The Chemours Company, 2034년 만기 7.875% 선순위 채권 7억 달러의 사모 발행 증액 및 가격 결정 발표

<p>윌밍턴, 델라웨어, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>)는 오늘 이전에 발표된 2034년 만기 7.875% 선순위채권 7억 달러의 가격 책정을 발표했습니다("채권"). 발행 규모는 이전에 발표된 6억 달러에서 증액되었습니다. 채권은 연 7.875%의 이자를 지급하며 2034년 3월 15일에 만기가 도래합니다. 채권에 대한 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 2026년 9월 15일부터 시작됩니다. 채권은 Chemours의 선순위 무담보 채무이며 특정 자회사의 보증을 받습니다. 본 발행은 관례적인 종결 조건에 따라 2026년 3월 12일에 종결될 것으로 예상됩니다.</p>
<p>Chemours는 본 발행으로 인한 순수익을 현재 발행 중인 2027년 만기 5.375% 선순위채권의 상환 및 2028년 만기 5.750% 선순위채권의 부분 상환 자금으로 사용할 예정입니다.</p>
<p>채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정된 "증권법") 제144A규칙에 따라 합리적으로 자격을 갖춘 기관 구매자로 간주되는 자에게만 제공되었으며, 또는 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 외 지역의 비미국인에게 제공되었습니다. 본 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다.</p>
<p>채권 및 관련 보증은 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.</p>
<p>The Chemours Company 소개</p>
<p>The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>)는 코팅, 플라스틱, 냉장 및 에어컨, 운송, 반도체 및 첨단 전자, 일반 산업, 석유 및 가스 시장을 위한 산업 및 특수 화학 제품을 제공하는 글로벌 리더입니다. 당사의 세 가지 사업부인 Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies, Advanced Performance Materials를 통해 고객의 가장 큰 과제를 해결하는 응용 전문 지식과 화학 기반 혁신을 제공합니다. 당사의 주력 제품은 Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, Krytox™와 같은 유명 브랜드로 판매됩니다. 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 NYSE에 CC 심볼로 상장된 Chemours는 약 5,700명의 직원과 28개의 제조 시설을 보유하고 있으며 약 110개국의 약 2,400명의 고객에게 서비스를 제공합니다.</p>
<p>미래 예측 진술</p>
<p>본 보도자료는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술을 포함합니다. 미래 예측 진술은 특정 가정을 기반으로 미래 사건에 대한 현재의 기대를 제공하며 역사적 또는 현재 사실과 직접 관련되지 않은 모든 진술을 포함합니다. "믿다", "기대하다", "할 것이다", "예상하다", "계획하다", "추정하다", "목표하다", "프로젝트하다" 및 유사한 표현은 일반적으로 미래 예측 진술을 식별하며, 이는 해당 진술이 이루어진 날짜를 기준으로 합니다. 이러한 미래 예측 진술은 다른 것들 중에서 채권 발행의 종결 및 그로 인한 순수익의 Chemours의 의도된 사용을 다룰 수 있으며, 이는 실질적인 위험과 불확실성의 대상이 되어 실제 결과가 그러한 진술에서 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 다른 것들 중에서 Chemours가 발행 종결 조건을 충족하는 능력과 발행 종결에 영향을 미칠 수 있는 일반적인 시장 상황이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 미래 예측 진술은 정확하지 않거나 실현되지 않을 수 있는 미래 사건에 대한 특정 가정과 기대를 기반으로 합니다. 이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 미래 예측 진술은 또한 Chemours의 통제를 벗어나는 위험과 불확실성을 수반합니다. 미국 또는 당사가 운영하는 기타 관할권의 법률 및 규정 변경, 미국 또는 기타 관할권의 경제 상황, 지정학적 상황, 글로벌 보건 사건 및 기상 사건을 포함하여 Chemours의 통제 범위를 벗어나는 문제는 Chemours의 사업 및 운영에 영향을 미쳤거나 영향을 미칠 수 있으며, 파업, 노동 쟁의 또는 기타 사건을 통한 공급망 중단, Chemours의 사업 파트너에 대한 부정적인 영향, Chemours 제품에 대한 수요의 상당한 감소, Chemours 직원의 건강 및 복지에 대한 부정적인 영향 또는 기타 예측 불가능한 사건을 야기할 수 있습니다. 또한 Chemours가 현재 식별할 수 없거나 현재 사업에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하는 기타 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 야기하거나 기여할 수 있는 요인에는 채권 발행이 완료되는지 여부와 Chemours의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류, 특히 2025년 12월 31일로 종료된 연도에 대한 Chemours의 Form 10-K 연례 보고서에 논의된 기타 위험, 불확실성 및 요인이 포함됩니다. Chemours는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 어떠한 이유로든 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않습니다.</p>
<p>연락처: <br/>투자자<br/>Brandon Ontjes<br/>부사장, 투자자 관계<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>뉴스 미디어<br/>Cassie Olszewski<br/>미디어 관계 및 평판 책임자<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>출처 The Chemours Company</p>