Nebius 주식, 올해 거의 두 배 상승. 여전히 상승 여력이 있는 이유.

주요 포인트

월스트리트 분석가들은 Nebius의 매출이 2027년까지 거의 20배 증가할 것으로 예상합니다.

주가는 비싸 보이지만, 성장을 고려하면 저렴할 수 있습니다.

• Nebius Group보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

올해 Nebius(NASDAQ: NBIS)만큼 좋은 투자였던 주식은 거의 없습니다. 작성 시점을 기준으로 2026년 현재까지 주가는 약 94% 상승했으며, 인공지능(AI) 랠리가 지속된다면 며칠 안에 100%를 쉽게 넘어설 수 있습니다.

많은 투자자들은 Nebius의 주가 차트를 보고 이미 기회를 놓쳤으며 다른 곳을 찾아야 한다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 저는 Nebius가 여전히 훌륭한 투자 선택이라고 생각합니다. 예상되는 매출 성장이 주가 성과를 훨씬 앞지르기 때문입니다.

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Nebius는 놀라운 성장을 보이고 있습니다

Nebius는 neocloud 회사입니다. 즉, 고객에게 AI 우선 컴퓨팅 인프라를 제공하는 데 중점을 둔 클라우드 컴퓨팅 비즈니스입니다. 지금 당장 좋은 사업처럼 들린다면, 그것은 사실이기 때문입니다. Nebius는 엄청난 성장을 겪고 있으며, 이는 2026년 현재까지의 주가 성과를 훨씬 앞섭니다.

4분기에 Nebius의 매출 성장은 전년 대비 547%였습니다. 월스트리트 분석가들은 실제로 이 비율이 연중 지속될 것으로 예상하며, 2026년에는 522%, 2027년에는 195%의 성장을 예상합니다. 이러한 수준의 성장을 제공할 수 있는 주식은 거의 없으며, 이는 Nebius의 연간 매출이 2025년 말 5억 3천만 달러에서 2027년 말 97억 달러로 증가하게 될 것입니다.

이는 Nebius의 매출이 2년 안에 거의 20배 증가할 수 있음을 나타내므로, 주가가 몇 배 더 올라도 비즈니스보다 낮은 성장률로 성장할 것이라고 말해도 안전하다고 생각합니다. 그러나 가까운 시일 내에 이익을 낼 것으로 예상되지는 않습니다.

Nebius는 수요가 있기 때문에 모든 달러를 사용하여 발자국을 구축하고 있습니다. 2025년 7개 운영 데이터 센터에서 2026년 말까지 16개로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 많은 자본을 필요로 하지만 수요는 분명히 존재합니다.

Nebius의 주식 가치 평가는 빠른 성장과 깊은 수익성 부족으로 인해 어렵습니다. 현재 제가 가진 최고의 지표는 가격 대비 매출 비율이며, 이는 매출의 73배로 엄청나게 비싸 보입니다.

그러나 올해의 성장과 미래 매출 지표를 고려하면 그렇게 나쁘지 않습니다. Nebius를 둘러싼 가장 큰 질문은 완전히 수익성 있는 비즈니스가 어떻게 보이는가입니다. 더 큰 클라우드 컴퓨팅 플레이어 중 일부를 모방할 수 있다면, Nebius가 수익성을 확보한다면 미래 매출의 12배는 상당히 합리적인 가격일 것입니다.

결과적으로, 저는 Nebius가 AI 분야에서 견고한 와일드카드 투자 선택이라고 생각합니다. 장기적인 문제가 여전히 존재하기 때문에 확실한 승자는 아니지만, 충분한 상승 여력이 있어 최소한 소액 투자는 가치가 있다고 생각합니다.

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Keithen Drury는 Nebius Group의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 것도 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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