유가 상승 및 인플레이션 가속화로 압박받는 주식

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 -0.44% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -0.74% 하락했고, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.72% 하락했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 -0.38% 하락했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 -0.62% 하락했습니다.

기술주 약세가 월요일 S&P 500과 나스닥 100을 사상 최고치로 끌어올린 랠리 이후 오늘 전반적인 시장에 부담을 주면서 주가 지수가 압박을 받고 있습니다. 미국과 이란 간의 중동에서의 지속적인 교착 상태는 호르무즈 해협을 폐쇄 상태로 유지시키며 시장 심리를 위축시키고 원유 가격과 채권 수익률을 상승시키고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +4bp 상승한 4.45%입니다.

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미국 4월 CPI가 예상치인 전년 대비 3.7%보다 높은 3.8%로 거의 3년 만에 최대 상승폭을 기록하며 인플레이션 가속화 조짐을 보이자 주가 지수가 오늘 손실을 늘렸습니다. 또한 4월 근원 CPI는 예상치인 전년 대비 2.7%보다 높은 2.8%로 6개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다.

중동의 최신 상황에서 트럼프 대통령은 이란의 평화 제안에 대한 반응을 "쓰레기 조각"이라고 불렀고 현재 휴전은 "생명 유지 장치"에 있다고 말했습니다.

트럼프 대통령이 휴전이 "막대한 생명 유지 장치"에 있다고 말하며 이란과의 휴전에 의문을 제기하면서 호르무즈 해협의 폐쇄를 연장함에 따라 WTI 원유 가격(CLM26)이 오늘 3% 이상 상승했습니다. 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문에 이 해협은 사실상 폐쇄 상태로 남아 있습니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴에 달할 수 있다고 추정합니다.

시장은 6월 16-17일 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 4%로 할인하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 지금까지의 실적 보고서는 주식에 긍정적이었습니다. 오늘 현재, 1분기 실적을 보고한 S&P 500 기업 450개 중 83%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업 이익은 전년 대비 +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 이익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수치입니다.

해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 -0.97% 하락했습니다. 중국 상하이 종합지수는 10년 만기 최고치에서 하락하여 -0.25%로 마감했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 +0.52% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 오늘 -8틱 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +3.5bp 상승한 4.449%입니다. WTI 원유 가격이 3% 상승하여 인플레이션 기대 심리를 부추기면서 국채는 오늘 압박을 받고 있습니다. 또한, 오늘 예상보다 강한 미국 4월 CPI 보고서는 인플레이션 가속화를 시사하며 국채에 약세 요인입니다. 이 외에도 재무부가 오늘 오후 분기별 환매의 일환으로 10년 만기 국채 420억 달러를 경매할 예정이어서 공급 압력이 국채에 부담을 주고 있습니다.

유럽 국채 수익률이 오늘 상승하고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 1.5주 최고치인 3.098%까지 상승했으며 +4.6bp 상승한 3.086%입니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 17년 최고치인 5.135%까지 급등했으며 +10.9bp 상승한 5.107%입니다.

독일 5월 ZEW 경제 성장 전망 조사는 예상치인 -19.5 하락보다 훨씬 나은 +7.0 상승한 -10.2를 기록했습니다.

ECB 집행 이사회 위원인 크리스토도울로스 파찰리데스는 "현 상황에서 인플레이션 위험이 악화되고 있다"고 말했으며, 이는 6월 ECB 금리 인상을 시사합니다.

스왑은 6월 11일 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 84%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 이동

AI 인프라 랠리가 냉각되면서 칩 제조업체들이 오늘 방어적인 모습을 보이며 월요일의 급격한 상승분을 일부 반납하고 있습니다. 퀄컴(QCOM)은 나스닥 100에서 가장 큰 하락폭인 -6% 이상 하락했으며, 샌디스크(SNDK)와 마이크론 테크놀로지(MU)는 -3% 이상 하락했습니다. 또한 웨스턴 디지털(WDC), 마벨 테크놀로지(MRVL), 램 리서치(LRCX), KLA Corp(KLAC), NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI)는 -2% 이상 하락했습니다.

WTI 원유 가격이 3% 상승하면서 항공사 주식과 크루즈 라인 운영업체들이 오늘 하락하고 있으며, 이는 연료 비용을 상승시키고 기업의 수익성 전망을 약화시키고 있습니다. 알래스카 에어 그룹(ALK)은 -2% 이상 하락했습니다. 또한 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL), 로열 캐리비안 크루즈(RCL), 카니발(CCL), 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH), 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL), 사우스웨스트 에어라인스(LUV), 델타 에어 라인스(DAL)는 -1% 이상 하락했습니다.

파워 솔루션즈 인터내셔널(PSIX)은 1분기 매출이 1억 2,860만 달러로 컨센서스인 1억 6,100만 달러에 훨씬 못 미치면서 -36% 이상 하락했습니다.

힘스 앤 허스 헬스(HIMS)는 1분기 매출이 컨센서스인 6억 1,750만 달러보다 낮은 6억 810만 달러를 기록하고, 연간 조정 EBITDA 전망치를 컨센서스인 3억 1,930만 달러보다 훨씬 낮은 2억 7,500만 달러에서 3억 5,000만 달러로 하향 조정하면서 -12% 이상 하락했습니다.

AST 스페이스모바일(ASTS)은 1분기 순손실이 예상치인 -7,630만 달러보다 큰 -1억 9,100만 달러를 기록하면서 -9% 이상 하락했습니다.

웹툰 엔터테인먼트(WBTN)는 2분기 매출 전망치를 컨센서스인 3억 5,990만 달러보다 훨씬 낮은 3억 3,200만 달러에서 3억 4,200만 달러로 제시하면서 -8% 이상 하락했습니다.

깃랩(GTLB)은 레이먼드 제임스가 어려운 조치라고 말한 일자리 감축 및 운영 변경 계획을 발표한 후 -8% 이상 하락했습니다.

웨스트 파마슈티컬 서비스(WST)는 S&P에서 가장 큰 하락폭인 -6% 이상 하락했으며, 전 세계 운영을 방해한 중대한 사이버 보안 공격을 경험했다고 밝혔습니다.

ON 홀딩(ONON)은 연간 순매출 전망치를 불변 환율 기준으로 최소 +23%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +24.6%보다 낮은 수치로 -4% 이상 하락했습니다.

PACS 그룹(PACS)은 1분기 매출이 컨센서스인 13억 6,000만 달러보다 높은 14억 2,000만 달러를 기록하고, 연간 EBITDA 전망치를 이전 전망치인 5억 5,500만 달러~5억 7,500만 달러에서 6억 500만 달러~6억 2,500만 달러로 상향 조정하면서 컨센서스인 5억 6,700만 달러를 훨씬 상회하여 +27% 이상 상승했습니다.

제브라 테크놀로지스(ZBRA)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 컨센서스인 4.25달러보다 높은 4.75달러를 기록하고, 연간 조정 EPS 전망치를 이전 전망치인 17.70달러~18.30달러에서 18.30달러~18.70달러로 상향 조정하면서 S&P 500에서 가장 큰 상승폭인 +15% 이상 상승했습니다.

파이낸셜 타임즈가 트라이안 펀드 매니지먼트가 회사를 비공개로 인수하기 위한 입찰에 대한 투자자 지원을 모색하고 있다고 보도한 후, 웬디스(WEN)는 +11% 이상 상승했습니다.

벤처 글로벌(VG)은 1분기 조정 순이익이 컨센서스인 3억 3,720만 달러를 훨씬 상회하는 4억 8,800만 달러를 기록하면서 +7% 이상 상승했습니다.

스테리스(Steris Plc, STE)는 202y 계속 사업 조정 EPS 전망치를 컨센서스인 11.08달러보다 높은 11.10달러~11.30달러로 제시하면서 +2% 이상 상승했습니다.

큐니티 일렉트로닉스(Q)는 1분기 순매출이 컨센서스인 12억 7,000만 달러보다 높은 14억 2,000만 달러를 기록하면서 +1% 이상 상승했습니다.

실적 보고(2026년 5월 12일)

아라마크(Aramark, ARMK), 카르만 홀딩스(Karman Holdings Inc, KRMN), 밀리콤 인터내셔널 셀룰러(Millicom International Cellular SA, TIGO), 온 홀딩(On Holding AG, ONON), 큐니티 일렉트로닉스(Qnity Electronics Inc, Q), 랠리언트 코프(Ralliant Corp, RAL), 언더 아머(Under Armour Inc, UAA), 제브라 테크놀로지스(Zebra Technologies Corp, ZBRA).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *