이란 전쟁 발발 이후 70달러에서 100달러 이상으로 두 배 상승한 유가. 지금 어떻게 포지셔닝해야 할까요.

주요 내용

이란과의 전쟁으로 인해 유가가 급등했으며, 전쟁이 끝난 후에도 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있습니다.

포트폴리오를 보다 방어적으로 포지셔닝하는 것이 현명한 전략이 될 수 있습니다.

또한 유가 관련 주식에 투자하여 공격적인 투자를 고려하는 것도 현명할 것입니다.

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글로벌 벤치마크 가격인 브렌트유는 올해 초 약 70달러에서 최근 며칠 동안 100달러 이상으로 급등했습니다. 평화 협정이 있더라도 호르무즈 해협 재개에 필요한 시간으로 인해 올해 나머지 기간 동안 유가가 높게 유지될 수 있습니다. 전쟁으로 인해 중단된 유전 재가동에는 몇 달이 걸릴 뿐만 아니라 해상 지뢰 제거도 필요합니다.

2026년 유가 상승 가능성에 대비하여 포트폴리오를 어떻게 포지셔닝해야 할지 살펴보겠습니다.

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방어적으로 플레이하기

유가 상승은 이미 많은 에너지 관련 산업에 영향을 미치고 있습니다. 항공사들은 제트 연료 비용이 높고 향후 부족이 예상됨에 따라 일부 향후 항공편을 취소하기 시작했습니다. 높은 휘발유 가격은 여행 및 엔터테인먼트와 같은 재량적 구매에 대한 소비자 지출에 영향을 미치기 시작할 수 있습니다. 에너지 가격이 계속 상승하면 세계 경제가 경기 침체의 위험이 높아집니다.

이러한 위험을 감안할 때, 순환 주식에 대한 노출을 줄여 경기 침체에 대비하여 포트폴리오를 포지셔닝하기 시작해야 합니다. 항공사, 호텔 및 재량적 소매업체(레스토랑 포함)는 연료비 상승이 운영 또는 서비스에 대한 수요에 미치는 영향으로 인해 현재 환경에서 가장 큰 위험을 안고 있습니다.

또한 지금은 비재량 소매업체, 소비재, 유틸리티 및 우량주 배당주와 같은 보다 방어적인 주식을 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 할 때입니다. 고려해 볼 만한 좋은 옵션은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD)입니다. 이 ETF는 많은 상위 소비재 및 지속 가능한 배당금을 지불하는 것으로 알려진 헬스케어 회사들을 포함하여 100개의 고품질 배당주를 보유하고 있습니다.

공격적으로 플레이하기

호르무즈 해협의 장기간 폐쇄는 석유 시장에 지속적인 영향을 미칠 것입니다. 공급이 즉시 정상으로 돌아오지 않을 것입니다. 동시에 공급 상황이 개선되더라도 국가가 부족을 메우기 위해 현재 소진하고 있는 국가 비상 석유 비축량을 재고하기 위해 수요가 여전히 높을 것으로 예상됩니다.

유가 상승을 활용하기 위해 유가 관련 주식에 투자할 수 있습니다. 고려해 볼 만한 최고의 옵션 중 하나는 Chevron (NYSE: CVX)입니다. 이 에너지 대기업은 올해 자본 지출 계획과 배당금을 충당하기 위해 유가를 배럴당 50달러 이상으로 유지하는 것만으로도 충분합니다. 그 결과, 유가가 그 수준의 두 배가 되면 막대한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있습니다.

유가 관련 주식에 직접 투자하는 것의 대안은 상장지수펀드(ETF)를 구매하는 것입니다. State Street Energy Select SPDR ETF (NYSEMKT: XLE)와 같은 최고의 유가 ETF를 구매할 수 있습니다. 이 펀드는 S&P 500에 속하는 모든 에너지 주식을 보유하고 있으며, 이는 업계의 최대 플레이어입니다. 이 펀드는 셰브론(자산의 16.8%를 차지하는 두 번째로 큰 규모)을 포함하여 22개의 자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 유가 관련 주식에 광범위하게 투자할 수 있는 저비용 방법을 제공합니다. 동시에 Schwab U.S. Dividend Equity ETF도 에너지 주식에 상당한 노출(자산의 16.9%)을 제공합니다. 셰브론은 자산의 4.1%를 차지하는 주요 자산 중 하나입니다.

유가 상승에 대비하여 포트폴리오 포지셔닝하기

호르무즈 해협의 장기간 폐쇄는 유가가 예상보다 훨씬 오랫동안 높은 수준을 유지할 가능성이 높습니다. 그 결과, 순환 주식에 대한 노출을 줄이고 보다 방어적인 자산을 구매하는 동시에 유가 관련 주식을 추가하여 공격적인 투자를 하는 것을 고려해야 합니다. 이 전략은 지속적으로 높은 유가 상승의 영향을 견딜 수 있도록 포트폴리오를 지원해야 합니다.

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Matt DiLallo는 Chevron 및 Schwab U.S. Dividend Equity ETF에 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Chevron에 대한 포지션을 보유하고 있으며, 이를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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