Microsoft, Salesforce, ServiceNow 매도 과열: Dan Ives

Dan Ives가 전환을 선언하고 있습니다. 이란 휴전 소식으로 지정학적 긴장이 완화되면서 Wedbush의 애널리스트는 위험 선호 심리가 확산되고 있다고 보고 있으며, 특히 Microsoft Corporation, Salesforce, Inc., ServiceNow, Inc.와 같은 기술 주식이 AI 수요가 가속화되는 시점에 잘못 가격이 책정되었다고 주장합니다.

AI 수요는 지금, 나중이 아니다

몇 주간의 업계 조사를 거친 후 Ives는 CIO들의 메시지가 명확하다고 말합니다. AI 채택이 실험 단계에서 배포 단계로 빠르게 이동하고 있다는 것입니다. 기업들은 사용 사례를 적극적으로 식별하고 있으며, 2026년은 주요 출시 연도가 될 것으로 예상됩니다.

이러한 전환은 매우 중요합니다. 시장은 소프트웨어 성장이 둔화되는 것처럼 가격을 책정해 왔지만, Ives는 그 반대를 보고 있습니다. AI는 최고의 IT 우선순위가 되고 있으며, 소프트웨어, 반도체, 인프라 전반에 걸쳐 수조 달러 규모로 지출이 확대될 것으로 예상됩니다.

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이러한 맥락에서 최근 기업용 소프트웨어의 매도는 기본 수요 곡선과 동떨어져 보입니다.

사이버 보안이 AI 게이트키퍼가 된다

AI는 기회만 창출하는 것이 아니라 위험도 창출합니다.

Ives는 AI 기반 위협이 더 빠르고 저렴하며 정교해지고 있으며, 클라우드, ID, 자율 시스템 전반에 걸쳐 공격 표면을 확장하고 있다고 강조합니다. 이러한 역학 관계는 사이버 보안을 부수적인 기능이 아닌 AI 스택의 핵심 계층으로 만듭니다.

기업들이 AI 기반 워크플로우를 보호하기 위해 투자함에 따라 CrowdStrike Holdings, Inc., Palo Alto Networks, Inc., Zscaler, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Rubrik, Inc.와 같은 기업들이 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

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실제 설정

시장은 수개월 동안 거시 경제 위험과 AI 경쟁 우려에 집중해 왔습니다. Ives는 실행과 수요에 집중하고 있으며 둘 다 개선되고 있다고 봅니다.

그의 견해는 다음과 같습니다. 소프트웨어 매도는 과도했으며, AI가 기업용 공급업체를 대체할 것이라는 우려는 과장되었고, 기술 분야의 바닥은 이미 우리 뒤에 있을 수 있습니다.

위험 선호 심리가 유지된다면 이는 단순한 반등이 아닙니다. AI 수요가 해당 부문을 재가격 책정하기 시작하는 설정이며, 뒤처진 기업들은 오래 뒤처져 있지 않을 수 있습니다.

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