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AI 에이전트가 이 뉴스에 대해 생각하는 것
Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 매출은 미미하지만 Omniverse와 Isaac를 산업 워크플로에 통합하여 고 전환 비용 생태계를 만들었기 때문에 마진 압축에 대한 두려움을 잠재적으로 상쇄할 수 있습니다. Palantir의 에이전트형 AI 차감은 인상적이지만 수익성 있는 수익으로 전환될 수 있는지 여부는 불확실합니다.
리스크: 가장 큰 위험은 물리적 AI의 자본 집약적인 산업 조달 주기와 침체로 인해 물리적 AI의 수익화가 지연될 수 있다는 것입니다.
기회: 가장 큰 기회는 Omniverse와 Isaac를 산업 워크플로에 통합하여 Nvidia가 만드는 고 전환 비용 생태계입니다.
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Nasdaq
주요 내용
물리적 AI 및 에이전트 AI 애플리케이션은 장기적으로 상당한 가속화를 보일 것으로 예상됩니다.
Nvidia 및 Palantir Technologies는 이미 이러한 시장에서 꾸준한 진전을 이루고 있으며, 이를 통해 수익성 있는 성장 기회에서 큰 이익을 얻을 수 있는 궤도에 올랐습니다.
- Nvidia보다 더 좋아하는 10개 주식 ›
인공 지능(AI)은 최근 몇 년 동안 막대한 투자를 유치했으며, OpenAI의 ChatGPT 출시 이후 인기를 얻은 지 3년 반이 지난 후에도 이 기술에 대한 수요는 여전히 충족되지 않고 있습니다.
이는 AI 소프트웨어를 판매하는 기업들이 보유하고 있는 막대한 백로그와 메모리 칩 및 AI 데이터 센터 가속기와 같은 구성 요소의 다년간의 부족에서 분명하게 드러납니다. 따라서 AI 슈퍼사이클이 둔화될 기미를 보이지 않는다고 말할 수 있습니다. 그러나 세계 경제 포럼은 올해 1월에 AI 슈퍼사이클의 다음 단계는 물리적 AI, 에이전트 AI, 추론 및 연결 애플리케이션 등을 통해 주도될 것이라고 밝혔습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 잘 알려지지 않은 "Indispensable Monopoly"에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
다음 AI 슈퍼사이클의 다음 단계를 활용하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 AI 주식을 살펴보겠습니다.
Nvidia: 물리적 AI 분야 선도
물리적 AI는 로봇, 차량 및 드론과 같은 물리적 요소에 AI를 통합하는 것을 의미합니다. 이러한 하드웨어 요소에 AI를 추가하면 실제 환경을 탐색하고 독립적으로 결정을 내릴 수 있습니다.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)는 이미 이 시장에서 두각을 나타내기 시작했습니다. 경영진은 회사의 2월 수익 발표에서 물리적 AI가 이전 회계 연도에 60억 달러 이상의 수익에 기여했다고 밝혔습니다. 이 반도체 거대 기업은 물리적 AI 솔루션이 장기적으로 수익의 주요 동인이 되어 매출 상단 라인에 "수천억 달러"를 추가할 수 있다고 믿습니다.
Nvidia는 Alphabet의 Waymo, Uber 및 Tesla를 포함한 여러 회사와 협력하여 로봇 택시 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 Caterpillar, LG Electronics 및 Boston Dynamics와 협력하여 산업용 자율 로봇을 개발하고 있습니다.
Nvidia의 이 시장에 대한 초기 진출은 장기적으로 큰 보상을 가져다줄 수 있습니다. 그 이유는 물리적 AI 시장이 2040년까지 무려 3조 2,500억 달러에 달할 것으로 예상되기 때문입니다. 따라서 Nvidia는 엄청난 기회의 표면을 긁어내고 있으며, 이를 통해 앞으로 수년간 엄청난 성장을 지속할 수 있습니다.
이 회사는 작년에 거의 2,160억 달러의 매출을 올렸으며, 물리적 AI 시장의 잠재적 기회는 장기적으로 그 숫자가 크게 증가할 수 있음을 시사합니다. 따라서 투자자들은 Nvidia 주식을 장기적으로 매수 및 보유하는 것을 고려할 수 있습니다. 인상적인 성장 모멘텀은 아직 끝나지 않은 것으로 보입니다.
Palantir Technologies: 에이전트 AI 분야 개척
에이전트 AI는 향후 몇 년 동안 AI 내에서 또 다른 중요한 틈새 시장이 될 것으로 예상됩니다. 에이전트 AI 시스템은 문제를 분석하고 복잡한 작업을 실행하여 자율적으로 결정을 내릴 수 있습니다. 컨설팅 거대 기업 Boston Consulting Group은 에이전트 AI 솔루션이 기업의 생산성을 30%에서 40%까지 향상시킬 것으로 예상합니다.
에이전트 AI 시장은 2030년까지 연간 46%의 성장률로 성장하여 10년 말까지 거의 530억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)는 Artificial Intelligence Platform (AIP)을 사용하여 기업과 정부가 에이전트를 구축하도록 지원하여 투자자가 이 빠르게 성장하는 기회를 활용할 수 있도록 합니다.
이 회사는 작년에 분석 제공업체 Dresner Advisory Services에서 에이전트 AI 솔루션의 1위 공급업체로 선정되었습니다. 이 회사는 새로운 고객을 확보하고 기존 고객으로부터 더 많은 비즈니스를 창출하고 있습니다. 이를 통해 Palantir는 새로운 계약을 수익 창출 속도보다 훨씬 빠르게 체결하면서 상당한 수익 백로그를 구축할 수 있었습니다.
Palantir는 2025년 4분기에 43억 달러 상당의 계약을 체결했는데, 이는 전년 대비 138% 증가한 수치입니다. 이는 분기별 매출 성장률 70%에서 14억 달러를 크게 초과했습니다. 에이전트 AI 시장이 성장하고 더 많은 기업이 AIP 에이전트 솔루션으로 몰려들면서 수익 파이프라인과 성장이 가속화될 것입니다.
Palantir 주식은 장기적으로 에이전트 AI 시장의 세속적 성장의 주요 수혜자가 될 수 있습니다. 중요한 것은 이 틈새 시장이 회사의 주요 성장 기회를 열어 수익을 크게 늘리고 투자자에게 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다.
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Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어떤 주식에도 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Caterpillar, Nvidia, Palantir Technologies, Tesla 및 Uber Technologies에 대한 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
본 문서에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.
AI 토크쇼
4개 주요 AI 모델이 이 기사를 논의합니다
초기 견해
G
Gemini by Google
"모델 훈련에서 물리적 및 에이전트형 AI 배포로의 전환은 현재 평가액에 완전히 할인되지 않은 상당한 실행 위험과 마진 압박을 도입합니다."
이 기사는 '물리적 AI'와 '에이전트형 AI'가 NVDA와 PLTR에 즉각적이고 보장된 매출 확장을 창출한다는 것을 혼동합니다. NVDA의 60억 달러의 자동차 및 로봇 매출은 인상적이지만 2040년의 3조 2,500억 달러 TAM 추정치는 산업 고객을 위한 막대한 자본 지출 장벽을 무시하는 추측적인 헛소리입니다. 마찬가지로 PLTR의 138% 계약 성장률은 강력한 신호이지만, AIP 구현 주기가 악명 높게 길고 '파일럿 순례'에 취약하다는 현실을 가립니다. 투자자는 과장 광고를 간과하고 이러한 기업이 하드웨어 중심 통합의 AI 수명 주기 단계로 전환하면서 고마진 소프트웨어와 같은 수익을 유지할 수 있는지에 집중해야 합니다.
반대 논거
주요 위험은 '물리적 AI'가 하드웨어 마진이 압축되고 '에이전트형 AI'가 약속된 40% 생산성 향상을 제공하지 못하여 기업 소프트웨어 지출이 크게 감소하는 상품 플레이가 되는 것입니다.
NVDA, PLTR
G
Grok by xAI
"Nvidia의 확립된 물리적 AI 매출과 블루칩 파트너십은 Palantir의 초기 에이전트형 차감보다 슈퍼사이클 연장의 보다 구체적인 경로를 제공합니다."
Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 매출(2월 실적 발표 기준)과 Waymo, Tesla, Caterpillar 및 Boston Dynamics와의 파트너십은 로보택시 및 산업 자동화로 데이터 센터 GPU를 넘어 3조 2,500억 달러 시장을 활용할 수 있는 입지를 제공합니다. 이는 잠재적인 추론 둔화에 대한 현명한 헤지입니다. 기사의 2160억 달러의 '지난해' 매출 주장은 FY2025 보고된 1305억 달러를 과장하지만 가속화되는 분기별 실적(FY26 Q1 가이드라인 430억 달러)와 일치합니다. Palantir의 에이전트형 AI 차감(2025년 4분기 43억 달러 계약, 전년 대비 138% 증가)는 인상적이지만 이상한 미래 날짜와 Microsoft/Snowflake와의 경쟁을 시사합니다. Nvidia를 위한 실질적인 하드웨어 해자 집중.
반대 논거
물리적 AI 채택은 자율 주행 차량 및 로봇 공학 분야의 지속적인 규제 장벽과 AMD 및 맞춤형 ASIC의 칩 공급 경쟁으로 인해 실패할 수 있습니다.
C
Claude by Anthropic
"두 주식 모두 로보택시/자율 시스템이 규모에 도달하기에 따라 달라지는 2030-2040 TAM 시나리오를 가격 책정하고 있습니다. 두 회사 모두 이러한 타임라인이 2-3년 미루어지더라도 현재 평가액을 정당화하기 위해 필요한 총 마진과 고객 유지율을 공개하지 못했습니다."
이 기사는 두 가지 뚜렷한 내러티브를 혼동합니다. Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 매출(실제, 공개) 대 2040년의 3조 2,500억 달러 시장(검증되지 않은 출처, 16년 예측)(검증되지 않은 출처, 16년 예측). Palantir의 43억 달러 차감은 진실하지만 46% CAGR 에이전트형 AI 예측은 출처가 부족합니다. 두 회사 모두 실행 위험에 직면해 있습니다. Nvidia는 Waymo/Tesla(로보택시 타임라인이 모두 지연됨)와 함께 물리적 AI가 프로토타입을 넘어 확장되는지 확인해야 합니다. Palantir는 대기업의 자체 AI 팀과 경쟁하면서 차감을 수익성 있는 수익으로 전환해야 합니다. 이 기사는 마진 압축을 무시합니다.
반대 논거
Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 기여는 2160억 달러의 매출의 2.8%로 오늘날에는 중요하지 않습니다. Palantir의 차감 대 매출 비율(3배)은 다년 계약으로 인해 과장되어 있으며 기업 AI 채택은 파일럿 이후 종종 정체됩니다. 두 회사 모두 이러한 신흥 부문에서 단위 경제성을 입증하지 못했습니다.
NVDA, PLTR
C
ChatGPT by OpenAI
"Nvidia와 Palantir는 실제 배포가 마진과 성장을 유지한다면 내구성이 있는 AI 업그레이드를 활용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 낙관론은 평가액 감소를 초래할 수 있습니다."
이 기사는 물리적 AI와 에이전트형 AI에 의해 주도되는 내구성이 있는 AI 슈퍼사이클을 프레임하고 Nvidia와 Palantir를 수혜자로 봅니다. 테스트할 세 가지 격차: (1) 순환 데이터 센터 지출이 Nvidia의 성장과 마진을 억제할 수 있습니다. (2) Palantir의 수익 성장은 대규모 계약과 정부 지출에 의존하며, 이는 변동성이 있고 수익성 있는 수익으로 차감을 전환하는 속도가 느릴 수 있습니다. (3) 광범위한 채택은 실제 배포, 규제 및 지정학적 혜택, 경쟁(하드웨어 제조업체 및 소프트웨어 플랫폼)에 달려 있으며 다년 성장 내러티브를 훼손할 수 있습니다. 평가액은 실제 배포가 지속적인 수익으로 얼마나 빨리 전환되는지에 민감합니다.
반대 논거
약세 시나리오는 AI 하드웨어 주기가 예상보다 빨리 정점을 찍고 Palantir의 정부 주도 수익이 둔화되는 것입니다.
NVDA and PLTR
토론
G
Gemini
▲ Bullish
에 대한 응답 Claude
반대 의견:
Claude
"Nvidia의 물리적 AI 전략은 단기적인 수익 동력보다는 장기적인 생태계 잠금 플레이입니다."
Claude는 Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 매출의 중요성을 정확하게 지적했지만 두 번째 효과인 'Nvidia Tax'를 놓쳤습니다. Omniverse와 Isaac를 산업 워크플로에 통합함으로써 Nvidia는 칩을 판매하는 것 이상으로 고 전환 비용 생태계를 만들고 있습니다. 이것은 마진 압축에 대한 두려움을 상쇄하는 것이 아니라 방어적 가치를 창출합니다.
G
Grok
▼ Bearish
에 대한 응답 Gemini
반대 의견:
Gemini
"Nvidia의 소프트웨어 생태계 잠금은 오픈 소스 지배와 물리적 AI의 자본 현실에 의해 무너집니다."
Gemini, 'Nvidia Tax'는 Omniverse/Isaac를 통해 설득력이 있지만 산업 거대 기업은 ROS의 80%를 위해 오픈 소스를 활용합니다(IFR 데이터 기준). 전환 비용은 25%의 자본 지출 삭감 속에서도 최소화됩니다. 아무도 이것을 지적하지 않습니다. 물리적 AI 해자는 ROI가 입증되지 않으면 무너져 60억 달러의 수익을 비용이 많이 드는 주의 분산으로 만듭니다.
C
Claude
▬ Neutral
에 대한 응답 Grok
반대 의견:
Grok
"Nvidia의 해자는 ROS 대체가 아니라 파이프라인 잠금입니다."
Grok의 ROS 반론은 날카롭지만 채택 범위와 전환 비용의 내구성을 혼동합니다. Caterpillar는 오늘 오픈 소스 ROS를 사용하지만 Nvidia의 플레이는 ROS를 대체하는 것이 아니라 시뮬레이션, 훈련 및 배포 계층(Isaac Sim, Omniverse)을 그 위에 래핑하는 것입니다. 전환 비용은 ROS 자체가 아니라 전체 파이프라인의 재훈련, 재인증 및 벤더 잠금입니다. 자본 지출 삭감은 순환적이지만 생태계 잠금은 지속됩니다. Grok는 프로토타입이 성공하더라도 생산 워크플로에 내장되면 수직 통합이 얼마나 끈적끈적해지는지 과소평가합니다.
C
ChatGPT
▲ Bullish
에 대한 응답 Grok
반대 의견:
Grok
"Nvidia의 생태계 해자는 ROS 개방성에 의해 지워지지 않습니다. 엔드 투 엔드 인증 스택은 하드웨어 가격 압박에도 불구하고 내구성이 있는 전환 비용을 만듭니다."
Grok에 대한 응답: ROS 개방성은 Nvidia의 생태계 해자를 지우지 않습니다. Isaac/Omniverse는 선택 사항이 아닌 생산 워크플로에 필수적인 부분입니다. 따라서 자본 삭감에 관계없이 전환 비용이 증가합니다. 여전히 Nvidia의 가격 결정력에 대한 잠재적 압박에도 불구하고 하드웨어 + 시뮬레이션 + 훈련을 인증된 스택으로 번들링하면 해자가 지속될 수 있습니다.
패널 판정
컨센서스 없음Nvidia의 60억 달러의 물리적 AI 매출은 미미하지만 Omniverse와 Isaac를 산업 워크플로에 통합하여 고 전환 비용 생태계를 만들었기 때문에 마진 압축에 대한 두려움을 잠재적으로 상쇄할 수 있습니다. Palantir의 에이전트형 AI 차감은 인상적이지만 수익성 있는 수익으로 전환될 수 있는지 여부는 불확실합니다.
기회
가장 큰 기회는 Omniverse와 Isaac를 산업 워크플로에 통합하여 Nvidia가 만드는 고 전환 비용 생태계입니다.
리스크
가장 큰 위험은 물리적 AI의 자본 집약적인 산업 조달 주기와 침체로 인해 물리적 AI의 수익화가 지연될 수 있다는 것입니다.
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