주식, 칩 및 여행 주식 강세에 힘입어 상승

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 +0.64% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +0.59% 상승했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +0.80% 상승했습니다. 3월 E-mini S&P 선물(ESH26)은 +0.57% 상승했으며, 3월 E-mini Nasdaq 선물(NQH26)은 +0.78% 상승했습니다.
반도체 제조업체와 여행주 강세에 힘입어 주가가 오늘 상승하고 있습니다. 또한, 10년 만기 국채 수익률이 2bp 하락한 4.20%를 기록하면서 낮은 국채 수익률이 주식을 지지하고 있습니다. 이는 2월 28일 마감 4주간의 ADP 주간 고용 변화가 9,000건 증가에 그쳐 5주 만에 가장 적은 증가폭을 기록하며 미국 고용주의 채용 둔화 신호를 보였기 때문입니다. 또한, 오늘 발표된 미국 2월 주택 판매 건수 선행 지수가 예상치인 -0.6% m/m 하락보다 높은 +1.8% m/m 상승을 기록하면서 주식은 일부 지지를 받았습니다.
이란이 중동의 주요 에너지 인프라에 대한 공격을 재개하면서 국제 유가가 상승함에 따라 주가가 오늘 하락하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 샤 가스전 운영이 중단되고 이란 드론과 미사일이 이라크 유전도 타격하면서 WTI 원유(CLJ26)는 오늘 +1% 이상 상승했습니다. 또한, 이란 드론 공격 이후 UAE 푸자이라 항구에서의 원유 선적이 다시 중단되었습니다.
이란과의 전쟁은 18일째로 접어들었으며 끝이 보이지 않습니다. 월요일 늦게 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 작전을 감독하기 위해 워싱턴에 머무르는 것이 중요하다고 말하며, 이번 달 말 중국에서 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 다음 달로 연기할 것이라고 말했습니다. 한편, 트럼프 대통령은 다른 국가들에게 호르무즈 해협을 확보하는 데 도움을 줄 것을 재차 촉구했으며, 이란이 다른 페르시아만 에너지 생산국에 대한 공격을 계속할 경우 이란 석유 인프라로 공격을 확대할 것이라고 위협했습니다.
글로벌 공급 증대 노력에도 불구하고 국제 유가는 높은 수준을 유지하고 있습니다. IEA는 지난 수요일 비상 석유 비축량에서 4억 배럴을 방출했으며, 이란과의 전쟁이 전 세계 석유 공급의 7.5%를 방해하고 있으며, 분쟁으로 인해 이번 달 전 세계 석유 공급이 800만 bpd 감소할 것이라고 말했습니다. 세계 석유 및 천연 가스의 약 5분의 1이 흐르는 호르무즈 해협의 폐쇄는 이란의 수로 내 선박 공격으로 인해 석유 및 가스 흐름을 차단했으며, 걸프 지역 생산국들은 해당 지역에서 수출할 수 없기 때문에 생산량을 줄여야 했습니다. 골드만삭스는 호르무즈 해협을 통한 흐름이 3월까지 침체된 상태로 유지될 경우 국제 유가가 2008년 배럴당 150달러에 육박했던 사상 최고치를 넘어설 수 있다고 경고합니다.
2일간의 FOMC 회의가 오늘 시작되며, 시장은 연준이 연방 기금 목표 금리 범위를 3.50%-3.75%로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 연준의 선호 인플레이션 지표인 1월 근원 PCE 물가 지수가 3.1%로 연준의 2.0% 목표치를 훨씬 상회함에 따라, 연준은 향후 장기적인 동결을 시사할 것으로 예상됩니다.
시장은 화요일/수요일 정책 회의에서 -25bp FOMC 금리 인하 가능성을 1%로 할인하고 있습니다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있습니다. 유로 스톡스 50은 +0.94% 상승했습니다. 중국 상하이 종합지수는 -0.85% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 -0.09% 하락 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 오늘 +5틱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -2.0bp 하락한 4.197%입니다. 국채 가격은 약한 ADP 보고서가 미국 고용주 채용 둔화를 시사하며 연준 정책에 비둘기파적인 신호를 보낸 후 초기 손실을 떨쳐내고 상승세로 돌아섰습니다.
WTI 국제 유가 +1% 상승으로 인플레이션 기대감이 높아지면서 오늘 국채 상승폭은 제한적입니다. 또한, 2월 주택 판매 건수 선행 지수의 예상치 못한 증가는 국채에 약세 요인입니다. 또한, 재무부가 오늘 20년 만기 국채 130억 달러를 경매할 예정이므로 공급 압력이 국채에 부정적입니다.
유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보이고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 -4.1bp 하락한 2.911%입니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 -6.3bp 하락한 4.707%입니다.
독일 3월 ZEW 경제 성장 기대 지수는 -58.8 하락하여 11개월 만에 최저치인 -0.5를 기록했으며, 예상치 39.2보다 약했습니다.
스왑은 목요일 예정된 ECB 차기 정책 회의에서 -25bp ECB 금리 인상 가능성을 3%로 할인하고 있습니다.
미국 주식 시장 움직임
반도체 주식과 AI 인프라 기업들이 오늘 상승세를 보이며 시장 전반에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. Western Digital (WDC)은 +4% 이상 상승하며 나스닥 100 지수에서 상승세를 주도하고 있으며, ARM Holdings Plc (ARM)도 +4% 이상 상승했습니다. 또한, Seagate Technology Holdings Plc (STX)와 Micron Technology (MU)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한, KLA Corp (KLAC)와 Qualcomm (QCOM)은 +2% 이상 상승했으며, Lam Research (LRCX), Microchip Technology (MCHP), NXP Semiconductors NV (NXPI)는 +1% 이상 상승했습니다.
소프트웨어 주식은 오늘 강세를 보이며 시장 전반의 상승세를 지지하고 있습니다. CrowdStrike Holdings (CRWD)는 +3% 이상 상승했으며, Intuit (INTU), Datadog (DDOG), ServiceNow (NOW), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY)는 +2% 이상 상승했습니다. 또한, International Business Machines (IBM), Adobe Systems (ADBE), Cadence Design Systems (CDNS)는 +1% 이상 상승했습니다.
Delta Air Lines (DAL)은 1분기 매출 전망치를 기존 5%~7% 성장 전망에서 고성장으로 상향 조정하면서 항공주 상승세를 +3% 이상 이끌고 있습니다. 또한, Alaska Air Group (ALK), United Airlines Holdings (UAL), American Airlines Group (AAL), Southwest Airlines (LUV)는 +2% 이상 상승했습니다.
미국 항공사 임원들이 유가 상승으로 인한 가격 급등 가능성 전에 여행객들이 항공권을 서둘러 구매하면서 예약 증가세를 보이고 있다고 말한 후 여행 및 호텔 주식들이 오늘 급등하고 있습니다. Expedia Group (EXPE)은 +5% 이상 상승했으며, Hyatt Hotels (H)와 MGM Resorts International (MGM)은 +4% 이상 상승했습니다. 또한, Wynn Resorts Ltd (WYNN), Booking Holdings (BKNG), Airbnb (ABNB)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한, Las Vegas Sands (LVS), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Marriott International (MAR)은 +2% 이상 상승했습니다.
Lemonde Inc (LMND)는 Morgan Stanley가 동사 주식을 비중확대(overweight)로 상향 조정하고 목표 주가를 85달러로 제시한 후 +14% 이상 상승했습니다.
Uber Technologies (UBER)는 +5% 이상 상승했으며, Lyft (LYFT)는 Nvidia가 동사들과 별도의 자율 주행차 파트너십을 발표한 후 +4% 이상 상승했습니다.
Align Technology (ALGN)는 Barclays가 동사 주식을 비중확대(overweight)로 상향 조정하고 목표 주가를 200달러로 제시한 후 +4% 이상 상승했습니다.
Dover Corp (DOV)는 Wells Fargo Securities가 동사 주식을 비중확대(overweight)로 상향 조정하고 목표 주가를 230달러로 제시한 후 +2% 이상 상승했습니다.
Janus Henderson Group Plc (JHG)는 Victory Capital이 동사를 인수하려는 입찰을 수정하면서 +2% 이상 상승했습니다.
Semtech (SMTC)은 1분기 조정 EPS를 42센트에서 48센트로 예상했는데, 이는 컨센서스 43센트보다 낮은 범위의 하단으로, -8% 이상 하락했습니다.
Eli Lilly & Co (LLY)는 HSBC가 동사 주식을 보유(hold)에서 매도(sell)로 하향 조정하고 목표 주가를 850달러로 제시한 후 S&P 500 지수 하락세를 주도하며 -3% 이상 하락했습니다.
Cencora (COR)는 CFO James Cleary가 6월 30일에 은퇴할 것이라고 발표한 후 -3% 이상 하락했습니다.
Honeywell International (HON)은 경영진이 이란 전쟁이 1분기 매출에 부담이 된다고 말한 후 다우존스 산업평균지수 하락세를 주도하며 -1% 이상 하락했습니다.
실적 발표 (2026년 3월 17일)
DocuSign Inc. (DOCU) 및 Lululemon Athletica Inc (LULU).
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