CoreWeave는 최고의 AI 확장 투자처일까요?

주요 내용

CoreWeave의 매출은 주요 인공지능(AI) 업체와의 장기 계약에 힘입어 급증하고 있습니다.

제3자 건설업체에 대한 의존성은 다른 데이터 센터 회사들이 가지고 있지 않은 실행 위험을 초래합니다.

IREN 및 TeraWulf와 같은 수직 통합 운영업체는 더 나은 통제력과 더 빠른 데이터 센터 구축을 통해 이점을 가질 수 있습니다.

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CoreWeave (NASDAQ: CRWV)의 매출은 지난 1년 동안 매 분기 두 배 이상으로 증가하여 지난 12개월 기준으로 51억 달러에 도달했습니다. 분석가들은 이러한 성장이 지속될 것으로 예상하며, 올해 매출은 120억 달러 이상으로 다시 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

이 인공지능(AI) 클라우드 제공업체는 Microsoft, OpenAI, Meta Platforms와 같은 주요 AI 회사들과 장기 계약을 체결하여 혜택을 받았습니다. 또한 Anthropic과 새로운 계약을 체결했습니다.

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그러나 저를 최고의 AI 인프라 투자처로 보지 못하게 하는 약점이 하나 있습니다.

가장 큰 우려는 CoreWeave가 자체 시설을 건설 및 운영하는 대신 데이터 센터 용량을 임대하는 데 크게 의존한다는 것입니다. 이러한 함정은 CoreWeave가 제3자 건설업체의 지연과 관련된 건설 지연을 발표했을 때 작년에 나타났습니다. 문제는 현재 해결되었지만, 데이터 센터 용량을 확장하는 것은 완전히 CoreWeave의 통제 하에 있지 않다는 주요 위험을 강조했습니다.

공정하게 말하면 임대는 CoreWeave가 상당한 자본 비용을 발생시키지 않고 빠르게 확장하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 자체 시설을 소유 및 운영하는 회사는 이 문제에 직면하지 않으며, 이는 더 강력한 주식 성과로 이어질 수 있습니다.

두 가지 예는 수직 통합 운영업체 IREN과 TeraWulf로, 지난 1년 동안 각각 주가가 600%와 700% 이상 상승하여 CoreWeave 주식을 크게 능가했습니다.

장기적으로 데이터 센터 뒤에 토지와 전력을 소유하는 회사가 우위를 점할 수 있습니다. 수직 통합은 건설 일정에 대한 더 긴밀한 통제, 더 나은 비용 효율성 및 새로운 용량을 온라인으로 제공하는 더 빠르고 예측 가능한 경로를 의미할 수 있으며, 이는 IREN과 TeraWulf가 이미 입증하고 있는 장기적인 더 높은 수익을 얻을 수 있는 이점을 지속적으로 제공할 수 있습니다.

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John Ballard는 Iren에 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Meta Platforms와 Microsoft를 추천하고 있습니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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