Nvidia CEO, 이 침체된 AI 주식에 대한 투자자들에게 환상적인 소식을 전하다

주요 내용
젠슨 황의 AI 에이전트 보편화 비전은 ServiceNow의 핵심 비즈니스 모델과 완벽하게 일치합니다.
ServiceNow의 주가는 SaaS 매도세로 인해 하락했지만, 그 하락은 부당합니다.
투자자들은 AI가 SaaS 기업을 파괴할 것을 두려워하지만, ServiceNow의 플랫폼은 AI 비즈니스 파괴를 가능하게 합니다.
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몇 년 전, E.F. Hutton은 "E.F. Hutton이 말하면 사람들이 듣는다"고 선언하는 광고를 진행했습니다. 오늘날 우리는 그 문장에서 E.F. Hutton을 젠슨 황으로 대체할 수 있을 것입니다. Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO가 말하면 사람들이 듣습니다. 그리고 황은 지난주 회사 GTC AI 컨퍼런스에서 길게 이야기했습니다.
예상대로 황의 발언은 Nvidia 주주들에게 미래에 대한 낙관적인 이유를 제공했습니다. 그러나 그는 또한 침체된 AI 주식인 ServiceNow (NYSE: NOW)에 대한 환상적인 소식도 전했습니다.
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SaaS 주식의 대규모 매도세로 인해 ServiceNow의 주가는 연초 대비 거의 30% 하락했습니다. 그러나 황은 AI 워크플로우 플랫폼 회사의 밝은 미래를 그렸습니다.
변화의 주역들
기조연설에서 황은 Nvidia와 긴밀히 협력하는 여러 회사를 강조했습니다. 그는 특히 ServiceNow CEO 빌 맥더못과 그의 팀을 인정했습니다. 그러나 그 언급은 ServiceNow 투자자들에게 최고의 소식은 아니었습니다.
황은 에이전트 AI의 가능성에 대해 광범위하게 이야기했습니다. 그는 100억 개의 디지털 AI 에이전트가 인간 지식 노동자와 나란히 일하는 미래를 예측했습니다. 황은 "AI 에이전트가 어디에나 있을 것"이라고 말했습니다. 이 비전은 ServiceNow의 핵심 비즈니스 모델과 완벽하게 일치합니다.
Nvidia는 황에 따르면 AI 추론 모델을 모든 조직의 에이전트 AI 프레임워크에 통합할 수 있도록 하고 있습니다. GPU 제조업체의 기술(Nvidia Inference Microservices의 약자인 NIMs)은 ServiceNow가 플랫폼을 위한 엔터프라이즈 AI 에이전트를 신속하게 개발하고 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 결과적으로 ServiceNow의 제품은 회사 고객에게 더욱 강력해질 것입니다.
또한 Nvidia는 새로운 엔터프라이즈 AI 인프라를 구축하여 엔터프라이즈 컴퓨팅 스택을 근본적으로 재창조하고 있습니다. 새로운 기능에는 의미 기반 스토리지 시스템과 에이전트 AI를 지원하기 위해 처음부터 구축된 워크스테이션이 포함됩니다. 이 새로운 인프라는 ServiceNow의 가장 고급 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 컴퓨팅 성능을 사용할 수 있도록 보장해야 합니다.
부당한 폭락
몇 주 전, 황은 CNBC와의 인터뷰에서 SaaS 주식 매도세에 대해 질문을 받았습니다. 그는 "시장이 잘못 판단했다고 생각한다"고 단호하게 말했습니다. 그의 견해 뒤에 있는 한 가지 핵심 이유는 에이전트 AI의 가능성이었습니다. 황은 "이 에이전트들은 자신이 하는 일에 전문가여야 하며, ServiceNow보다 고객 서비스를 더 잘 이해하는 사람은 없을 것"이라고 설명했습니다.
저는 Nvidia CEO의 이 말에 100% 동의합니다. 물론 AI는 일부 SaaS 기업의 비즈니스 모델을 파괴할 것입니다. 그러나 저는 조직이 ServiceNow의 오랜 비즈니스 프로세스 모델링, 타사 시스템 통합 및 광범위한 보안 규정 준수 역사를 쉽게 복제할 수 있다고 믿지 않습니다.
ServiceNow의 맥더못은 회사의 4분기 컨퍼런스 콜에서 자신의 발언으로 핵심을 찔렀습니다. 그는 "AI는 엔터프라이즈 오케스트레이션을 대체하지 않습니다. 그것에 의존합니다. 거버넌스에 의존합니다. 규모에 의존합니다."라고 말했습니다. 제 생각에 맥더못은 옳습니다.
황은 CNBC에 AI가 확산됨에 따라 ServiceNow가 마케팅하는 것과 같은 도구의 사용이 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 소프트웨어 개발자가 플랫폼에서 네이티브로 실행되는 전문 AI 에이전트를 통합함에 따라 AI 에이전트가 오히려 도구를 더 많이 사용할 것이라고 예측했습니다.
두 가지 훌륭한 AI 픽앤쇼블 플레이.
많은 투자자들과 마찬가지로 저는 Nvidia를 AI 붐으로 수익을 창출할 수 있는 최고의 픽앤쇼블 플레이 중 하나로 간주합니다. 이 회사의 GPU는 AI 모델 훈련 및 추론에 필수적입니다.
그러나 저는 ServiceNow도 훌륭한 AI 픽앤쇼블 주식이라고 생각합니다. 이 회사는 플랫폼을 기업을 위한 필수 구성 요소로 포지셔닝하고 있습니다. 맥더못은 ServiceNow의 4분기 업데이트에서 "우리는 기업이 에이전트 AI 세계에서 안전하게 운영할 수 있도록 비즈니스 재창조를 위한 AI 관제탑을 구축하고 있습니다."라고 말했습니다.
일부 투자자들은 AI 파괴에 대한 두려움 속에서 ServiceNow 주식을 팔았습니다. 그러나 현실은 ServiceNow가 비즈니스에서 AI 파괴를 가능하게 하는 선도적인 플랫폼을 제공한다는 것입니다. 소음을 무시할 의향이 있다면, 이 침체된 AI 주식을 매수하는 것이 향후 몇 년 동안 상당한 수익을 가져다줄 수 있습니다.
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Keith Speights는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Nvidia 및 ServiceNow에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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