주식 시장, 중동 평화 전망에 급등

금요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +1.20% 상승 마감했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +1.79% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +1.29% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +1.20% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +1.28% 상승했습니다.

주가 지수는 금요일에 급등했으며, S&P 500과 나스닥 100은 사상 최고치를 경신했고, 다우존스 산업평균지수는 7주 최고치를 기록했습니다. 미국과 이란 간 전쟁 종식을 위한 합의가 임박했다는 추측이 커지면서 금요일 주식 시장은 랠리를 펼쳤고, 자산 시장에서 위험 선호 심리를 자극했습니다. 이란이 호르무즈 해협이 상업 운송에 "완전히 개방"되었다고 발표하면서 원유 가격은 11% 이상 급락했으며, 이는 미국 및 이스라엘과의 전쟁 종식을 향한 중요한 단계입니다. 국제 유가 급락은 인플레이션 우려를 완화시켰고 10년 만기 국채 수익률을 7bp 하락시켜 4.24%를 기록했습니다. 또한, 인공지능에 대한 낙관론과 견조한 실적이 주식 시장 모멘텀에 기여했습니다.

금요일 Axios가 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 계획을 협상 중이라고 보도하면서 주식 시장은 지지를 얻었습니다. 이 논의의 한 요소는 미국이 동결된 이란 자산 200억 달러를 이란이 농축 우라늄 비축량을 포기하는 대가로 석방하는 것입니다. 미국과 이란 간의 대화는 일요일 또는 월요일 파키스탄에서 계속될 것으로 예상됩니다.

트럼프 대통령은 목요일, 7주간의 전쟁을 종식시키기 위한 진행 중인 협상에서 이란이 주요 양보를 했다고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 "그들은 거의 모든 것에 동의했으며, 펜을 들고 협상 테이블로 나와야 한다"고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 거래가 성사되면 파키스탄을 방문할 수도 있다고 말했습니다. 이스라엘과 레바논이 목요일 10일간의 휴전에 합의하고 휴전이 오늘까지 유지되는 것으로 보이면서 공식적인 평화 협정 전망도 강화되었습니다.

WTI 원유 가격(CLK26)은 금요일에 5주 최저치로 11% 이상 하락했습니다. 이는 이란이 호르무즈 해협이 상업 운송에 개방되었다고 발표한 후 전쟁 종식 거래의 길을 열 수 있기 때문입니다. 트럼프 대통령은 미국의 해협 봉쇄가 "거래가 완전히 합의될 때까지 전면적으로 유지될 것"이라고 말했습니다. 월요일, 미국은 이란 항구를 통과하거나 향하는 모든 선박을 봉쇄하겠다고 위협했습니다. 이 봉쇄는 전 세계 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있습니다. 전 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문입니다. 이란은 전쟁 중에도 원유를 수출할 수 있었으며, 3월에는 약 170만 bpd를 수출했습니다.

금요일 샌프란시스코 연준 총재인 메리 데일리의 발언은 그녀가 연준 정책을 현상 유지하는 것을 선호한다는 신호를 보냈습니다. 그녀는 미국의 석유 충격이 성장 측면보다 인플레이션 측면에서 더 강하며, 정책을 변경하지 않는 것이 인플레이션을 억제할 것이라고 언급했습니다.

이번 주 실적 시즌은 강하게 시작되었으며, 1분기 실적을 발표한 48개 S&P 500 기업 중 81%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업의 실적은 전년 동기 대비 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 실적은 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수치입니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 1%로 할인하고 있습니다.

해외 주식 시장은 금요일 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 7주 최고치로 랠리하며 2.10% 상승 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 4주 최고치에서 하락하여 0.10% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 1.71% 하락 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 금요일 16틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 6.7bp 하락한 4.244%를 기록했습니다. 6월 국채는 금요일 1개월 최고치로 랠리했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.224%의 1개월 최저치로 하락했습니다. 금요일 WTI 원유 가격의 11% 급락으로 5주 최저치를 기록하면서 인플레이션 기대치가 하락하고 국채 가격이 상승했습니다. 10년 만기 물가연동국채 기대수익률은 금요일 2.346%의 1주 최저치로 하락했습니다.

유럽 국채 수익률은 금요일 하락했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 1주 최저치인 2.945%로 하락했으며, 7.2bp 하락한 2.960%로 마감했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 1주 최저치인 4.725%로 하락했으며, 8.5bp 하락한 4.762%로 마감했습니다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 "물가 전망에 대한 위험은 특히 단기적으로 상방으로 치우쳐 있으며, 중기적 영향은 전쟁의 강도와 기간에 따라 달라질 것"이라고 말했습니다.

마디스 뮐러 ECB 집행이사회 위원은 이란 전쟁으로 인한 잠재적 인플레이션 위험에 대해 ECB가 "경계"해야 하지만, "2차 파급 효과에 대한 확실한 증거가 많지 않아 금리 인상의 명확한 근거가 있다고 주장하기 어렵다"고 말했습니다.

알렉산더 데마르코 ECB 집행이사회 위원은 "현재 불확실성이 높기 때문에 이란 전쟁에 대한 ECB의 금리 대응이 필요한지 여부를 결정하는 데 4월보다 6월이 더 나은 시점"이라고 말했습니다.

스왑은 4월 30일 예정된 차기 정책 회의에서 ECB 금리 25bp 인상 가능성을 9%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 시장 동향

항공주와 크루즈 라인 운영업체들은 금요일 WTI 원유 가격이 11% 이상 급락하면서 급등했습니다. 이는 연료 비용을 절감하고 회사 이익을 증대시킵니다. 알래스카 에어 그룹(ALK)은 10% 이상 상승 마감했으며, 로열 캐리비안 크루즈(RCL)는 7% 이상 상승 마감하며 S&P 500 상승세를 이끌었습니다. 또한, 유나이티드 항공 홀딩스(UAL)와 카니발(CCL)은 7% 이상 상승 마감했으며, 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 5% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 사우스웨스트 항공(LUV)과 아메리칸 항공 그룹(AAL)은 4% 이상 상승 마감했으며, 델타 항공(DAL)은 2% 이상 상승 마감했습니다.

매그니피센트 7 기술주들은 금요일 상승세를 보이며 전반적인 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 테슬라(TSLA)는 3% 이상 상승 마감했으며, 애플(AAPL)은 2% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 알파벳(GOOGL), 엔비디아(NVDA), 메타 플랫폼스(META)는 1% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 마이크로소프트(MSFT)는 0.60% 상승했으며, 아마존닷컴(AMZN)은 0.34% 상승했습니다.

반도체 제조업체와 AI 인프라 관련 주식들은 금요일 상승세를 보이며 더 넓은 시장에 지지를 제공했습니다. 아날로그 디바이스(ADI)와 마벨 테크놀로지(MRVL)는 4% 이상 상승 마감했으며, ASML 홀딩 NV(ASML), 시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX), KLA 코프(KLAC)는 3% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 웨스턴 디지털(WDC), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), ARM 홀딩스(ARM), 램 리서치(LRCX), 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 2% 이상 상승 마감했습니다.

비트코인(^BTCUSD)이 2.5개월 최고치로 3% 이상 상승하면서 암호화폐 관련 주식들도 금요일 상승세를 보였습니다. 마이크로스트래티지(MSTR)는 11% 이상 상승 마감하며 나스닥 100 상승세를 이끌었습니다. 또한, 라이엇 플랫폼스(RIOT)는 7% 이상 상승 마감했으며, 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 6% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 코인베이스 글로벌(COIN)은 3% 이상 상승 마감했으며, MARA 홀딩스(MARA)는 1% 이상 상승 마감했습니다.

에너지 주식과 서비스 제공업체들은 금요일 WTI 원유 가격이 11% 이상 하락하여 5주 최저치를 기록하면서 급락했습니다. 발레로 에너지(VLO)는 7% 이상 하락 마감했으며, APA 코프(APA), 옥시덴탈 페트롤리움(OXY), 마라톤 페트롤리움(MPC)은 5% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 코노코필립스(COP)와 필립스 66(PSX)는 4% 이상 하락 마감했으며, 다이아몬드백 에너지(FANG), 데본 에너지(DVN), 엑손 모빌(XOM)은 3% 이상 하락 마감했습니다. 이 외에도 할리버튼(HAL)은 2% 이상 하락 마감했으며, 셰브론(CVX)은 2% 이상 하락 마감하며 다우존스 산업평균지수 하락세를 이끌었습니다.

온토 이노베이션(ONTO)은 Stifel이 해당 주식을 보유에서 매수로 등급을 상향하고 목표 주가를 350달러로 제시한 후 8% 이상 상승 마감했습니다.

앨리 파이낸셜(ALLY)은 1분기 조정 주당 순이익이 1.11달러로 예상치 93센트보다 좋았다고 보고한 후 7% 이상 상승 마감했습니다.

오토라이브(ALV)는 1분기 매출이 27억 5천만 달러로 예상치 26억 1천만 달러를 상회했다고 보고한 후 6% 이상 상승 마감했습니다.

우드워드(WWD)는 RBC 캐피탈 마켓이 해당 주식에 대한 커버리지를 개시하고 아웃퍼폼 추천과 450달러의 목표 주가를 제시한 후 5% 이상 상승 마감했습니다.

넷플릭스(NFLX)는 2분기 매출 전망치를 125억 7천만 달러로 제시했는데, 이는 예상치 126억 4천만 달러보다 낮은 수치로, 나스닥 100 하락세를 이끌며 9% 이상 하락 마감했습니다.

알버말(ALB)은 Baird가 해당 주식을 아웃퍼폼에서 중립으로 등급을 하향한 후 8% 이상 하락 마감했습니다.

알코아(AA)는 1분기 매출이 31억 9천만 달러로 예상치 32억 7천만 달러보다 약했다고 보고한 후 7% 이상 하락 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 20일)

AGNC Investment Corp (AGNC), Alaska Air Group Inc (ALK), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Steel Dynamics Inc (STLD), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 본 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *