SOXX대 XLK: 이미 보유한 자산에 따라 적절한 선택이 달라진다

주요 포인트

이샤어스 반도체 ETF는 스테이트 스트리트 기술 선택 섹터 SPDR ETF보다 1년 총 수익률이 훨씬 높았지만, 역사적 하락폭이 더 깊었습니다

스테이트 스트리트 기술 선택 섹터 SPDR ETF는 0.08%의 저렴한 비용 비율을 제공하지만, 이샤어스 반도체 ETF는 0.34%의 수수료를 받습니다

스테이트 스트리트 기술 선택 섹터 SPDR ETF는 73개의 보유를 통해 더 다양한 기술 노출을 제공하지만, 이샤어스 반도체 ETF는 칩 산업의 30개 기업에 집중합니다

• 10개의 주식 중 이샤어스 트러스트 - 이샤어스 반도체 ETF보다 더 선호하는 주식 ›

이샤어스 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX)는 칩 산업에 집중된 노출을 제공하지만, 스테이트 스트리트 기술 선택 섹터 SPDR ETF(NYSEMKT:XLK)는 더 넓은, 저렴한 기술 섹터 진입로를 제공합니다

기술 노출을 원하는 투자자는 일반적으로 광범위한 섹터 펀드와 전문 산업 수단을 선택합니다. 이샤어스 펀드는 칩 제조업체로 구성된 집중된 지수를 추적하지만, 스테이트 스트리트 펀드는 S&P 500을 통해 더 넓은 기술 환경을 포착합니다. 이 비교는 포트폴리오에 더 적합한 접근법을 평가합니다

스냅샷(비용 & 규모)

| 지표 | XLK | SOXX | |---|---|---| | 발행자 | SPDR | 이샤어스 | | 비용 비율 | 0.08% | 0.34% | | 1년 수익률(2026-04-28 기준) | 52.20% | 141.7% | | 배당금 수익률 | 0.50% | 0.40% | | 베타 | 1.30 | 1.73 | | AUM | $104.3십억 | $29.7십억 |

베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다; 5년 월별 수익률을 기반으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월의 총 수익을 나타냅니다. 배당금 수익률은 지난 12개월 분배 수익률입니다

0.08%의 비용 비율로 스테이트 스트리트 펀드는 투자자에게 1,000달러당 연간 $0.80을 비용으로 부담하게 합니다. 이샤어스 펀트는 0.34%로, 1,000달러당 $3.40을 비용으로 부담하게 합니다. $104.3십억의 자산 under 관리(AUM)를 가진 스테이트 스트리트 펀드는 $29.7십억의 이샤어스 펀드보다 훨씬 큽니다. 그러나 두 펀드 모두 깊은 유동성을 제공합니다. 수익률 차이는 좁은 편으로, 이샤어스 펀드는 지난 12개월 분배 수익률이 0.40%에 비해 스테이트 스트리트 펀드는 0.50%입니다

성과 및 리스크 비교

SOXX는 더 높은 변동성을 보였으며, 베타 1.73과 5년 최대 하락폭 45.80%를 기록했습니다. 그러나 이 리스크는 중요한 총 수익을 보상했습니다. 이 펀드는 $1,000 투자에서 5년 동안 $2,420으로 성장했습니다. XLK는 상대적으로 안정적이었으며, 베타 1.30과 33.60%의 하락폭을 기록했습니다. 그러나 5년 성장률은 $1,523에 그쳤습니다

| 지표 | XLK | SOXX | |---|---|---| | 5년 최대 하락폭 | (33.60%) | (45.80%) | | $1,000이 5년 동안의 총 수익 | $1,523 | $2,420 |

내용

SOXX는 30개의 보유를 기술 섹터에만 집중하며, completely 반도체 산업에 집중합니다. 2001년에 출시되어, 칩 제조 및 설계에 참여한 미국 상장 기업으로 구성된 지수를 추적합니다. 주요 포지션은 Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) 8.05%, Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) 7.88%, Micron Technology Inc.(NASDAQ:MU) 7.32%입니다. 이 집중된 접근 방식은 $1.67의 분배를 초래했습니다

반면, XLK는 기술, 산업, 에너지 섹터의 73개 보유를 통해 더 넓은 노출을 제공하지만, 기술이 99.00%를 차지합니다. 1998년에 출시되어, 기술 선택 섹터 지수를 추적하며, Nvidia (NASDAQ:NVDA) 15.42%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 12.37%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) 9.98%와 같은 주요 기업을 포함합니다. 이 펀드는 지난 12개월 분배가 $0.76입니다

투자자에게 의미

이 두 펀드는 종이상으로는 다각화를 제공하지만, 실제로는 그렇지 않습니다. XLK는 Nvidia와 Apple에 약 28%의 가중치를, 또 다른 10%를 Microsoft에 할당합니다. S&P 500 인덱스 펀드, Nasdaq-100 펀드, 또는 이 세 주식 중 하나를 이미 보유하고 있다면, XLK는 이미 보유한 자산에 더 많은 노출을 제공합니다. "73개의 보유"라는 숫자는 표면적인 것입니다 - 상위 세 포지션이 펀드를 주도합니다

SOXX도 다른 관점에서 동일한 문제를 겪고 있습니다. 30개의 칩 주식은 있지만, Nvidia, Broadcom, AMD도 XLK, QQQ, S&P 500 itself에 포함된 주요 포지션입니다. 이미 광범위한 기술 또는 대형주 펀드를 보유하고 있다면, SOXX를 추가하면 동일한 세 개에서 다섯 개의 반도체 기업에 더 많은 노출을 제공하는 것이지, 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 것이 아닙니다

정직한 질문은 어떤 펀드가 더 나은가 아니라, 포트폴리오에 추가할 수 있는 노출이 없는지입니다. 포트폴리오가 인덱스 펀드와 몇 개의 대형주로 구성되어 있다면, 답은 종종 아니오입니다. 반도체 노출이 전혀 없는 투자자에게는 SOXX가 더 차별화된 선택입니다. 어쨌든, 펀드의 장점은 포트폴리오에 추가하는 맥락보다 중요하지 않습니다

더 많은 ETF 투자 가이드를 원하시면 이 링크를 확인하세요

현재 iShares Trust - iShares 반도체 ETF 주식을 사야 할까요?

iShares Trust - iShares 반도체 ETF 주식을 사기 전에 고려해야 할 사항:

The Motley Fool Stock Advisor 분석가 팀은 현재 투자자에게 사야 할 10개의 최고 주식을 식별했습니다... 이샤어스 트러스트 - iShares 반도체 ETF는 그 중 하나 wasn't. 10개의 주식 중 선택된 주식은 향후 몇 년 동안 큰 수익을 낼 수 있습니다

예를 들어, 넷플릭스가 이 목록에 2004년 12월 17일에 추가되었을 때, $1,000을 투자했다면 $497,606을 가졌을 것입니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 추가되었을 때, $1,000을 투자했다면 $1,306,846을 가졌을 것입니다!

이제 Stock Advisor의 총 평균 수익률은 985% - S&P 500의 200%보다 시장 압도적인 성과입니다. 최신 상위 10개 목록은 Stock Advisor에서 확인 가능하며, 개별 투자자들을 위한 투자 커뮤니티에 참여하세요.

*Stock Advisor의 수익률은 2026년 4월 29일 기준입니다. *

*Seena Hassouna는 Apple과 Nvidia에 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Micron Technology, Microsoft, Nvidia, 그리고 iShares Trust - iShares 반도체 ETF에 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

이 문서에서 표현된 의견과 시각은 저자의 의견이며, Nasdaq, Inc.의 의견을 반드시 반영하지는 않습니다.