다우 최고의 배당주: 소득 투자자를 위한 짧은 목록

<p>소득 투자자를 위한 다우 존스 우량 배당주: 짧은 목록</p>
<p>제레미 살루치</p>
<p>5분 읽기</p>
<p>수익 창출 포트폴리오를 구축하려는 투자자에게 다우 존스 산업 평균 지수(미국에서 가장 오래된 주가 지수)는 배당주를 찾기에 좋은 곳입니다. 배당주는 이익의 일부를 정기적인 현금 지급 형태로 주주와 공유하는 회사입니다.</p>
<p>배당 지급이 지수 편입 요건은 아니지만, 주주에게 지급하는 배당금을 꾸준히 늘려온 역사는 강점과 성숙도를 나타내며, 이는 다우 존스 선정 위원회가 주식을 선정할 때 고려하는 사항입니다.</p>
<p>다우 존스 구성 종목은 5인으로 구성된 위원회에서 선정합니다. 이 위원회에는 S&amp;P 다우 존스 지수 대표 3명과 1896년 지수를 만든 찰스 다우가 설립한 신문인 월스트리트 저널 대표 2명이 포함됩니다. 다우 존스 지수에 편입될 종목을 선정하거나 제외되는 회사를 대체할 때, 위원회는 S&amp;P Global에 따르면 각 회사의 "평판, 지속적인 성장 이력, 투자자 관심도, 그리고 더 넓은 시장에 대한 섹터 대표성"을 고려합니다. 본질적으로 DJIA는 해당 산업 또는 섹터의 최고를 대표하는 성공적인 우량 기업으로 구성되며, 이들 중 상당수는 훌륭한 배당 지급 기업입니다.</p>
<p>DJIA에 속하지 않은 많은 주식이 더 높은 배당 수익률을 가질 수 있지만, 다우 존스에서 배당주를 선택하는 것은 더 안전한 선택일 수 있습니다. 이러한 회사는 일반적으로 더 오래되고, 더 강하며, 장기 보유 시 상당한 가치 하락 가능성이 낮기 때문입니다. 여기에 분기별 현금 지급까지 더하면 견고하고 섹터별로 분산된 수익 창출 포트폴리오의 시작을 갖게 됩니다.</p>
<p>그렇다면 다우 존스 주식 중 배당 수익률이 가장 높은 주식은 무엇일까요? 그리고 아마도 그만큼 중요하게, 배당 지급 비율이 가장 높은 주식은 무엇이며, 지난 10년간 배당금 지급액을 가장 많이 늘려 시간이 지남에 따라 배당금을 늘리는 경향을 나타내는 주식은 무엇일까요?</p>
<p>자세히 알아보기 전에 몇 가지 용어를 정의해 보겠습니다.</p>
<p>배당 수익률 대 배당 지급 비율 설명</p>
<p>주식의 배당 수익률은 회사의 연간 주당 배당금 지급액을 회사의 주가로 나누어 계산합니다. 즉, 배당 수익률은 1년 동안 회사 주식 한 주를 소유함으로써 얻는 현금입니다.</p>
<p>배당 수익률 = 주당 배당금 / 주가</p>
<p>반면에 주식의 배당 지급 비율은 회사의 주당 배당금 지급액을 주당 순이익으로 나누어 계산합니다. 즉, 회사가 매년 주주에게 배당금으로 공유하는 이익의 비율을 나타냅니다.</p>
<p>배당 지급 비율 = 주당 배당금 / 주당 순이익</p>
<p>다우 존스 30개 종목 및 배당 데이터</p>
<p>아래에서는 각 다우 존스 주식의 현재(이 기사 마지막 업데이트 기준) 배당 수익률 및 지급액과 지난 10년간의 평균 연간 배당금 지급 성장률을 볼 수 있습니다.</p>
<p>마이크로소프트 주식회사</p>
<p>MSFT</p>
<p>22%</p>
<p>0.88%</p>
<p>연 10%</p>
<p>애플 주식회사</p>
<p>AAPL</p>
<p>13%</p>
<p>0.38%</p>
<p>연 7.5%</p>
<p>IBM 주식회사</p>
<p>IBM</p>
<p>58%</p>
<p>2.76%</p>
<p>연 2.5%</p>
<p>NVIDIA 주식회사</p>
<p>NVDA</p>
<p>1%</p>
<p>0.02%</p>
<p>연 9.2%</p>
<p>세일즈포스 주식회사</p>
<p>CRM</p>
<p>14%</p>
<p>0.9%</p>
<p>2024년에 지급 시작</p>
<p>시스코 시스템즈 주식회사</p>
<p>CSCO</p>
<p>44%</p>
<p>2.09%</p>
<p>연 6.6%</p>
<p>골드만삭스 그룹 주식회사</p>
<p>GS</p>
<p>27%</p>
<p>1.49%</p>
<p>연 19.5%</p>
<p>아메리칸 익스프레스 주식회사</p>
<p>AXP</p>
<p>21%</p>
<p>0.97%</p>
<p>연 10.7%</p>
<p>비자 주식회사</p>
<p>V</p>
<p>21%</p>
<p>0.79%</p>
<p>연 17.40%</p>
<p>JP모건 체이스 &amp; 코.</p>
<p>JPM</p>
<p>29%</p>
<p>1.9%</p>
<p>연 12.2%</p>
<p>트래블러스 컴퍼니스 주식회사</p>
<p>TRV</p>
<p>16%</p>
<p>1.42%</p>
<p>연 5.9%</p>
<p>캐터필러 주식회사</p>
<p>CAT</p>
<p>31%</p>
<p>0.79%</p>
<p>연 7.5%</p>
<p>허니웰 인터내셔널 주식회사</p>
<p>HON</p>
<p>43%</p>
<p>1.91%</p>
<p>연 7.5%</p>
<p>보잉 주식회사</p>
<p>BA</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>3M 주식회사</p>
<p>MMM</p>
<p>36%</p>
<p>1.79%</p>
<p>연 -1.4%</p>
<p>홈 디포 주식회사</p>
<p>HD</p>
<p>63%</p>
<p>2.49%</p>
<p>연 15.1%</p>
<p>맥도날드 주식회사</p>
<p>MCD</p>
<p>59%</p>
<p>2.12%</p>
<p>연 7.9%</p>
<p>아마존닷컴 주식회사</p>
<p>AMZN</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>나이키 주식회사</p>
<p>NKE</p>
<p>95%</p>
<p>2.49%</p>
<p>연 11.2%</p>
<p>암젠 주식회사</p>
<p>AMGN</p>
<p>44%</p>
<p>2.56%</p>
<p>연 11.1%</p>
<p>유나이티드헬스 그룹 주식회사</p>
<p>UNH</p>
<p>54%</p>
<p>3.01%</p>
<p>연 16.7%</p>
<p>존슨앤드존슨</p>
<p>JNJ</p>
<p>48%</p>
<p>2.14%</p>
<p>연 5.8%</p>
<p>머크 &amp; 코 주식회사</p>
<p>MRK</p>
<p>37%</p>
<p>2.72%</p>
<p>연 6.5%</p>
<p>프록터 앤드 갬블 주식회사</p>
<p>PG</p>
<p>61%</p>
<p>2.59%</p>
<p>4.9%</p>
<p>월마트 주식회사</p>
<p>WMT</p>
<p>39%</p>
<p>0.75%</p>
<p>3%</p>
<p>코카콜라 주식회사</p>
<p>KO</p>
<p>68%</p>
<p>2.56%</p>
<p>4.1%</p>
<p>출처: GuruFocus</p>
<p>배당 투자자가 주식 매수 전에 고려해야 할 사항</p>
<p>배당금을 지급하는 회사를 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 첫째, 과거 실적은 미래 결과에 대한 보증이 아닙니다. 어떤 회사든 언제든지 배당금 지급을 중단할 수 있습니다. 그렇다고는 하지만, 이는 투자자에게 현금이 부족하다는 신호를 보내기 때문에 일반적으로 피하려고 합니다.</p>
<p>그러나 배당금 지급을 꾸준히 늘려온 역사는 회사가 미래에도 주주에게 지급하기 위해 최선을 다할 것임을 나타내는 경우가 많습니다.</p>
<p>또 하나 주의해야 할 점은 지나치게 높은 배당 지급 비율입니다. 기업은 운영에 투자하고 성장 기회를 탐색하기 위해 현금을 보유해야 합니다. 주식의 배당 지급 비율이 100%에 가까울수록 회사의 건강을 유지하기 위해 보유하는 현금이 줄어들며, 이는 미래의 불안정성을 나타낼 수 있습니다.</p>
<p>회사의 배당 수익률이 높을수록 투자한 달러당 연간 더 많은 현금을 얻을 수 있습니다. 그러나 수익률이 너무 높으면 회사의 주가가 하락했음을 나타낼 수 있으며, 이는 약점을 나타낼 수도 있습니다.</p>
<p>따라서 장기 투자에 이상적인 배당주는 건강한 배당 수익률, 상대적으로 높은(하지만 너무 높지 않은) 배당 지급 비율, 그리고 시간이 지남에 따라 주당 배당금을 늘려온 견고한 이력을 가져야 합니다.</p>
<p>그렇다면 다우 존스 30개 종목 중 이러한 기준을 가장 잘 충족하는 종목은 무엇일까요?</p>
<p>배당 투자자가 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 할 다우 존스 주식은 무엇일까요?</p>
<p>위 목록을 보면 보잉과 아마존은 현재 배당금을 지급하지 않으므로 제외됩니다. 세일즈포스는 최근에야 배당금 지급을 시작했으며, 3M의 배당금 지급액은 지난 수십 년 동안 평균적으로 감소했습니다.</p>
<p>그러나 다음 다우 존스 주식들은 (순서에 상관없이) 배당 성장, 지속 가능한 지급 비율, 그리고 적절한 수익률의 건강한 기록을 가지고 있는 것으로 보입니다. 이는 해당 주식이 제공하는 배당금에 비해 상대적으로 저렴하다는 것을 의미합니다.</p>