주요 내용
Cerebras 주식은 올해 최대 규모의 IPO 이후 두 자릿수 폭등을 기록했습니다.
Nvidia 주식은 투자자들에게 확실한 승자가 되어 지난 5년간 1,500% 이상 급등했습니다.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)는 이 기술 혁명의 시작부터 "필수적인" 인공지능(AI) 주식으로 자리매김했습니다. 왜냐하면 이 회사는 AI 운영의 가장 필수적인 부분인 모델 훈련 및 작업을 안내하는 가장 강력한 칩을 제공하기 때문입니다. Advanced Micro Devices 및 Intel과 같은 다른 칩 설계사들도 AI 호황의 혜택을 받고 있지만 Nvidia는 여전히 선두를 달리고 있습니다.
하지만 이제 젊은 기업이 이 시장의 거대 기업에 도전할 준비를 하고 있으며 투자자들은 분명히 관심을 보이고 있습니다. Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS)는 5월 14일에 거래를 시작했으며 올해 최대 규모의 기업 공개(IPO)에서 68% 폭등했습니다. 이 회사는 55억 달러 이상을 조달했으며 거래일이 끝날 때 시가총액은 거의 670억 달러에 달했습니다.
AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 "필수적인 독점"이라고 불리는, Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
그렇다면 이 흥미진진한 시장 데뷔 후 어떤 AI 주식을 사는 것이 더 좋을까요? 시장 거대 기업인 Nvidia와 유망한 경쟁사 Cerebras 중 어느 쪽을 선택해야 할까요? 알아봅시다.
Nvidia에 대한 사례
Nvidia는 지난 몇 년 동안 투자자들에게 확실한 승자가 되어 왔습니다. 예를 들어 5년 동안 1,500% 이상 급등했습니다. 이는 AI 칩 시장에서의 지배력과 이러한 지배력이 폭발적인 수익 성장을 이끌어낸 사실 때문입니다. Nvidia는 매년 그 성능이 입증된 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산합니다. 따라서 최고의 AI 도구를 제공하기 위해 노력하는 기술 대기업들은 Nvidia 시스템에 투자했습니다.
그 결과 Nvidia의 매출은 최근 한 해 동안 2,150억 달러로 급증했는데, 이는 3년 전 270억 달러에서 증가한 수치입니다. 그리고 이는 총 마진이 70%를 초과하는 높은 수익성을 유지하면서 이루어졌습니다.
투자자들이 제기하는 주요 질문은 칩 경쟁사들이 결국 Nvidia의 시장 점유율을 잠식할 수 있을 것인지 여부입니다. 지금까지 Nvidia의 방어선은 혁신에 대한 노력과 산업 전반에 걸친 깊은 입지였습니다. 이 회사는 매년 칩과 시스템을 업데이트하여 경쟁사들이 기술적 강점을 뛰어넘기 어렵게 만들었습니다. Nvidia는 또한 Nokia와의 파트너십과 같이 다양한 회사와 파트너십을 맺어 산업 전반에 걸쳐 AI 개발의 핵심 플레이어로 자리매김했습니다. 6G 및 미래 통신 시스템 출시를 위해 AI를 제공합니다.
이 모든 것은 Nvidia가 시장 지배력을 유지하고 AI 호황이 계속되는 동안 엄청난 성장을 계속 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Cerebras에 대한 사례
Cerebras는 이미 일부 투자자들에게 AI 승리를 거둔 흥미로운 젊은 기업입니다. IPO에 참여한 사람들입니다. 이제 초기 투자자들과 향후 주식을 구매하는 다른 사람들은 이것이 새로운 AI 성공 스토리의 시작일 뿐이라고 기대합니다.
이 회사는 이를 실현할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. Cerebras는 Nvidia보다 훨씬 큰 AI 칩을 제공하며 이 회사는 이것이 인상적인 속도를 가져온다고 말합니다. 추론, 즉 모델이 거치는 사고 과정에서 Cerebras 칩은 "선도적인 GPU 기반 솔루션"보다 최대 15배 빠른 답변을 생성했습니다.
"저희의 고속 AI 솔루션은 이 시장에서 의미 있는 경쟁 우위를 제공한다고 믿습니다."라고 이 회사는 설명서에 기술했습니다.
이는 매출 성장으로 이어졌으며, 2022년 매출은 2,400만 달러에서 작년에는 5억 1천만 달러 이상으로 증가했습니다. 그리고 고객이 이 새로운 플레이어에게로 전환함에 따라 이 추세는 계속될 수 있습니다. Cerebras는 1월에 OpenAI에 컴퓨팅을 제공하기 위해 수십억 달러 규모의 200억 달러 규모의 계약을 발표했습니다.
Cerebras는 고객에게 현장 하드웨어를 제공하거나 Cerebras Cloud 또는 Amazon의 Amazon Web Services (AWS)와 같은 다른 클라우드 서비스 제공업체를 통해 컴퓨팅에 액세스할 수 있습니다.
따라서 Cerebras의 성장은 막 시작될 수 있으며 투자자들의 성과도 마찬가지입니다.
Nvidia 또는 Cerebras를 구매해야 할까요?
이 두 회사는 모두 AI 스토리가 발전함에 따라 혜택을 받을 수 있습니다. 컴퓨팅에 대한 수요는 여전히 높으며 AI 시장은 앞으로 몇 년 안에 조 단위 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 AI가 실제 문제에 더 많이 적용될수록 고객은 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요할 것입니다.
오늘 어떤 주식을 사는 것이 더 좋을까요? Cerebras는 매우 밝은 미래를 가지고 있을 수 있지만, 막대한 초기 이득 이후 주식을 구매하기 전에 하락을 기다려야 합니다. Cerebras는 AI 스토리의 초기 단계에 있으며 거대 기업인 Nvidia와 같은 수익성 또는 시장 지위를 제공하지 않으며, 이 젊은 기업은 여전히 일관된 운영 이익을 창출하고 AI 입지를 확대하기 위해 더 많은 위험을 안고 있습니다.
물론 Nvidia 주식은 시간이 지남에 따라 크게 상승했습니다. 하지만 장기적인 전망과 현재 가치 평가를 고려할 때 여전히 성장할 여지가 많습니다. 현재 Nvidia 주식은 28x의 순이익 추정치에서 합리적인 가격으로 거래되고 있으며, 몇 달 전 40x 이상에서 하락하여 성장 투자자에게 놓치고 싶지 않은 구매 기회를 제공합니다.
지금 Nvidia 주식을 구매해야 할까요?
Nvidia 주식을 구매하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 투자자가 지금 구매해야 할 최고의 주식 10개를 식별했다고 생각합니다... 그리고 Nvidia는 그중 하나가 아니었습니다. 선정된 10개 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다. Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보십시오... 당시 1,000달러를 투자했다면 469,293달러를 얻을 수 있습니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보십시오... 당시 1,000달러를 투자했다면 1,381,332달러를 얻을 수 있습니다!
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Adria Cimino는 Amazon 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Amazon, Intel 및 Nvidia를 포함하여 특정 주식을 보유하고 있으며, 이 주식에 대한 장기적인 투자를 옹호합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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