애플 주식이 백만장자 되는 당신의 티켓인가요?

주요 내용애플의 괴물 같은 성공은 극도로 인기 있는 혁신적인 제품과 서비스에서 비롯되었습니다.
회사의 거대한 매출 기반을 감안할 때, 앞으로 몇 년 동안 더 이상 빠른 성장을 기록하지 않을 가능성이 높습니다.
애플 주식은 비싼 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 상승 여지를 제한합니다.
- 애플보다 더 좋아하는 10개 주식 ›
애플의 괴물 같은 성공은 극도로 인기 있는 혁신적인 제품과 서비스에서 비롯되었습니다.
회사의 거대한 매출 기반을 감안할 때, 앞으로 몇 년 동안 더 이상 빠른 성장을 기록하지 않을 가능성이 높습니다.
애플 주식은 비싼 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 상승 여지를 제한합니다.
모두가 백만장자로 만들어 줄 주식을 찾고 있으며, 애플(NASDAQ: AAPL)을 일찍 구매했다면 바로 그렇게 됐을 것입니다. 30년 전 1995년 8월에 단 $1,455어치의 주식을 구매했다면, 지금 포트폴리오에서 7자리 숫자를 보고 있을 것입니다.
소비자 전자 제품 대기업은 믿을 수 없을 정도로 인기 있는 제품과 서비스 덕분에 글로벌 아이콘이 되었으며, 이는 큰 재정적 성공으로 이어졌습니다. 그러나 투자를 처음 시작하는 분이라면 앞으로도 상황이 같을지 궁금할 수 있습니다.
지금 바로 $1,000을 어디에 투자해야 할까요? 저희 애널리스트 팀은 지금 구매하기 가장 좋은 10개 주식을 공개했습니다. 계속 읽기 »
이 과거에 투자자들에게 심각한 부를 창출한 최고의 기술주가 미래에 당신을 백만장자로 만들어 줄 당신의 티켓인가요?
수익 구성의 변화
사람들은 애플을 하드웨어 기기로 알고 있습니다. 예를 들어, 아이폰은 회사의 보석 같은 제품입니다. 2007년 첫 모델이 출시된 이후로 계속 이어져 온 상황입니다. 단일 제품이 거의 20년 동안 이어져 오면서 오늘날까지도 그 관련성이 지속되고 있다는 것은 놀라운 일입니다.
2025회계연도 3분기(6월 28일 종료)에 아이폰 판매는 애플 총 매출의 47%를 차지했습니다. 회사의 재정적 성공은 여전히 전 세계 사람들에게 이 기기들을 더 많이 판매하는 데 달려 있습니다.
그것은 더 이상 반드시 긍정적인 속성은 아닙니다. 기능 업데이트가 예전만큼 혁신적이지 않기 때문에 소비자들은 최신 아이폰 버전으로 전환하기 위해 더 많은 돈을 지출할 동기가 적습니다. 이는 판매 증가에 압력을 가할 수 있습니다.
그러나 애플의 수익 구조는 서비스 쪽으로 더 많이 이동하고 있습니다. 페이, 카드, TV+, 앱스토어, 뮤직, 광고 등 다른 것들을 포함한 서비스 제공은 3분기에 매출 $27.4억을 창출하여 회사 총 매출 기반의 29%를 기여했습니다. 서비스 부문은 전년 대비 13.2% 성장했으며 뛰어난 매출총이익률 76%를 자랑합니다. 향후 5년 또는 10년을 내다보면 최근 추세가 지속된다면 서비스가 애플 매출에서 더 큰 비중을 차지하게 될 것입니다.
애플의 성장 전망
주식이 투자자들을 백만장자로 만들려면 상당한 성장 잠재력이 있어야 합니다. 아이폰의 성숙도와 회사의 이미 엄청난 규모, 12개월 매출 $408억을 감안할 때, 앞으로 큰 폭의 상승을 기대하는 것은 현실적이지 않습니다. 월가 컨센서스 애널리스트 추정에 따르면, 회사는 2024회계연도와 2027회계연도 사이에 매출을 연평균 5.7% 증가시킬 것으로 예상됩니다.
다행히도 애플은 인공지능(AI)으로 구동되는 새로운 스마트홈 하드웨어 기기들을 개발하고 있습니다. 테이블톱 로봇, 홈 보안 카메라, 스마트 스피커 등이 사업이 곧 출시할 수 있는 제품의 예시입니다.
한 가지 질문이 남아 있습니다: 이 새로운 기기들 중 어느 것이 애플의 매출에 실질적인 도움을 줄 수 있을까요? 아무도 확실히 알 수 없지만, 저는 보수적인 시각을 취하고 이 제품들이 시간이 지남에 따라 회사 매출에 작은 기여자가 될 것으로 예상할 것입니다. 그것은 낙관적인 투자자들이 보고 싶어하는 것이 정확히 아닙니다.
기대치 관리
애플은 지구상에서 가장 높은 품질의 기업 중 하나이며, 거의 모든 사람이 이 진술에 이의를 제기하지 않을 것입니다. 타의 추종을 불허하는 브랜드 존재감, 사용자들을 가두는 강력한 생태계, 혁신의 역사, 그리고 미친 수익성은 모두 간과할 수 없는 훌륭한 특성입니다. 이 특성들이 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 회사에 상당한 베팅을 하도록 설득했을 것입니다.
애플에 대한 이 긍정적인 시각에도 불구하고, 이 주식은 당신을 백만장자로 만들어 줄 당신의 티켓이 아닙니다. 그 엄청난 수익은 과거의 일입니다. 35의 비싼 주가수익비율과 앞으로 우리가 내다볼 때 미미한 성장 전망을 감안할 때, 앞으로 10년 동안 애플 주식이 더 넓은 시장을 밑돌 것으로 보는 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다.
지금 바로 애플에 $1,000을 투자해야 할까요?
애플 주식을 매수하기 전에 이것을 고려해 보세요:
모틀리 풀 스톡 어드바이저 애널리스트 팀은 지금 투자자들이 구매하기 가장 좋은 10개 주식을 식별했습니다... 그리고 애플은 그중 하나가 아니었습니다. 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있습니다.
2004년 12월 17일에 이 목록에 넷플릭스가 포함되었을 때를 생각해 보세요... 우리의 추천 시점에 $1,000을 투자했다면 $650,499가 되었을 것입니다!* 또는 2005년 4월 15일에 이 목록에 엔비디아가 포함되었을 때... 우리의 추천 시점에 $1,000을 투자했다면 $1,072,543가 되었을 것입니다!*
이제 스톡 어드바이저의 총 평균 수익률이 1,045%라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 S&P 500의 182%와 비교할 때 시장을 압도하는 성과입니다. 스톡 어드바이저에 가입하면 최신 상위 10개 목록을 놓치지 마세요.
*스톡 어드바이저 수익률은 2025년 8월 18일 기준입니다
닐 파텔은 언급된 주식들에 대해 어떠한 지위도 가지고 있지 않습니다. 모틀리 풀은 애플과 버크셔 해서웨이에 대한 포지션과 추천을 가지고 있습니다. 모틀리 풀은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 반드시 나스닥, 인크의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.