아이코닉 배당주를 확보할 때가 왔습니다

핵심 내용
도미노 피자는 2025 회계연도에 상위 매출이 꾸준히 증가했으며, 자유 현금 흐름이 30% 이상 급증했습니다.
회사는 최근 주주들에게 분기별 배당금을 15% 인상하여 보상을 했습니다.
공격적인 자사주 매입과 낙관적인 장기 전망의 조합으로 인해 현재 주식 가격이 매력적으로 보입니다.
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도미노 피자(나스닥: DPZ) 투자자에게는 변동성이 있는 기간이었습니다. 거의 500달러의 52주 최고치를 기록한 후 세계 최대 피자 회사의 주가는 급격하게 하락했습니다.
이러한 급격한 하락은 투자자들이 매우 경쟁적인 레스토랑 환경에서 이 사업의 경쟁력이 상실되고 있는지 궁금해하게 만들 수 있습니다. 그러나 최근 보고된 4분기 실적에 대한 자세한 검토에 따르면 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 어려움을 겪는 운영이 아닌 엄청난 양의 현금을 창출하고 주주에게 적극적으로 반환하는 탄력적인 사업을 보여주는 수치입니다.
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포트폴리오에 안정적인 배당금을 지급하는 기업을 추가하려는 투자자에게 이번 매도세는 놓쳐서는 안 될 기회를 만들었습니다.
꾸준한 수익과 입맛을 돋우는 현금 흐름
빠른 서비스 레스토랑 산업 전반에 걸쳐 소비자 지출에 압력을 가하는 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 도미노 피자는 여전히 승리할 방법을 찾고 있습니다.
회사의 4분기 매출은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 15억 3천만 달러를 기록했습니다. 이러한 꾸준한 상위 라인 성과는 부분적으로 미국 내 동족 매장 판매량이 3.7% 증가한 데 힘입어 회사의 가치 지향 프로모션과 개선된 로열티 프로그램이 주문량을 성공적으로 증가시키고 있음을 보여줍니다.
그리고 도미노 피자의 하위 라인도 더 좋게 보였습니다. 회사의 4분기 주당 순이익은 전년 동기 대비 9.4% 증가한 4.89달러에서 5.35달러를 기록했습니다.
또한 회사의 매장 규모는 계속 빠르게 확장되고 있으며, 도미노 피자는 2025 회계연도에만 전 세계적으로 776개의 순 신규 매장을 추가했습니다.
그러나 회사의 2025 회계연도 결과에서 가장 인상적인 지표는 현금 창출이었습니다.
연간 자유 현금 흐름은 전년 동기 대비 31.2% 증가한 약 6억 7천2백만 달러를 기록했습니다.
주주에게 자본을 반환
사업을 통해 막대한 현금이 유입됨에 따라 도미노 피자 경영진은 재산을 공유하는 것을 꺼리지 않았습니다. 회사는 최근 분기별 배당금을 15% 인상하여 배당금을 주당 1.99달러로 인상했습니다.
그리고 배당금은 자본 반환 이야기의 한 부분일 뿐입니다. 회사는 또한 전체 주식 수를 줄이고 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 주당 순이익을 높이는 데 도움이 됩니다. 2025 회계연도 동안 도미노 피자는 약 3억 5천5백만 달러를 사용하여 자사주를 매입했습니다.
그리고 자사주를 공격적으로 매입한 후에도 회사는 거의 4억 6천만 달러의 승인된 자사주 매입 잔액으로 연말을 맞이했습니다. 이를 통해 경영진은 주가가 할인된 가격에 거래될 때 기회를 포착하여 자사주를 매입할 수 있습니다.
앞으로
하지만 회사는 이 기세를 유지할 수 있을까요?
저는 그렇게 생각합니다.
도미노 피자는 2026년부터 2028년까지 장기적인 가이던스를 제시하여 연간 글로벌 소매 판매 성장률을 7% 이상으로 목표로 하고 있습니다. 회사의 최근 추세를 감안할 때 저는 이러한 성장이 매우 가능하다고 생각하며 투자자들은 매력적인 가격으로 이 성장 스토리에 투자할 수 있습니다.
최근 주식 매도 후 현재 주가는 주당 21배의 수익으로 거래되고 있습니다.
그리고 회사의 배당금 수익률은 2.1%입니다. 그리고 이 배당금 지급은 보수적인 배당금 지급률(이익 중 배당금으로 지출되는 비율)을 기반으로 합니다. 도미노 피자의 배당금 지급률은 2025 회계연도에 39%에 불과했습니다.
물론 위험도 있습니다. 예를 들어, Uber와 같이 기술 회사들이 점점 더 배달 기능을 구축함에 따라 이것이 도미노 피자의 경쟁적 위치를 향상시킬지 훼손시킬지 알기 어렵습니다. 또한 도미노 피자는 수십 년 동안 강력한 시장 위치를 유지해 왔지만 자만해서는 안 됩니다. 빠른 서비스 레스토랑 산업의 경쟁은 매우 치열합니다.
저는 오늘 이 피자 거인의 주식을 구매하는 투자자들은 꾸준히 성장하는 배당금과 장기적으로 부를 복리화하도록 설계된 비즈니스 모델에 의해 잘 보상받을 것이라고 생각합니다. 더욱이 그들은 매력적인 가격으로 이 훌륭한 회사에 투자할 수 있습니다.
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Daniel Sparks와 그의 고객은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. The Motley Fool는 Domino's Pizza와 Uber Technologies를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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