높은 유가가 전기차 붐을 견인하고 있습니다. 테슬라 다음 승자는 누구인가요?

핵심 요점

테슬라는 유가 상승이 견인하는 전기차 붐을 확인했습니다.

유가가 고점에서 유지된다면 대체 에너지 기업들이 수혜를 볼 것입니다.

GE Vernova와 Union Pacific 역시 유리한 위치에 있습니다.

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미국이 이란을 공격하면서 유가가 급등했고, 이후 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태가 지속되면서 유가는 고점에서 유지되고 있습니다.

미국의 갤런당 4달러의 휘발유 가격, 더 높은 디젤 가격, 유럽과 아시아 및 기타 지역의 더 높은 연료 가격은 수요 패턴을 변화시키고 있습니다.

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수혜를 본 기업들 중에는 소비자와 기업이 돈을 절약할 수 있도록 돕는 대체 에너지 기업들이 있습니다. 그중 가장 큰 기업 중 하나는 Tesla(나스닥: TSLA)이며, 우리는 수요일 밤에 이 전기차 제조업체로부터 업데이트를 받았습니다.

시장에서는 초반에 실적을 환영하며 주가를 올렸으나, 일론 머스크 CEO가 올해 '매우 큰 규모'의 자본 지출 증가를 전망하면서 하락했습니다.

그러나 전기차 부문은 강력한 실적을 기록했습니다. 자동차 매출은 16% 증가하여 162억 달러를 기록했으며, 이는 머스크가 DOGE(미국 정부 효율성 위원회)와의 협업으로 인한 역풍을 겪었던 분기 대비 성과입니다.

강력한 전기차 판매를 견인한 요인 중 하나는 높은 유가였습니다. 회사는 유럽에서 급증세를 보였다고 언급했으며, 프랑스와 독일 같은 국가에서는 분기 대비 배송량이 150% 이상 증가했습니다. 아시아 시장 역시 강세를 보였으며 일본과 한국은 다시 성장세로 돌아섰습니다. 회사는 또한 2년 넘게 가장 높은 1분기 주문 백로그를 기록했다고 밝혔습니다.

CFO 바이바브 타네자(Vaibhav Taneja)는 "최근의 휘발유 가격 상승이 주문율에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 말했지만, 동시에 개선이 휘발유 가격 상승 이전에 시작되었다고 덧붙였습니다.

분명한 사실은 테슬라가 유리한 유일한 전기차 기업이 아니라는 것입니다. 유럽 대륙의 전기차 판매는 51% 급증했으며, 아시아에서도 전기차 판매가 급증하여 3월 한국에서는 등록 대수가 2배 이상 늘었습니다.

높은 유가로 수혜를 보는 다른 2가지 대체 에너지 주식

선도적인 전기차 제조업체가 유가 상승의 수혜를 보고 있지만, 고점인 유가를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 다른 기업들도 있습니다.

예를 들어 GE Vernova(뉴욕증권거래소: GEV)는 구 GE가 2년 전에 분할된 이후 눈에 띄는 승자로 부상했지만, 대체 에너지 및 재생 에너지가 비즈니스의 상당 부분을 차지하고 있어 높은 유가에 유리한 위치에 있습니다. 풍력 발전 부문은 약 30%의 매출을 창출합니다. 또한 현재 환경에서 석유 기반 발전의 매력적인 대안인 가스터빈 분야에서의 강세도 보이고 있습니다.

철도 거인 Union Pacific(뉴욕증권거래소: UNP) 역시 철도가 트럭 운송보다 비용 효율적인 운송 수단이기 때문에 특히 가격이 상승할 때 높은 유가의 수혜를 입을 수 있는 유리한 위치에 있습니다. Union Pacific은 이미 BNSF와 함께 미국 서부 절반에서 듀폴리를 형성하며 막대한 영업이익을 창출하고 있습니다.

회사는 1분기 실적 발표 당시 조정된 영업이익률 40.1%를 기록했으며, 인플레이션 환경에서 강력한 실적을 지속적으로 낼 수 있는 가격 결정력을 갖추고 있습니다.

고객을 잃지 않고 가격을 인상할 수 있는 능력은 지정학적 불확실성이 높은 시기에 핵심적인 이점입니다. Union Pacific은 고성장주는 아니지만, 광범위한 경제적 해자와 안정적인 배당 수익으로 이를 만회합니다.

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제레미 보우만(Jeremy Bowman)은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모틀리풀은 GE Vernova와 테슬라에 포지션을 가지고 있으며 이들을 추천합니다. 모틀리풀은 Union Pacific을 추천합니다. 모틀리풀은 공시 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 반드시 나스닥, 인크.의 견해와 의견을 반영하는 것은 아닙니다.