것은 허니웰 에어로스페이스를 분사한 후 남은 허니웰입니다. CEO 비말 카푸르는 포트폴리오를 개선하기 위해 무언가를 하려는 동기가 있습니다(도버 및 듀폰과는 달리 보이는). 현재 허니웰 테크놀로지스는 미국으로의 제조업 리쇼어링의 수혜자입니다. 이 회사는 화재 예방 시스템, 산업 시설에 사용되는 첨단 센서, 석유 및 가스 플랜트 제어 시스템을 판매합니다. 코스트코: 회원제 소매업체는 계속해서 실행하고 있지만, 밸류에이션이 가장 큰 장애물입니다. 수익의 40배 이상으로, 주식은 오류의 여지가 거의 없습니다. 우리는 사업이 결국 프리미엄 배수를 성장시킬 수 있다고 확신하지만, 주가가 정체된 방식에 대해서는 경계하고 있습니다. TJX 컴퍼니즈: 최근의 약세는 회사의 강력한 펀더멘털을 고려할 때 좌절스러웠습니다. 우리는 T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods의 모회사인 오프프라이스 소매업체가 가치에 민감한 소비자들에게 혜택을 줄 수 있는 좋은 위치에 있다고 계속 믿으며, 주가가 사업을 따라잡는 동안 인내심을 가질 의향이 있습니다. 스타벅스: 커피 체인의 턴어라운드 노력이 성과를 거두면서 우리는 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 최근의 상승세로 이익을 보호하고 보유 비중을 적정화하기 위해 매도를 고려하고 있지만, CEO 브라이언 니콜의 경영 하에 사업의 장기적인 방향은 여전히 좋다고 생각합니다. 프록터 앤 갬블: 타이드 제조사는 경기 침체에 대한 헤지 수단입니다. 우리는 AI 종목에서 벗어나는 로테이션의 혜택을 받을 때 높은 수준에서 일부 주식을 매도한 것은 운이 좋았습니다. 우리는 경영진이 매출과 이익을 다시 활성화할 수 있다는 더 명확한 신호를 기다리고 있습니다. 홈 디포: 주택 개선 소매 거대 기업은 금리와 불가분의 관계에 있습니다. 우리는 여전히 낮은 인플레이션과 연준의 금리 인하 사이클이 주택 수요를 되살릴 수 있다고 생각합니다. 하지만 그럴 때까지 자본을 다른 곳에 더 잘 배치할 수 있습니다. 주가가 며칠 연속 좋은 흐름을 보이면서, 우리는 목요일에 일부를 매도했습니다. 세일즈포스: 우리의 가장 작은 포지션은 마이크로소프트와 같은 소프트웨어 파괴 우려와 씨름하고 있습니다. 우리는 힘든 싸움이라는 것을 알지만, CEO 마크 베니오프가 하반기 가속화 약속을 지킬 수 있는지 보기 위해 기다릴 의향이 있습니다. 크라우드스트라이크 및 팔로알토: 우리의 강세 사이버 보안 논리가 계속해서 실현되고 있습니다. 생성형 AI 모델이 산업을 혼란시킬 것이라는 우려가 처음에는 있었지만, 대신 신뢰할 수 있는 사이버 보안 공급업체의 필요성을 강화했습니다. IBM의 최근 실적 발표 전 공지는 이러한 견해를 더욱 뒷받침합니다. 그렇긴 하지만, 두 주식 모두 급등한 후에는 추가 매수를 고려하기 전에 조정을 기다릴 것입니다. (짐 크레이머의 자선 신탁에 있는 주식 전체 목록은 여기를 참조하십시오.) CNBC 인베스팅 클럽 구독자로서, 짐이 거래를 하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. 짐은 거래 알림을 보낸 후 45분 후에 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. 짐이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우, 거래 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 상기 투자 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 당사의 면책 조항의 적용을 받습니다. 귀하가 투자 클럽과 관련하여 제공받은 정보의 수령으로 인해 어떠한 수탁 의무나 의무도 존재하거나 발생하지 않습니다. 어떠한 특정 결과나 이익도 보장되지 않습니다.