예측: 이 인공지능(AI) 주식이 2026년 말까지 1,000달러를 1,500달러로 만들 것입니다.

주요 사항

Seagate의 수익은 전체 시장보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

이 디지털 스토리지 제공업체는 빠른 성장으로 인해 프리미엄 평가를 받을 가능성이 높습니다.

Seagate 주식은 지난 한 해 동안 7배 상승했으며, 더 많은 상승 여지가 있습니다.

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인공지능(AI) 인프라 호황은 최근 몇 년 동안 이 기술의 출시로 혜택을 받은 여러 회사의 주가를 폭등시켰으며, 데이터 스토리지 솔루션 제공업체 Seagate Technology (NASDAQ: STX)도 그중 하나입니다.

이 AI 주식의 가격은 지난 한 해 동안 놀라운 7배 상승했습니다. 이러한 급증은 데이터 센터에서 사용되는 Seagate의 고용량 하드 디스크 드라이브(HDD) 및 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)에 대한 강력한 수요에 대한 투자자들의 열의에 부분적으로 기인했습니다. 중요하게도, Seagate의 견고한 성장을 주도하는 긍정적인 추세는 2026년 말 이후에도 지속될 가능성이 높습니다.

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연말이 다가올수록 이 주식이 더 오를 것으로 예상하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 비용을 충당하고, 비싼 대출을 상환하고, 어려운 시기에 대비하여 저축한 후 현재 투자 가능한 현금이 1,000달러 있다고 가정해 보겠습니다. 그 돈을 Seagate에 투자하는 것은 현명한 선택이 될 수 있습니다. 그 이유를 살펴보겠습니다.

강력한 수요와 공급 제약은 Seagate에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

데이터 센터는 Seagate의 스토리지 솔루션의 가장 큰 고객이며, 2026 회계연도 2분기(2026년 1월 2일에 종료) 출하량의 87%를 차지합니다. 주목할 만한 점은 데이터 센터의 스토리지 수요가 매우 강하여 Seagate는 이미 2026년 고용량 HDD를 모두 판매했다는 것입니다. 더 좋은 점은 주요 클라우드 고객들이 이미 2027년과 2028년 Seagate의 용량을 구매하기 위해 줄을 서고 있다는 것입니다.

HDD 부족으로 인해 2025년 11월과 2026년 2월 사이에 고용량 스토리지 드라이브 가격이 60% 상승했습니다. SSD 가격은 훨씬 더 공격적으로 상승했습니다. 시장 조사 회사 Gartner는 올해 데이터 센터 시스템 지출이 56% 증가할 것으로 예상하며, 이는 작년보다 약 4%포인트 증가한 수치입니다.

데이터 센터 지출의 가속화는 긍정적인 HDD 가격 환경이 곧 사라지지 않을 것임을 시사합니다. Seagate의 GAAP 외 수익은 회계연도 2분기에 전년 대비 53% 증가하여 주당 3.11달러를 기록했습니다. 회사의 2026 회계연도 수익 지침은 주당 3.40달러로, 전년 동기 대비 79% 증가한 1.90달러에 비해 더 강력한 증가를 나타냅니다.

따라서 Seagate는 현재 회계연도에 대한 컨센서스 수익 성장률인 63%인 주당 13.17달러를 초과할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 더 좋은 점은 HDD 부족으로 인해 Seagate가 고객과의 유리한 가격 조건을 협상할 수 있는 강력한 위치에 놓였다는 것입니다. 따라서 회사의 2027 회계연도(올해 7월에 시작) 수익 성장이 분석가들이 예상하는 58% 증가율을 능가할 가능성이 있습니다.

잠재적인 초과 성장이 Seagate가 연말까지 건전한 수익을 올릴 수 있는 이유입니다.

예상보다 강력한 수익 성장은 주가 상승으로 이어져야 합니다.

Seagate의 컨센서스 수익 기대치는 올해 상승했으며, 특히 2027 회계연도 추정치는 두드러진 증가입니다.

최근 HDD 가격의 급격한 상승을 고려할 때 연말이 다가올수록 이러한 추정치가 상승할 것으로 예상하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. Seagate는 최근 종료된 2026 회계연도 3분기(달력 연도 1분기와 일치)에 주당 3.40달러의 수익을 가이드했습니다.

앞서 언급했듯이 연간 증가는 79%가 될 것입니다. Seagate의 수익이 2026년 나머지 3분기 동안 연간 70% 증가한다고 가정하면, 달력 연도 전체 수익은 주당 17.53달러에 도달할 것입니다.

| | | | | |---|---|---|---| | FY 2026 Q3 | $3.40 | $1.90 | 79% | | FY 2026 Q4 | $4.40 | $2.59 | 70% | | FY 2027 Q1 | $4.44 | $2.61 | 70% | | FY 2027 Q2 | $5.29 | $3.11 | 70% | | 12개월 총계 | $17.53 | $10.21 | 72% |

Seagate는 현재 주가수익비율 33배로 거래되고 있습니다. 이는 미국 기술 부문의 주가수익비율 43배보다 낮은 수준입니다. 그러나 이 기술주는 더 높은 수익률로 증가할 것으로 예상되므로 프리미엄으로 거래할 자격이 있습니다. 예를 들어 S&P 500의 수익은 올해 18% 증가할 것으로 예상됩니다.

Seagate가 연말에 주가수익비율 50배로 거래되고 2026년 달력 연도에 주당 17.53달러의 수익을 달성하면 주가는 50% 상승하여 877달러가 될 수 있습니다. 따라서 현재 Seagate 주식에 1,000달러를 투자하면 연말까지 1,500달러가 될 수 있으며, 이는 투자자들이 지난 한 해 동안 다중 배거 수익을 올린 후에도 이 고공행진 주식을 계속 매수할 수 있음을 시사합니다.

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*2026년 4월 28일 현재 Stock Advisor 수익률.

Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어떤 주식에도 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Gartner를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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