미국-이란 평화 협상 낙관론과 호의적인 PPI 보고서에 힘입어 주식 상승

S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 오늘 +0.39%, 다우 존스 산업 평균 지수 ($DOWI) (DIA)는 +0.13%, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +0.76% 상승했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물 (ESM26)은 +0.49%, 6월 E-미니 나스닥 선물 (NQM26)은 +0.76% 상승했습니다.

주식 지수는 미국과 이란이 2주간의 휴전을 연장할 것이라는 기대감과 예상보다 부드러운 3월 PPI 보고서에 힘입어 오늘 상승했습니다. 로이터는 오늘 미국과 이란이 4월 22일에 만료되는 2주간의 휴전을 연장하기 위한 협상을 고려하고 있으며, 이번 주 파키스탄에서 대화를 재개할 수 있다고 보도했습니다. 또한 이란이 미국과의 충돌을 일으키지 않기 위해 호르무즈 해협을 통한 선적을 일시 중단할 수 있다는 보도도 있습니다. 이 소식으로 원유 가격은 -3% 이상 하락했습니다.

미국은 월요일 호르무즈 해협에 해군 봉쇄를 시작했으며, 트럼프 대통령은 이란의 저항이 있을 경우 보복할 것이라고 위협했습니다. 이란은 자체 해운 허브가 위협받을 경우 페르시아만 내외부의 모든 항구를 표적으로 삼겠다고 말했습니다.

오늘 발표된 미국의 3월 PPI 보고서가 전월 +0.5%, 전년 동기 +4.0%로 시장의 예상치인 전월 +1.1%, 전년 동기 +4.6%보다 부진한 점이 시장에 지지력을 제공했습니다. 3월 코어 PPI 보고서가 전월 +0.1%, 전년 동기 +3.8%로 시장의 예상치인 전월 +0.4%, 전년 동기 +4.1%보다 부진했습니다. 이 보고서는 연료 가격 상승이 미국 인플레이션 통계에 서서히 반영되고 있음을 시사합니다.

주식 시장에 긍정적인 요인은 다음 주 케빈 워시를 새로운 연방준비제도 의장으로 임명하기 위한 상원 은행위원회의 청문회가 개최된다는 점입니다. 사우스캐롤라이나의 팀 스콧 상원의원은 트럼프 행정부가 곧 연방준비제도 의장 파월에 대한 조사를 중단하여 상원 은행위원회를 통과하여 전체 상원에서 투표를 받을 수 있도록 케빈 워시를 새로운 연방준비제도 의장으로 승인하는 데 찬성할 수 있을 것이라고 낙관하고 있다고 말했습니다. 워시 의원은 트럼프 행정부가 연방준비제도 의장 파월에 대한 기소 위협을 철회할 때까지 그의 승인을 하지 않겠다고 말했습니다.

WTI 원유 가격 (CLK26)은 미국과 이란이 협상 재개를 통해 전쟁을 종식하기를 희망하면서 오늘 -3% 이상 하락했습니다. 월요일, 미국은 이란 항구를 호출하거나 그곳으로 향하는 모든 선박을 호르무즈 해협을 통과하는 모든 선박에 대한 봉쇄를 약속했습니다. 이 봉쇄는 전 세계 석유 및 액화 천연 가스 부족을 악화시킬 수 있으며, 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 해협을 통과합니다. 이란은 전쟁 중에도 원유를 수출했으며, 3월에 하루 170만 배럴을 수출했습니다.

이번 주에 주요 은행들이 보고하면서 어닝 시즌이 시작됩니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 어닝은 전년 동기 대비 +12% 상승할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 어닝은 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 약한 수준입니다.

시장에서는 4월 28-29일 정책 회의에서 +25bp FOMC 금리 인상 가능성을 1%로 평가하고 있습니다.

해외 주식 시장은 오늘 상승했습니다. 유로 스톡스 50은 6주 만에 최고치를 기록하고 +1.15% 상승했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 3.5주 만에 최고치를 기록하고 +0.95% 상승하여 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 6주 만에 최고치를 기록하고 +2.43% 상승하여 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 T-노트 (ZNM6)는 오늘 -1.5 틱 하락했습니다. 10년 만기 T-노트 금리는 +0.2bp 상승하여 4.295%입니다. T-노트 가격은 미국과 이란 전쟁 종식에 대한 기대감으로 WTI 원유 가격이 -3% 이상 하락하고 인플레이션 기대가 완화되었음에도 불구하고 약간 하락하고 있습니다. T-노트 가격은 오늘 발표된 호의적인 PPI 보고서의 지지도 받고 있습니다.

유럽 정부 채권 금리는 오늘 하락하고 있습니다. 10년 만기 독일 국채 금리는 -3.2bp 하락하여 3.060%입니다. 10년 만기 영국 국채 금리는 -3.9bp 하락하여 4.830%입니다.

ECB 이사회의 올리 레흔은 이란 전쟁으로 인한 더 빠른 인플레이션이 금리 인상을 "자명하게" 만들지 않는다고 말했습니다.

스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 33%로 평가하고 있습니다.

미국 주식 움직임

매직 세븐은 모두 상승 거래를 하고 있으며, 아마존 (AMZN), 마이크로소프트 (MSFT), 메타 (META)의 +2% 이상의 상승으로 주도하고 있습니다.

글로벌스타 (GSAT)는 아마존닷컴이 회사를 인수하기 위한 고급 협상을 진행 중이라는 보도에 힘입어 +9% 이상 상승했습니다.

시티그룹 (C)은 1분기 투자은행 수입이 예상치인 12억 5천만 달러보다 높은 13억 3천만 달러를 기록한 후 +1% 이상 상승했습니다.

블랙록 (BLK)은 예상보다 높은 1분기 조정 수익을 기록한 후 +4% 상승했으며, 운용 자산은 예상치와 일치했습니다.

웰스파고 (WFC)는 1분기 순이자 수익이 예상치인 122억 7천만 달러보다 낮은 121억 달러를 기록한 후 -2% 이상 하락했습니다.

델 테크놀로지스 (DELL)는 -4% 이상 하락하고, HP Inc. (HPQ)는 -2% 이상 하락했습니다. 이는 엔비디아가 한 개 또는 두 개 모두 회사를 인수하려 한다는 보고서를 부인한 후입니다.

암호화폐에 노출된 주식은 오늘 상승하고 있으며, 비트코인 (^BTCUSD) 가격은 거의 +2% 상승하여 1개월 최고치를 기록했습니다. Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR), Galaxy Digital Holdings (GLXY), Coinbase Global (COIN)은 모두 +6% 이상 상승했습니다.

아메리칸 항공 그룹 (AAL)은 유나이티드 항공 홀딩스 CEO 커비가 이 회사를 가능한 조합으로 언급한 후 +6% 이상 상승했습니다. 유나이티드 항공 홀딩스 (UAL)는 +0.6% 상승했습니다.

트라베어 테라퓨틱스 (TVTX)는 8세 이상의 원발성 세분성 사구병 환자의 단백뇨를 줄이기 위한 회사의 Filspari 약물이 FDA의 승인을 받은 후 +30% 이상 상승했습니다.

Bloom Energy (BE)는 Oracle과의 파트너십을 확장하여 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축을 지원한 후 +15% 이상 상승했습니다.

Lucid Group (LCID)는 Uber Technologies로부터 2억 달러의 투자와 Public Investment Fund 제휴사로부터 5억 5천만 달러의 전환 우선 주식 약속을 발표한 후 +3% 이상 상승했습니다.

CoreWeave (CRWV)는 Bernstein이 주가 목표를 56달러에서 67달러로 상향한 후 +6% 이상 상승했습니다.

CarMax (KMX)는 1분기 주당 손실이 작년 동기 대비 58센트의 이익보다 -85센트라고 보고한 후 -13% 이상 하락했습니다.

어닝 발표(4/14/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).

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