나스닥, 중동 긴장으로 원유 급등 속 급락하며 마감

주식은 금요일에 급락하며 마감하며, 변동성이 크고 전반적으로 부정적이었던 한 주를 마무리했다.
나스닥이 하락을 주도하며 2% (443포인트 하락) 하락한 21,648에 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 1% (444포인트 하락) 하락한 45,577에 마감했다. S&P 500은 1.5% 하락한 6,506에, 러셀 2000은 2.4% 하락한 2,436에 마감하며 상대적으로 더 약세를 보였다.
이 매도세는 중동의 지정학적 긴장이 시장 심리를 계속 지배하면서 발생했다. 이란과의 갈등이 격화되면서 원유 가격은 높은 수준을 유지했고, 투자자들은 글로벌 에너지 흐름, 특히 주요 항로인 호르무즈 해협에서의 차질 가능성에 대한 위험을 점점 더 평가하고 있다.
에너지 주식은 상대적인 밝은 점으로, 원유 가격 급등으로 이 섹터가 주간 3% 이상 상승하며 마감할 전망이다. 그러나 에너지 외에는 약세가 광범위했다. 대부분의 섹터가 주간 마감이 하락했고, 자재 및 유틸리티가 가장 큰 부진자 중 하나였다.
전반적으로, 이는 지정학적 불확실성, 상승하는 에너지 가격, 그리고 주식 전반에 걸친 광범위한 매도세로 인해 시장이 압박받은 위험 회피(risk-off) 마감이었다.
오후 3시 45분: 선제적 뉴스 헤드라인
리튬 아메리카스 코퍼레이션(TSX:LAC, NYSE:LAC)이 예상보다 큰 2025 회계연도 4분기 손실을 보고하며, 실적 성과에 대한 투자자 실망감으로 주가가 하락했다.
비보파워 PLC(NASDAQ:VIVO, FRA:51J)가 공개 유통 주식 수를 줄이기 위해 일부 주식을 내부자 보유, 고득표 제한주식으로 전환하고 있으며, 이는 경영진을 장기 주주 이익과 더 잘 일치시키기 위한 전략의 일환이다.
샤오펑 Inc(NYSE:XPEV)가 사상 첫 분기 흑자를 기록했지만, 투자자들이 전환점이 된 개선된 재무 성과에도 불구하고 약한 단기 전망에 초점을 맞추면서 주가는 하락했다.
푼웨어 Inc(NASDAQ:PHUN, FRA:2RJA)가 4분기에 수익 증가, 마진 개선, 손실 축소를 보고하며, 특히 호텔업계를 중심으로 고마진 AI 기반 소프트웨어 솔루션으로 전환하고 있다.
기야니 메탈스 코퍼레이션(TSX-V:EMM, OTC:CATPF, FRA:KT9)이 남아프리카공화국 IDC와의 전환 대출 계약 개정을 통해 추가 자금을 확보하며, 자회사 개발 활동을 지원하기 위한 가용 자본을 늘렸다.
오후 2시 45분: 시장 움직임
암 홀딩스 PLC는 전통적인 라이선스 모델을 넘어 첫 번째 독립형 상인 CPU를 개발하여 확장할 것으로 예상되며, 이는 분석가들이 AI 및 에이전트 컴퓨팅에서 시장과 수익 잠재력을 상당히 확대할 수 있다고 말하는 움직임이다.
리튬 아메리카스 코퍼레이션은 예상보다 큰 4분기 손실을 보고한 후 주가가 하락했으며, 이는 결과가 애널리스트 예상을 밑돌며 지속적인 재정적 압박을 강조했다.
플래닛 랩스 PBC가 강력한 4분기 실적을 보고하고 2027 회계연도 가이던스를 상향 조정하며 주가를 끌어올렸고, 이에 따라 애널리스트들은 상승한 목표가와 함께 긍정적 전망을 유지하고 있다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc는 공동 창업자가 고성능 Nvidia GPU가 포함된 서버를 중국으로 밀수하려는 약 25억 달러 규모의 계획과 관련해 체포 및 기소된 후 법적 조사를 받고 있다.
샤오펑 Inc는 첫 분기 흑자를 기록했지만, 회사의 개선된 전년 대비 재무 성과에도 불구하고 약한 단기 전망에 투자자들이 초점을 맞추면서 주가가 하락했다.
오후 1시 30분: 연준 금리 인상 논의 증가
시장은 연방준비제도(Fed)의 다음 움직임이 금리 인하에서 인상으로 바뀔 수 있는지에 대한 논의를 점점 더 하고 있으며, 금리 인하에 대한 기대는 대부분 사라졌다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 금리 인상이 거시 경제 조건의 조합을 필요로 한다고 말하며: "우리는 연준이 금리를 인상하기 위한 최소 세 가지 조건을 본다: 안정적인 노동 시장(실업률 <4.5%), 핵심 인플레이션의 추가 상승(핵심 PCE > 3.2%), 그리고 파월 의장 재임." 그들은 이러한 시나리오가 지정학적 긴장이 지속되지만 억제되는 경우 가장 가능성이 높다고 덧붙였다.
앞으로, 다가오는 주에는 제한된 경제 데이터가 있지만 연방준비제도(Fed) 연설자의 바쁜 일정이 있어 정책 기대에 추가 영향을 미칠 수 있다. 데이터 발표에는 PMI, 수입 가격, 실업 수당 청구, 그리고 완화될 것으로 예상되는 최종 소비자 심리가 포함된다.
3월 FOMC 회의에서, 연준은 금리를 동결하고 인플레이션 및 성장 전망을 상향 조정하며 장기 금리 전망을 유지했고, 제롬 파월 의장은 노동 시장 약세보다 인플레이션 위험을 강조하며 신중한 입장을 유지했다.
오후 12시 5분: 국채 수익률 급등
IG의 액셀 루돌프는 금요일에 "시장은 격화되는 중동 긴장에 날카롭게 반응했으며, 주식은 수개월 저점으로 하락했고, 금은 2% 하락하며 수십 년 만에 최악의 주간 하락을 향해 가고 있으며, 급등하는 에너지 가격이 금리 인하 기대를 줄이고 더 긴축적인 정책 가능성을 높였다"고 말했다.
"미국 국채 수익률은 2025년 중반 이후 최고 수준으로 상승했으며, 투자자들은 갈등이 인플레이션 압력을 지속시킬 수 있다는 우려 속에 더 매파적인 연방준비제도(Fed)를 점점 더 가격에 반영하고 있다."
오전 11시: 슈퍼 마이크로 급락
슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc(NASDAQ:SMCI)의 공동 창업자 이흐-시안 리아오가 고성능 Nvidia GPU가 포함된 서버를 중국으로 밀수하려는 약 25억 달러 규모의 계획과 관련해 체포 및 기소되었다고 미국 검찰이 밝혔다.
리아오는 기소장에 따르면, 약 25억 달러 상당의 서버를 동남아 조심회사를 통해 중국 구매자에게 유출한 것으로 묘사된 계획과 관련된 혐의로 체포되었다.
검찰은 피고인들이 단기간에 수억 달러 규모의 장비를 선적했다고 주장하며, 특히 2025년 봄 3주 동안 약 5억 1천만 달러 상당의 서버를 선적했고 미국 수출 통제를 회피하려 했다고 한다.
기소장은 피고인들이 하드웨어의 실제 목적지를 숨기기 위해 조작된 서류와 물리적 방법을 사용했다고 주장하며, 규정 준수 검사를 속이기 위해 가짜 서버를 만들고 식별 라벨을 변경하는 행위를 포함한다고 한다.
슈퍼마이크로는 성명에서 기소된 피고자로 지명되지 않았으며, 기술된 행위는 회사 정책 및 통제를 벗어난 개인의 행위에 관련된 것이라고 밝혔다. 회사는 미국 수출 규정을 준수하도록 설계된 규정 준수 프로그램을 유지한다고 덧붙였다.
슈퍼마이크로 주가는 금요일 장 초반 해당 소식에 28% 폭락했다.
오전 10시: 시장, 에너지 항로 위험 평가
월스트리트는 지정학적 위험과 지속적인 기업 발전의 흐름 사이에서 균형을 맞추며 주 마지막 거래일에 방어적인 분위기로 들어서고 있다.
나스닥은 개장 직후 1.2% 하락하며 하락을 주도하고 있고, S&P 500은 약 0.9%, 다우존스는 약 0.6% 하락 중이다. 러셀 2000도 약세여서 대형주와 소형주 전반에 걸친 광범위한 약세를 시사한다.
시장 심리는 지정학적 우려로 인해 압박받고 있으며, 투자자들은 미국의 이란 에너지 터미널 관련 잠재적 노력이 호르무즈 해협을 통한 흐름에 영향을 미칠 수 있는 가능성과 그 의미를 고려하고 있다. 이 지역에서의 어떤 긴증도 에너지 시장 및 글로벌 공급망 주변의 불확실성을 높이는 경향이 있다.
기업 측면에서, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가는 Nvidia GPU가 포함된 서버의 중국 선적과 관련된 수출 위반 혐의로 공동 창업자가 기소되었다는 보도 후 프리마켓에서 급락했다. 이러한 발전은 슈퍼마이크로가 Nvidia 부품으로 시스템을 조립하는 핵심 역할을 고려할 때, 특히 Nvidia 수익의 상당 부분을 차지하는 AI 하드웨어 공간에 대한 압력을 추가했다.
대조적으로, 페덱스는 실적을 보고하고 더 낙관적인 전망을 제시하며 상승하고 있어, 더 강한 판매 및 수익성에 대한 기대를 신호하고 있다. 이 결과는 그렇지 않으면 신중한 프리마켓 세션에서 밝은 점을 제공하고 있다.
한편, 유니레버는 식품 사업을 매코믹 & 컴퍼니에 매각하기 위한 협상 중이라는 보도로 주목받고 있으며, 이는 소비재 기업들이 포트폴리오를 간소화함에 따라 투자자들이 주의 깊게 지켜보는 잠재적 전략적 변화이다.
오전 8시: 월스트리트 하락 예상
미국 주식은 변동성이 큰 한 주를 약세로 마감할 것으로 예상되며, 워싱턴과 이스라엘의 에너지 시장 안정화 노력에도 불구하고 원유 가격이 목요일 손실을 만회하고 있다.
나스닥 선물은 프리마켓 거래에서 0.6% 하락 중이고, S&P 500 및 다우존스 선물은 각각 0.5% 및 0.4% 하락 중이다. 브렌트 원유는早些时候 배럴당 약 107달러까지 하락했지만 배럴당 110.21달러로 반등했고, WTI 선물은 95.13달러에 거래 중이다.
목요일에는 이스라엘 베냐민 네타냐후 총리가 이스라엘이 미국이 호르무즈 해협을 재개방하는 데 도울 수 있으며 갈등이 많은 이들이 우려한 것보다 일찍 끝날 수 있다고 시사하면서 브렌트가 2%까지 하락하며 일시적 휴식을 제공했다. 이 발언은 탈출구 감소 가능성과 공급 차질에 대한 우려를 완화시켜 월스트리트를 저점에서 끌어올렸다.
"우리는 위험 자산의 대규모 매도세 한가운데 있지만, 그것은 비선형적이다"고 Saxo UK 투자 전략가 닐 윌슨은 논평했다. "우리가 끝에 가까운가, 아니면 더 올 것인가? 그 경로는 전쟁의 예상 결과에 달려 있으며, 그것은 완전히 알려져 있지 않다."
윌슨은 금요일 아침 유럽에서 전 거래일의 급락세 이후 주식이 상승하며 개장했다고 noting했는데, 이는 에너지 인프라에 대한 명백한 탈출구 때문이라고 말했다.
"광범위하게, 시장은 기간을 더 잘 가격하기 시작하고 있다 – 즉, 더 길고, 장기화된 갈등 및 전쟁 수준 이전으로 에너지 흐름을 복원하는 긴 꼬리, 이는 단기적으로만이 아닌 장기 인플레이션 기대를 지지할 수 있음을 보장한다. 예를 들어, 이란의 공격은 카타르의 LNG 용량 17%를 3~5년 동안 제거할 것이다. 카타르에너지 CEO 사드 알 카아비는 어제 말했다."
유럽에서, 런던 FTSE 100은 오전 중 약세에서 회복되어 영국 점심 무렵 0.2% 강세를 보였고, 프랑크푸르트 DAX는 0.1% 하락, 파리 CAC 40은 약간 상승했다.