주식은 이란 전쟁 종식에 대한 합의에 대한 기대감 속에 상승 마감

S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 월요일 +1.02% 상승하여 마감했고, 다우 존스 산업평균지수 ($DOWI) (DIA)는 +0.63% 상승하여 마감했으며, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +1.06% 상승하여 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물 (ESM26)은 +0.98% 상승했고, 6월 E-미니 나스닥 선물 (NQM26)은 +1.06% 상승했습니다.

주식 시장은 월요일 초반의 손실을 만회하고 상승했으며, S&P 500은 5주 최고치를, 나스닥 100은 1.5개월 최고치를 기록했습니다. 오라클은 월요일 +12% 이상 상승하며 소프트웨어 주식의 상승을 주도했고, 이는 더 넓은 시장에서 공매도 청산을 촉발했습니다. 주식은 월요일 상승세를 이어갔지만, 트럼프 대통령이 이란이 여전히 합의를 원하는 것이며 평화 협상을 위해 미국에 접근하고 있다고 말하면서 원자재 가격은 최고 수준에서 하락했습니다.

주식은 월요일 초반에 하락세를 보였는데, 트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 해상 봉쇄를 명령하면서 원자재 가격이 상승했기 때문입니다. 이는 주말에 미국과 이란 간의 교착 상태에 빠진 평화 협상에 이어 발생했습니다. 트럼프 대통령은 미국이 월요일 호르무즈 해협의 해상 봉쇄를 시작했으며, 이란의 저항이 있을 경우 보복할 것이라고 위협했습니다. 이란은 자체 해운 허브가 위협받을 경우 페르시아만 내외부의 모든 항구를 표적으로 삼겠다고 말했습니다.

월요일 미국의 경제 소식은 3월 기존 주택 판매가 -3.6% m/m 하락하여 9개월 만의 최저치인 398만 달러로 떨어지면서 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예상치는 405만 달러였습니다.

WTI 원자재 가격 (CLK26)은 이란 관련 뉴스에 따라 변동성이 높은 상태를 유지하며 상승과 하락을 반복하고 있습니다. 원자재 가격은 월요일 +2% 이상 상승했지만, 초반 최고치보다는 훨씬 낮은 수준이었습니다. 이는 미국이 이란 항구를 거치거나 그곳으로 향하는 모든 선박에 대해 호르무즈 해협을 봉쇄할 것을 약속했기 때문입니다. 봉쇄는 전 세계 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있는데, 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 해협을 통과하기 때문입니다. 이란은 전쟁 중에도 원자재를 수출할 수 있었으며, 3월에 하루 170만 배럴을 수출했습니다.

이번 주에 실적 발표가 시작되면서 대형 은행들이 보고서를 발표할 예정이며, 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 수익은 YoY +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 수익은 2년 만의 최저치인 약 3% 증가할 것으로 예상됩니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 +25 bp FOMC 금리 인상 가능성을 1%로 평가하고 있습니다.

해외 주식 시장은 월요일 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 -0.36% 하락하여 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 +0.06% 상승하여 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 -0.74% 하락하여 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 T-노트는 월요일 +2.5 틱 상승하여 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 금리는 -2.0 bp 하락하여 4.297%를 기록했습니다. T-노트는 월요일 초반의 손실을 만회하고 3월 기존 주택 판매가 예상보다 더 많이 하락하여 9개월 만의 최저치에 도달하면서 상승하여 마감했습니다. 이는 연준 정책에 대한 비둘기파적 요인입니다. 또한 트럼프 대통령이 이란 관리들이 전쟁 종식을 위한 조건에 대한 합의를 모색하고 있다고 말한 후 초반 최고치에서 급락한 원자재 가격으로 인해 T-노트에서 공매도 청산이 발생했습니다.

T-노트는 월요일 초반에 WTI 원자재 가격 급등으로 인해 인플레이션 기대감이 높아지면서 하락세를 보였습니다. 10년 만기 브레이크이븐 인플레이션율은 월요일 3주 최고치인 2.405%로 상승했습니다.

유럽 정부 채권 금리는 월요일 상승했습니다. 10년 만기 독일 국채 금리는 +3.4 bp 상승하여 3.092%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 국채 금리는 +3.4 bp 상승하여 4.869%를 기록했습니다.

스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 +25 bp ECB 금리 인상 가능성을 42%로 평가하고 있습니다.

미국 주식 변동

소프트웨어 주식은 월요일 상승했으며, 오라클 (ORCL)이 +12% 상승하여 S&P 500에서 가장 큰 상승세를 주도했습니다. 오라클은 새로운 유틸리티 산업군 제품군이 AI를 통해 유틸리티가 비용을 절감할 수 있도록 지원한다고 발표했습니다. 또한 Cadence Design Systems (CDNS)는 나스닥 100에서 가장 큰 상승세를 주도하며 +8% 이상 상승했고, ServiceNow (NOW)와 Atlassian (TEAM)은 +7% 이상 상승했습니다. 또한 Workday (WDAY)와 Adobe (ADBE)는 +6% 이상 상승했고, Intuit (INTU)는 +5% 이상 상승했습니다. 마지막으로 Salesforce (CRM)는 다우 존스 산업평균지수에서 가장 큰 상승세를 주도하며 +4% 이상 상승했습니다.

반도체 제조업체와 AI 인프라 주식은 월요일 상승하여 전체 시장에 힘을 실어주었습니다. ARM Holdings (ARM)은 +5% 이상 상승했고, Intel (INTC)는 +4% 이상 상승했습니다. 또한 Microchip Technology (MCHP), Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Seagate Technology Holdings Plc (STX)는 +2% 이상 상승했습니다.

유틸리티 주식은 월요일 하락하여 지난주 상승세의 일부를 반납했습니다. Edison International (EIX)와 PG&E (PCG)는 -4% 이상 하락했습니다. 또한 NextEra Energy (NEE), Sempra (SRE), Xcel Energy (XEL)는 -2% 이상 하락했습니다.

Revolution Medicines (RVMD)는 공격적인 췌장암 치료법이 후기 단계 임상 시험에서 환자의 생존율을 높인 후 +40% 이상 상승하여 마감했습니다.

Leggett & Platt (LEG)는 Somnigroup가 회사를 약 25억 달러에 인수하기로 합의한 후 +12% 이상 상승하여 마감했습니다.

Sandisk (SNDK)는 Nasdaq이 시장 개장 전인 4월 20일 월요일에 Atlassian을 대신하여 Nasdaq 100 주가지수에 편입할 것이라고 발표한 후 +11% 이상 상승하여 마감했습니다.

Ideaya Biosciences (IDYA)는 특정 유형의 안암에 대한 실험적 병용 요법의 중간-후기 단계 임상 시험이 주요 목표를 달성했다고 발표한 후 +7% 이상 상승하여 마감했습니다.

Palantir Technologies (PLTR)는 트럼프 대통령이 회사가 "전쟁 수행 능력과 장비를 입증한 것으로 판명되었다"고 말한 후 +3% 이상 상승하여 마감했습니다.

ON Semiconductor Corp (ON)은 Bank of America Global Research가 목표 주가를 85달러로 설정하여 중립에서 매수로 주식을 상향 조정하면서 +3% 이상 상승하여 마감했습니다.

Fastenal (FAST)는 S&P 500 및 나스닥 100에서 가장 큰 하락세를 주도하며 -6% 이상 하락했는데, 이는 1분기 영업 이익이 합의치인 44930만 달러보다 낮은 4억 4760만 달러로 보고했기 때문입니다.

Conagra Brands (CAG)는 다음 달 말에 CEO Sean Connolly를 John Brase로 교체할 것이라고 발표한 후 -4% 이상 하락했습니다.

Best Buy (BBY)는 Goldman Sachs가 목표 주가를 59달러로 설정하여 매수로 전환한 후 -2% 이상 하락했습니다.

Goldman Sachs (GS)는 1분기 FICC 거래 수익이 합의치인 48.7억 달러보다 낮은 40.1억 달러로 보고한 후 다우 존스 산업평균지수에서 가장 큰 하락세를 주도하며 -1% 이상 하락했습니다.

실적 발표(2026년 4월 14일)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).

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