중동 긴장이 고조됨에 따라 주식이 하락

오늘 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 -0.35% 하락, 다우존스 산업평균가 ($DOWI) (DIA)는 -0.75% 하락, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -0.23% 하락했습니다. 6월 E-mini S&P 선물 (ESM26)은 -0.44% 하락, 6월 E-mini 나스닥 선물 (NQM26)은 -0.37% 하락했습니다.

주식 지수는 초기 상승세를 잃고 중동 긴장이 고조됨에 따라 하락했습니다. UAE는 이란 드론 공격으로 파주라 오일 산업 구역에서 화재가 발생한 것을 이유로 이란 드론 공격이 원인이라고 밝혔습니다. UAE는 Strait of Hormuz 외부에서 이란 드론이 탱커를 공격한 후 미사일 경고도 발령했습니다.

오늘 초기에는 주식이 상승했으나, 나스닥 100이 신기록 고점을 기록하며 상승했습니다. AI 투자 지속으로 수익성 성장이 이어질 것이라는 기대가 주식을 상승세로 이끌었습니다. AI 인프라 주식과 소프트웨어 기업이 더 넓은 시장보다 먼저 상승했습니다. 미국 3월 공장 주문량이 예상보다 더 많이 증가한 후 주식이 추가 상승했습니다. 이는 경제 강세를 보여주는 신호입니다.

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미국 3월 공장 주문량은 +1.5% m/m로, 예상치인 +0.6% m/m보다 강하게 증가했으며, 4개월 만에 가장 큰 증가율입니다.

주식은 트럼프 대통령이 중립적인 선박을 페르시아만에서 해방시키기 위해 미국이 안내할 것이라고 발표한 후 지지를 얻었습니다. 미국 중부 사령부는 선박이 Strait of Hormuz를 통과할 때 무장된 미사일 구축함, 항공기, 드론 등 군사 지원을 제공할 것이라고 발표했습니다.

하지만 일요일에는 파주라 북쪽에서 탱커가 미사일로 공격받았습니다. 이란의 FARS 뉴스 기관은 미국 전함이 경고를 무시한 후 이란의 두 미사가 공격했다고 주장했습니다. 이란 군대는 미국 군대가 Strait of Hormuz에 진입하면 공격할 것이라고 발표했습니다.

WTI 원유 가격 (CLM26)은 초기 손실을 회복하며 오늘 +3% 이상 상승했습니다. 이란이 UAE에 드론과 미사일 공격을 한 후 Strait of Hormuz는 사실상 폐쇄 상태입니다. 골드만 사크스는 현재 차단으로 인해 전 세계 원유 재고에서 약 5억 배럴이 감소했으며, 6월까지 10억 배럴까지 감소할 수 있다고 추정합니다.

시장은 다음 FOMC 회기(6월 16-17일)에서 -25bp 금리 인하가 5%의 확률로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

이번 보고 기간 동안 발표된 실적은 주식 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 오늘까지 S&P 500 기업 중 317개 중 82%가 실적을 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 Q1 S&P 500 실적은 연간 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 Q1 실적은 연간 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수준입니다.

해외 주식 시장도 오늘 하락했습니다. Euro Stoxx 50은 -1.22% 하락했습니다. 중국 상하이 종합지수는 거래되지 않았으며, 중국 시장은 노동절 휴일로 휴무였습니다. 일본 니키kei 주식 평균은 거래되지 않았으며, 일본은 Greenery Day 휴일로 휴무였습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 (ZNM6)는 오늘 -8틱 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +4.4bp 상승하여 4.414%입니다. 국채는 today에 원유 가격 상승으로 인플레이션 기대가 높아지면서 하락했습니다. 10년 브레이크엔 인플레이션율은 14.5개월 만에 최고 수준인 2.518%로 올랐습니다. 국채는 오늘 미국 3월 공장 주문량 보고서가 예상보다 강하게 Came out으로 추가 하락했습니다.

유럽 정부 채권 수익률은 오늘 상승했습니다. 10년 만기 독일 바운드 수익률은 +2.0bp 상승하여 3.057%입니다. 10년 만기 영국 gilt 수익률은 오늘 거래되지 않았으며, 영국 시장은 5월 1일 휴일로 휴무였습니다.

유럽존 5월 Sentix 투자자 신뢰도 지수는 예상보다 +2.8 상승하여 -16.4로, -22.0으로 하락할 것으로 예상되었습니다.

유럽중앙은행(Governing Council) 구성원 피터 카지미르는 6월 이자 인상이 "광범위한 가격 상승과 유럽존 전역의 눈에 띄는 성장 둔화와 결합되어 거의 필수적"이라고 말했습니다.

스왑 시장은 다음 정책 회기(6월 11일)에서 +25bp 이자 인상이 93%의 확률로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

미국 주식 이동

칩메이커와 AI 인프라 주식은 오늘 상승하며 더 넓은 시장에 지지를 제공했습니다. 마이크론 테크놀로지 (MU)는 S&P 500과 나스닥 100에서 가장 큰 상승주로 +7% 이상 상승했습니다. 샌디스크 (SNDK)는 +5% 이상 상승했습니다. 또한 세이지테크놀로지 홀딩스 플크 (STX)는 +2% 이상, 애플리케이드 마터리얼스 (AMAT), 램 리서치 (LRCX), 웨스턴 디지털 (WDC)는 +1% 이상 상승했습니다.

소프트웨어 주식은 오늘 강세를 보였으며, 이는 전체 시장에 긍정적인 요인입니다. 아틀라시안 (TEAM)과 오라클 (ORCL)은 +6% 이상 상승했습니다. 또한 서비스Now (NOW)는 +4% 이상, 인튜이트 (INTU)와 데이터도그도 +3% 이상, 세일즈포스 (CRM)는 +2% 이상 상승하며 다우존스 산업평균가에서 가장 큰 상승주였습니다. 또한 팔란티어 테크놀로지 (PLTR)와 워크데이 (WDAY)는 +2% 이상, 어도비 시스템스 (ADBE)와 어드오스킷 (ADSK)은 +1% 이상 상승했습니다.

암호화폐 관련 주식이 오늘 상승했습니다. 비트코인 (^BTCUSD)은 3개월 최고치인 +3% 이상 상승했습니다. 코인베이스 글로벌 (COIN)은 +7% 이상, 갤럭시 디지털 홀딩스 (GLXY)는 +4% 이상 상승했습니다. 또한 전략 (MSTR)은 +3% 이상, 마라 홀딩스 (MARA)은 +1%, 리오 플랫폼스 (RIOT)는 +0.65% 상승했습니다.

노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 (NCLH)는 -7% 이상으로 크루즈 라인 운영주에서 가장 큰 하락주로, 전년 대비 조정 EBITDA 전망을 $24억 8천만 달러에서 $26억 4천만 달러로 $29억 5천만 달러에서 하락시켰습니다. 이는 공감 $27억 9천만 달러보다 낮습니다. 크루즈 (CCL)와 로열 카리비안 크루즈 리미티드 (RCL)는 -2% 이상 하락했습니다.

물류 운영주는 오늘 하락했습니다. 아마존이 아마존 공급망 서비스 출시로, 마켓플레이스 판매자 이상의 기업에 물류, 분배, 이행, 패키지 배송 솔루션을 확장했습니다. GXO 로지스틱스 (GXO)는 -12% 이상, 우편 서비스 (UPS)는 -8% 이상으로 S&P 500에서 가장 큰 하락주였습니다. 또한 페덱스 (FDX)와 CH 로빈슨 월드월드 (CHRW)는 -8% 이상, 익스피디터스 인터내셔널 오브 워싱턴 (EXPD)은 -7% 이상, 올드 도미니언 프리트 라인 (ODFL)은 -5% 이상, JB 헌트 트랜스포트 서비스 (JBHT)은 -3% 이상 하락했습니다.

셀큐티 (CELC)는 파이즈 3 시험에서 게다톨리시브와 플루베란트 조합이 PIK3CA 돌연변이 유방암 환자에서 주요 finais를 충족한 후 +15% 이상 상승했습니다.

eBay (EBAY)는 게임스톱이 약 $560억의 현금과 주식을 포함해 eBay를 인수하려는 제안으로 +5% 이상 상승했습니다.

글로벌파운드리 (GFS)는 캐ント러 피츠제럴드에서 과중에서 중립으로 업그레이드한 후 +3% 이상 상승했습니다. 가격 목표는 $80입니다.

아마존닷컴 (AMZN)은 +2% 이상 상승하며 다우존스 산업평균가에서 가장 큰 상승주였습니다. 후بون 세큐리티스가 중립에서 사ื로 업그레이드한 후 가격 목표 $320을 제시했습니다.

게임스톱 (GME)은 $125의 현금과 주식을 포함해 eBay를 인수하려는 제안으로 -6% 이상 하락했습니다.

실적 보고서 (5/4/2026)

Allison Transmission Holdings (ALSN), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), BWX Technologies Inc (BWXT), CNA Financial Corp (CNA), Corebridge Financial Inc (CRBG), Diamondback Energy Inc (FANG), Duolingo Inc (DUOL), Equitable Holdings Inc (EQH), IAC Inc (IAC), Inspire Medical Systems Inc (INSP), Lattice Semiconductor Corp (LSCC), Loews Corp (L), MSA Safety Inc (MSA), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Pinterest Inc (PINS), RB Global Inc (RBA), Tyson Foods Inc (TSN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Viper Energy Inc (VNOM), Vornado Realty Trust (VNO), Williams Cos Inc/The (WMB).

• 실적 발표일 기준, 리치 아슬랜드 씨는 이 기사의 언급된 증권에 (직접적이거나 간접적으로) 포지션을 보유하지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 목적만으로 제공됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에서 발표되었습니다 *

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