반도체 산업 매출, 2026년 1조 3천억 달러 돌파 전망… 메모리 부족 현상 소비자 영향

시장 조사 회사인 가트너는 수요일에 2026년 전 세계 반도체 지출이 1조 3천억 달러에 달할 것이며, 이는 20년 만에 가장 큰 성장이라고 보고했습니다.
이 수치는 반도체 기업들의 매출이 전년 대비 64% 증가했음을 보여주며, 이는 AI 칩만의 성과가 아닙니다.
가트너에 따르면 메모리 칩과 네트워킹 기능이 현재의 호황에 중요한 역할을 할 것입니다.
가트너의 수석 수석 분석가인 라지브 라지푸트(Rajeev Rajput)는 성명에서 "AI 처리, 데이터 센터 네트워킹 및 전력, 메모리 가격 인플레이션(멤플레이션)에 대한 높은 수요 속에서 반도체 산업은 2026년에 10% 이상의 성장을 3년 연속 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 AI 기술 스택에서 해당 부문의 중추적인 역할을 강조하는 이정표입니다."라고 말했습니다.
멤플레이션은 AI 서버를 구동하는 데 필요한 메모리 칩의 지속적인 가격 인상을 의미합니다. 마이크론(MU), 삼성(005930.KS), SK하이닉스(000660.KS) 등 소수의 기업만이 메모리 반도체를 생산합니다.
그리고 데이터 센터 메모리가 소비자용 메모리보다 마진이 높기 때문에 이들 기업은 노트북이나 스마트폰에 사용되는 칩보다는 데이터 센터 메모리 칩 생산에 집중하고 있습니다.
예를 들어 마이크론은 소비자용 메모리 브랜드인 Crucial을 중단하고 데이터 센터 칩에 더 집중하기로 결정했으며, 이는 회사에 큰 도움이 되었습니다.
마이크론은 3월 실적 발표에서 238억 6천만 달러의 매출에 주당 순이익(EPS) 12.20달러를 발표했습니다. 이는 전년 대비 EPS 682% 증가, 매출 196% 증가에 해당합니다.
월스트리트는 전년 대비 주당 순이익 9.00달러, 매출 197억 달러를 예상했습니다.
마이크론 주가는 지난 6개월 동안 104%, 지난 12개월 동안 512% 상승했습니다. 경쟁사인 SK하이닉스의 주가도 지난 1년간 500% 이상 상승했습니다.
스토리지 칩 제조업체 웨스턴 디지털의 주가는 무려 920% 상승했습니다.
하지만 메모리 부족 현상은 소비자 전자 제품 회사에도 압박을 가하고 있으며, 이들 회사는 이제 더 적은 양의 메모리를 확보하기 위해 경쟁해야 합니다.
가트너에 따르면 2026년 메모리 가격은 125% 상승하고, 스토리지 칩 가격은 234% 상승할 것입니다.
라지푸트 분석가는 "멤플레이션은 애플리케이션에 따라 다양한 정도로 2028년까지 AI가 아닌 수요를 파괴하거나 적어도 지연시킬 것입니다."라고 말했습니다.
"기술 공급업체는 2026년 상반기 동안 높은 가격에 대비해야 하며, 이후 연중 지속적인 가격 상승이 예상됩니다. CIO 및 IT 리더는 2027년 이후에 적용되는 불리한 가격 조건의 공급 계약 체결에 신중해야 합니다."
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