2026년 영원히 보유할 최고의 배당주

주요 내용

리츠(REITs)는 향후 몇 년간 뛰어난 총 수익률을 올릴 수 있는 좋은 위치에 있을 수 있습니다.

금리가 하락함에 따라 리츠의 실적 개선에 긍정적인 촉매제가 될 것입니다.

리얼티 인컴, 프롤로지스, 에퀴닉스는 지금 매수할 만한 견고한 리츠의 세 가지 예입니다.

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배당주는 최근 몇 년간 비배당주에 비해 전반적으로 실적이 저조했으며, 특히 리츠(REITs)의 경우 더욱 그렇습니다. 여기에는 금리 환경, 코로나19 팬데믹의 지속적인 영향 및 기타 요인이 포함됩니다.

그러나 지금은 장기 투자자들이 포트폴리오에 가장 견고한 리츠를 추가하는 것을 고려할 수 있는 좋은 시기일 수 있습니다. 이는 훌륭한 소득원을 제공할 뿐만 아니라 이러한 리츠는 향후 5~10년 동안 시장을 능가하는 총 수익률을 창출할 수 있습니다.

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리츠에 대한 순풍?

언급했듯이 최근 몇 년간 부동산 부문의 전반적인 저조한 실적의 주요 원인은 금리 환경이었습니다. 일반적으로 리츠는 금리가 낮거나(또는 하락할 때) 몇 가지 이유로 이익을 얻습니다.

• 낮은 금리는 차입 비용을 줄이며, 대부분의 리츠는 성장을 촉진하기 위해 자금을 차입합니다.
• 낮은 금리는 리츠와 같이 소득 중심의 주식에서 낮은 수익률로 이어지는 경향이 있습니다. 가격과 수익률은 반비례하므로 이는 리츠 가격에 상승 압력을 가합니다.
• 상업용 부동산 가치는 금리가 낮은 환경에서 더 높은 경향이 있습니다. 수학적으로 깊이 들어가지 않고, 국채와 같은 무위험 상품이 낮은 수익률을 제공할 때 소득을 창출하는 부동산의 가치는 상승하는 경향이 있습니다.

장기 투자를 위한 상위 3개 리츠

장기 투자자를 위한 훌륭한 리츠는 수십 개가 있습니다. 하지만 여기에는 업계 최고의 리츠 중 세 가지가 있으며, 포트폴리오에 훌륭한 장기 투자가 될 수 있습니다.

리얼티 인컴 코퍼레이션 (NYSE: O)은 10,000개 이상의 단일 임차인 부동산을 소유하고 있으며, 대부분 약국, 캐주얼 다이닝 업체 등 경기 침체에 강한 사업체에 의해 점유되어 있습니다. 1994년 NYSE 상장 이후 연평균 13.6%의 총 수익률을 기록했으며 현재 가격으로 5.2%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 또한, 이 회사의 사업은 꾸준한 소득 성장을 위해 구축되었으며, 이는 경영진이 114분기 연속 배당금을 인상할 수 있도록 했습니다.

프롤로지스 (NYSE: PLD)는 13억 평방피트 이상의 임대 가능한 산업 공간 포트폴리오를 보유한 세계 최대 부동산 소유주 중 하나입니다. 만약 여러분이 거대한 아마존(NASDAQ: AMZN) 유통 센터를 본 적이 있다면, 그것은 프롤로지스가 투자하는 것의 예입니다. 이 회사는 부동산 부문에서 가장 높은 신용 등급 중 하나를 가지고 있으며(이는 낮은 차입 비용을 의미합니다), 현재 약 3%의 수익률을 기록하고 있습니다.

마지막으로, 에퀴닉스 (NASDAQ: EQIX)는 최대 데이터 센터 리츠이며 AI 인프라 구축으로 인해 엄청난 순풍을 타고 있습니다. 이 회사의 부동산은 상호 연결 및 코로케이션의 골드 스탠다드로 간주되며, 최근 예약은 수요 급증을 보여줍니다. 이 목록에서 가장 높은 수익률을 제공하는 주식은 아니지만(약 2% 수익률), AI 투자가 계속 증가함에 따라 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

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Matt Frankel, CFP는 Amazon, Prologis 및 Realty Income의 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon, Equinix, Prologis 및 Realty Income의 포지션을 보유하고 있으며 해당 주식을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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