수자 라이프, IPO 자금 조달 목표 공개

미국 주스 및 ‘기능성’ 샷 회사인 수자 라이프는 계획된 IPO를 통해 2억 달러 이상의 자금을 조달하고자 합니다.

제안된 상장은 수자 라이프와 주요 투자자인 페인 슈워츠 파트너스가 캘리포니아 사업체의 890만 주 미만의 주식을 판매하는 것을 포함합니다.

수자 라이프와 페인 슈워츠 파트너스는 또한 IPO 가격으로 최대 130만 주의 주식을 인수할 수 있는 인수 희망자에게 30일 옵션을 부여할 의도를 가지고 있습니다.

오늘(4월 27일) 발표된 자료에 따르면 주식은 주당 21달러에서 24달러 사이로 가격이 책정됩니다. 수자 라이프는 나스닥에 상장될 예정인 IPO를 통해 2억 1,330만 달러를 조달할 수 있습니다.

2012년에 설립된 수자 라이프는 2021년에 회사를 인수했던 페인 슈워츠 파트너스의 지원을 받고 있습니다. 또 다른 사모펀드인 미니풀 파트너스가 더 작은 주주입니다. 페인 슈워츠 파트너스는 IPO 이후에도 사업을 “통제”하게 됩니다.

이 회사의 제품 범위에는 수자 유기농 주스와 샷, 비브 유기농 샷, 슬라이스 “건강에 더 좋은” 탄산음료의 세 가지 브랜드가 포함됩니다. 수자 라이프는 2022년에 비브 유기농을, 2년 후에 슬라이스를 인수했습니다.

지난해 수자 라이프는 2330만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년의 2080만 달러에 비해 증가했습니다. 이 회사는 조정 EBITDA 4050만 달러를 창출했으며, 이는 전년 대비 4.1% 감소했습니다. 순매출은 26.1% 증가하여 3억 2,660만 달러에 달했습니다. 매출의 78%는 수자 유기농 브랜드에서 발생했습니다.

이 회사의 판매처에는 월마트, 크로거, 알버tson, 코스트코 및 홀푸드 마켓이 있습니다.

IPO와 관련된 이전 자료에 따르면 수자 라이프는 NIQ 데이터를 인용하여 자사 제품이 평균적으로 매장당 10개 품목이 판매되는 37,000개 이상의 매장에서 판매되고 있다고 밝혔습니다.

수자 라이프는 현재 회계연도의 첫 분기인 3월 30일까지의 재무 결과를 최종 확정하고 있습니다. 이 회사는 700만 달러에서 880만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년도의 8만 8천 달러에 비해 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 평가에 따르면 이 회사는 첫 분기 순매출이 1억 380만 달러에서 1억 710만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 수자 라이프는 2025년 첫 분기에 순매출 8,740만 달러를 기록했습니다.

CEO 마리아 스티프는 2024년에 수자 라이프에 합류했으며, 그 이전에는 미국 회사인 스톤 브루잉의 CEO로 거의 3년 반 동안 근무했습니다.

"수자 라이프, IPO 자금 조달 목표 공개"는 GlobalData 소유 브랜드인 저스트 드링크스에서 원래 작성 및 게시되었습니다.

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