광범위한 그물 또는 좁은 베팅: 필수 소비재 노출 선택

주요 요점

FTXG는 훨씬 더 높은 운용 보수를 부과하지만 VDC보다 약간 더 높은 배당 수익률을 제공합니다.

VDC는 지난 1년과 5년 동안 더 작은 최대 낙폭과 더 큰 자산 규모로 더 나은 성과를 보였습니다.

FTXG는 VDC의 광범위한 필수 소비재 노출에 비해 식품 및 음료 회사에 대한 뚜렷한 편향을 가진 더 집중된 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

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Vanguard Consumer Staples ETF(NYSEMKT:VDC)와 First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF(NASDAQ:FTXG)는 모두 필수 소비재 부문을 목표로 하지만 접근 방식과 결과는 다릅니다.

VDC는 비재량 소비재 주식의 광범위하고 수동적인 벤치마크를 추적하는 반면, FTXG는 규칙 기반 전략을 통해 식품 및 음료 회사에 대한 초점을 좁힙니다.

이 비교는 비용, 위험, 성과 및 포트폴리오를 분석하여 투자자가 어떤 것이 자신의 요구에 맞는지 저울질하는 데 도움이 됩니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | VDC | FTXG | |---|---|---| | 발행자 | Vanguard | First Trust | | 운용 보수 | 0.09% | 0.60% | | 1년 수익률 | 2.2% | -7.1% | | 배당 수익률 | 2.15% | 2.7% | | 베타 | 0.69 | 0.58 | | AUM | 78억 달러 | 2,070만 달러 |

베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다. 베타는 5년 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월간의 총 수익률을 나타냅니다.

FTXG는 VDC의 0.09%에 비해 0.60%의 더 높은 운용 보수를 부과하지만, 2.1% 대비 약간 더 높은 2.7%의 배당 수익률을 제공하여 추가 비용에도 불구하고 더 많은 소득을 추구하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | VDC | FTXG | |---|---|---| | 최대 낙폭 (5년) | (16.55%) | (21.69%) | | 5년간 1,000달러 성장 | 1,022달러 | 928달러 |

내부 내용

9년 이상 전에 출시된 FTXG는 미국 식품 및 음료 산업의 31개 보유 자산에 집중합니다. 가장 큰 비중은 Archer-Daniels-Midland Company(NYSE:ADM), Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ), PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)이며, 이들은 합쳐서 자산의 약 24%를 차지합니다. 이 더 좁고 규칙 기반의 접근 방식은 식품 생산 및 유통에 대한 뚜렷한 편향을 가져오며, 기초 재료 및 산업에 대한 노출은 미미합니다.

대조적으로 VDC는 가정용품, 식품, 소매를 아우르는 103개의 보유 자산을 가진 광범위한 필수 소비재 지수를 추적합니다. Walmart Inc(NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp(NASDAQ:COST), Procter & Gamble Co.(NYSE:PG)와 같은 최고 포지션은 더 넓은 범위의 비재량 상품을 다룹니다. VDC의 부문 노출은 거의 전적으로 소비자 방어에 속하며, 이는 필수 소비재 환경 전반에 걸쳐 안정성을 추구하는 사람들에게 더 다각화된 핵심 보유 자산이 됩니다.

ETF 투자에 대한 자세한 내용은 이 링크에서 전체 가이드를 확인하십시오.

투자자에게 이것이 의미하는 바

이 두 펀드에 대한 핵심 질문은 어느 것이 더 나은가가 아니라, 광범위한 그물을 원하는지 좁은 그물을 원하는지입니다. 포트폴리오가 광범위한 지수 펀드를 기반으로 구축된 투자자에게 필수 소비재는 이미 부차적인 문제입니다. 이 부문은 S&P 500의 약 5%를 차지하므로 Tyson, Conagra, Kraft Heinz와 같은 이름은 일반적인 포트폴리오에서 본질적으로 보이지 않습니다. 더 많은 비중을 두기를 원한다면 두 펀드 중 하나가 그 격차를 의미 있게 채워줄 것입니다. VDC는 0.09%의 매우 낮은 운용 보수로 식품, 음료, 가정용품, 소매 등 필수 소비재의 전체 플레이북을 제공합니다. FTXG는 30개의 식품 및 음료 이름에 집중하고 P&G, Costco, Walmart는 포함하지 않는 더 좁은 베팅을 합니다. PepsiCo, ADM, Mondelez만으로도 펀드의 거의 4분의 1을 차지합니다. 비용 격차는 실질적이며(0.60% 대 0.09%는 누적됨) FTXG의 약간 더 높은 수익률로는 이를 메울 수 없습니다. 이처럼 집중되고 비싼 펀드의 경우 성과는 보너스가 아니라 전체 정당성이며 정기적으로 확인해야 합니다. 포트폴리오에 추가하는 모든 것과 마찬가지로 올바른 답변은 이미 소유하고 있는 것과 실제로 원하는 필수 소비재 노출의 양에 따라 달라집니다.

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Seena Hassouna는 Costco Wholesale의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Costco Wholesale 및 Walmart의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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