반도체 약세에 압박받는 주식

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 -0.15%, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -0.06%, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.21% 하락했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 -0.16%, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 -0.27% 하락했습니다.

주가 지수는 오늘 약간 하락했으며, S&P 500과 나스닥 100은 새로운 사상 최고치에서 하락했습니다. 오늘 반도체 제조업체의 약세는 더 넓은 시장을 압박하고 있습니다. 중동 평화에 대한 희망은 주식을 지지하고 있습니다. 미국과 이란은 다음 주 화요일에 만료되는 휴전을 평화 협상을 위한 추가 시간을 허용하기 위해 2주 더 연장하는 것을 고려하고 있습니다.

오늘의 미국 경제 뉴스는 주간 실업 수당 청구 건수가 예상보다 많이 감소하고 필라델피아 연준의 사업 전망 조사가 예상외로 15개월 최고치를 기록하며 혼조세를 보였습니다. 그러나 미국 제조업 생산은 예상외로 감소했습니다.

미국 주간 초기 실업 수당 청구 건수는 11,000건 감소한 207,000건으로, 213,000건 예상보다 강력한 노동 시장을 보여주었습니다.

미국 4월 필라델피아 연준 사업 전망 조사는 예상외로 8.6포인트 상승한 26.7로 15개월 최고치를 기록했으며, 10.0 하락 예상보다 강했습니다.

미국 3월 제조업 생산은 예상외로 전월 대비 -0.1% 감소하여, 전월 대비 +0.1% 증가 예상보다 약했습니다.

존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 중동 전쟁으로 인한 장기적인 공급 충격 위협에 대처하기 위해 통화 정책이 잘 자리 잡고 있으며, 이는 인플레이션을 상승시키고 미국 성장을 둔화시킬 수 있다고 말하며 연준 정책의 꾸준함을 선호한다고 밝혔습니다.

WTI 원유 가격(CLK26)은 호르무즈 해협에 대한 미국의 해상 봉쇄가 4일째에 접어들면서 오늘 1% 이상 상승했습니다. 월요일, 미국은 이란 항구를 방문하거나 향하는 모든 선박을 봉쇄하겠다고 맹세했습니다. 이 봉쇄는 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문에 전 세계 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있습니다. 이란은 전쟁 중에 원유를 수출할 수 있었으며, 3월에 약 170만 bpd를 수출했습니다.

블룸버그 인텔리전스에 따르면, 1분기 S&P 500 기업들의 수익은 전년 대비 +12% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 이번 주에 실적 시즌이 시작되었습니다. 기술 부문을 제외한 1분기 수익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 확률을 2%로 할인하고 있습니다.

해외 주식 시장은 오늘 상승했습니다. 유로 스톡스 50은 +0.50% 상승했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 4주 최고치를 기록하며 +0.70% 상승 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 사상 최고치를 기록하며 +2.38% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 오늘 3틱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 1.4bp 하락한 4.270%입니다. 미국과 영국의 제조업 활동이 예상외로 위축된 후 글로벌 제조업 활동 둔화에 대한 우려로 국채는 약간 상승했습니다. 그러나 미국 주간 실업 수당 청구 건수가 예상보다 많이 감소하고 4월 필라델피아 연준 사업 전망 조사가 예상외로 15개월 최고치를 기록한 것은 연준 정책에 대한 매파적 요인이므로 국채 상승은 제한적입니다.

유럽 국채 수익률은 오늘 하락하고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 3.7bp 하락한 3.006%입니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 1.8bp 하락한 4.797%입니다.

유로존 3월 CPI는 이전 보고된 2.5% y/y에서 0.1포인트 상향 수정되어 2.6% y/y로, 20개월 만에 최고치를 기록했습니다.

영국 2월 제조업 생산은 예상외로 전월 대비 -0.1% 감소하여, 전월 대비 +0.3% 증가 예상보다 약했습니다.

스왑은 4월 30일 예정된 다음 정책 회의에서 ECB 금리 25bp 인상 확률을 21%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 동향

반도체 제조업체들은 오늘 하락하며 전체 시장을 압박하고 있습니다. ASML Holding NV (ASML)는 나스닥 100에서 4% 이상 하락하며 가장 큰 하락세를 보였습니다. 또한 Marvell Technology (MRVL)는 3% 이상 하락했으며, Nvidia (NVDA), KLA Corp (KLAC), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT)는 1% 이상 하락했습니다.

소프트웨어 주식은 오늘 이틀째 상승하고 있습니다. Atlassian (TEAM)은 나스닥 100에서 5% 이상 상승하며 가장 큰 상승세를 보였으며, Oracle (ORCL)도 5% 이상 상승했습니다. 또한 Datadog (DDOG)는 4% 이상, ServiceNow (NOW)는 3% 이상 상승했습니다. 이 외에도 Workday (WDAY)는 2% 이상, Intuit (INTU), Autodesk (ADSK), Adobe (ADBE), Salesforce (CRM)는 1% 이상 상승했습니다.

Okta (OKTA)는 Raymond James가 이 주식을 시장 평균에서 아웃퍼폼으로 등급을 상향하고 목표 주가를 85달러로 제시한 후 7% 이상 상승했습니다.

JB Hunt Transport Services (JBHT)는 1분기 매출이 30억 6천만 달러로 컨센서스 29억 6천만 달러를 상회했다고 보고한 후 나스닥 100에서 5% 이상 상승하며 가장 큰 상승세를 보였습니다.

Hims & Hers Health (HIMS)는 미국 보건부 장관 케네디가 FDA가 2등급 제한에서 12가지 펩타이드를 제거하려고 한다고 말한 후 수요일의 13% 급등에 더해 4% 이상 상승했습니다.

PPG Industries (PPG)는 1분기 계속 사업 영업 기준 조정 주당순이익(EPS)이 1.83달러로 컨센서스 1.71달러보다 좋았다고 보고한 후 4% 이상 상승했습니다.

Voyager Technologies (VOYG)는 NASA와 국제 우주 정거장으로의 7번째 민간 우주 비행 임무에 대한 주문을 체결한 후 3% 이상 상승했습니다.

Dick’s Sporting Goods (DKS)는 BTIG가 이 주식에 대한 커버리지를 시작하고 매수 추천과 300달러의 목표 주가를 제시한 후 1% 이상 상승했습니다.

QuidelOrtho Corp. (QDEL)은 중동 분쟁으로 인해 특정 EMEA 주문이 지연되어 분기별 수익에 부정적인 영향을 미치면서 1분기에 6,500만 달러에서 7,000만 달러의 마이너스 잉여 현금 흐름을 예상한다고 밝힌 후 31% 이상 하락했습니다.

Charles Schwab (SCHW)은 1분기 순수익이 64억 8천만 달러로 컨센서스 65억 1천만 달러에 미치지 못했다고 보고한 후 S&P 500에서 4% 이상 하락하며 가장 큰 하락세를 보였습니다.

Abbott Laboratories (ABT)는 연간 이익 전망을 기존 5.55달러~5.80달러에서 5.38달러~5.58달러로 하향 조정했으며, 이는 컨센서스 5.61달러보다 낮은 수치로, 4% 이상 하락했습니다.

Fabrinet (FN)은 JPMorgan Chase가 이 주식을 비중 확대에서 중립으로 등급을 하향 조정한 후 4% 이상 하락했습니다.

Flutter Entertainment (FLUT)는 Citigroup가 이 주식을 매수에서 매도로 이중 하향 조정하고 목표 주가를 90달러로 제시한 후 3% 이상 하락했습니다.

Corning (GLW)은 JPMorgan Chase가 이 주식을 비중 확대에서 중립으로 등급을 하향 조정한 후 3% 이상 하락했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 16일)

Abbott Laboratories (ABT), Alcoa Corp (AA), Bank of New York Mellon Corp (BK), Charles Schwab Corp/The (SCHW), Citizens Financial Group Inc (CFG), FNB Corp/PA (FNB), KeyCorp (KEY), Kinder Morgan Inc (KMI), ManpowerGroup Inc (MAN), Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH), Netflix Inc (NFLX), PepsiCo Inc (PEP), Prologis Inc (PLD), Travelers Cos Inc/The (TRV), US Bancorp (USB).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접적 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *